Normalement, après avoir converti un lead en contact, vous n’avez pas besoin d’inverser cette action pour le rétablir en tant que lead. Toutefois, si vous avez accidentellement converti un lead en contact, voici comment faire pour annuler cette conversion.
Exportez, puis réimportez vos contacts
- Exportez les données dans votre compte Sell en suivant les instructions données à la section Exportation de données depuis Zendesk Sell.
- Dans le fichier de données exportées (fichier CSV), localisez les contacts que vous voulez rétablir en leads, puis déplacez-le dans une nouvelle feuille de calcul distincte.
- Réimportez ces enregistrements d’utilisateurs en tant que leads (voir Importation de leads, contacts et opportunités de vente à l’aide d’un fichier CSV).
Remarque – Le fait de réimporter ces enregistrements d’utilisateurs ne préserve pas les notes ou tâches qui ont été associées à ces contacts dans votre compte Sell.
Utilisez des marqueurs pour indiquer quels contacts sont en fait des leads
- Plutôt que d’exporter et réimporter vos enregistrements d’utilisateurs, vous pouvez marquer les contacts qui sont en fait des leads. Par exemple, modifiez les informations de profil d’un contact (voir Modification des informations de profil des leads et des contacts) et ajoutez le marqueur « lead » (voir Ajout et gestion des marqueurs).
- Une fois le marqueur « lead » ajouté à ces contacts, vous pouvez filtrer la vue de vos contacts pour voir (ou non) les contacts marqués comme leads.
- Si vous avez ajouté des notes et des tâches à ces contacts qui devraient être des leads, cette solution de contournement vous permet de les préserver.