Mise à jour en masse à l’aide d’un fichier CSV

Si vous voulez importer de nouvelles données dans votre compte Zendesk Sell, consultez Importation des leads, contacts et opportunités de vente en utilisant un fichier CSV. Cependant, si vous essayez de mettre à jour des données existantes dans votre compte, cet article vous explique comment effectuer une mise à jour en masse de vos leads, contacts ou opportunités de vente existants en utilisant un fichier CSV.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Utilisation de l’importation CSV
• Segmentation des utilisateurs et des contacts d’entreprise
• Types de champ non pris en charge pour l’importation

Articles connexes :

• Création d’un fichier CSV pour l’importation des leads, contacts et opportunités de vente
• Importation des leads et contacts en utilisant un fichier CSV
• Importation des opportunités de vente en utilisant un fichier CSV

Utilisation de l’importation CSV

Utilisez l’option d’importation CSV pour mettre à jour en masse vos leads, entreprises (contacts), personnes (contacts) et opportunités de vente existants dans Sell. Chaque enregistrement dans votre compte a un ID unique qui identifie un lead, un contact ou une opportunité de vente existant dans votre compte et met à jour l’enregistrement spécifique.

Pour importer les mises à jour

1. Dans Sell, créez une liste intelligente de vos leads, contacts ou opportunités de vente. Quand vous exportez ce fichier, il inclut automatiquement l’ID de chaque enregistrement.
2. Filtrez les données pour n’inclure que les informations que vous voulez mettre à jour. Sans la section Filtre, ajoutez tous les champs que vous devez modifier, puis exportez la liste intelligente.

   Votre fichier inclut automatiquement les ID dans la deuxième colonne, ainsi que tous les champs supplémentaires que vous avez ajoutés.

3. Téléchargez et ouvrez le fichier CSV exporté dans un logiciel d’édition de fichiers CSV (Excel, Google Spreadsheets, etc.).
4. Modifiez les colonnes qui contiennent les données que vous voulez mettre à jour. Vous pouvez ajouter toutes les nouvelles informations que vous voulez importer sous la forme de champs personnalisés pendant le processus d’importation.
5. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sur Données > Mettre à jour en masse.
6. Sélectionnez Mettre les données existantes à jour.
7. Sélectionnez les enregistrements que vous voulez mettre à jour (leads, contacts de personne, contacts d’entreprise ou opportunités de vente) et chargez votre fichier.
8. Mappez les champs de votre fichier. Vous devez mapper au moins une colonne comme ID de lead, de contact ou d’opportunité de vente (si vous avez exporté une liste intelligente, il s’agira de la deuxième colonne). Mappez tous les champs que vous voulez mettre à jour avec les champs Zendesk Sell équivalents. Pour chaque colonne du fichier, vous avez plusieurs choix :
   • Champ standard : mappez ceci comme l’un des champs de lead/personne/entreprise/opportunité de vente standard.
   • Champ personnalisé existant : mappez ceci comme l’un des champs personnalisés existants.
   • Nouveau champ personnalisé : vous pouvez créer un nouveau champ personnalisé et mapper toute la colonne avec ce champ.
   • Marqueur : vous pouvez mapper une colonne comme un marqueur qui sera ajouté à votre enregistrement.
   • Remarque – Vous pouvez mapper ceci comme une note qui sera ajoutée à votre enregistrement.
9. Vérifiez votre mappage pour vous assurer que les champs sont corrects. L’ID Sell sert à mettre à jour les enregistrements avec les données des colonnes dans votre fichier.
   Remarque – La mise à jour en masse ne peut pas être annulée, assurez-vous donc que vos sélections sont correctes quand vous vérifiez le mappage.

   

10. Cliquez sur Mettre à jour.
11. Vous recevrez une notification au sein de l’application une fois la mise à jour terminée. Cliquez sur l’icône d’alerte pour voir la mise à jour dans votre centre de notifications.

Segmentation des utilisateurs et des contacts d’entreprise

Dans votre compte Sell, les champs standards et les champs personnalisés sont différents pour les personnes et les entreprises.

Pour créer un fichier avec uniquement des utilisateurs ou des contacts d’entreprise

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Contacts ().
2. Cliquez sur le menu du centre de travail ().
3. Dans le centre de travail, sous Liste de travail, cliquez sur votre liste de travail Contacts.
4. Dans la colonne Contact, cliquez sur Filtre () pour sélectionner une personne ou une entreprise.

Si vous exportez une liste des contacts d’entreprise uniquement, le fichier CSV exporté remplira la colonne d’ID du contact au lieu de la colonne d’ID de l’entreprise.

Types de champ non pris en charge pour l’importation

Le tableau suivant présente des exemples de champs qui ne sont actuellement pas pris en charge pendant le processus d’importation.

Tableau 1. Types de champ non pris en charge pendant l’importation

Champ	Détails
status (lead)	Vous pouvez mettre à jour le statut du lead en utilisant le point de terminaison de l’API Leads.
unqualified reason (lead)	-
customer status (contact)	Vous pouvez mettre à jour le statut de client du contact en utilisant le point de terminaison de l’API Contacts.
prospect status (contact)	Vous pouvez mettre à jour le statut de prospect du contact en utilisant le point de terminaison de l’API Contacts.
billing address	Il s’agit d’un champ d’adresse supplémentaire, disponible pour les contacts associés à une opportunité de vente. Vous pouvez mettre à jour l’adresse de facturation en utilisant le point de terminaison de l’API Contacts.
shipping address	Il s’agit d’un champ d’adresse supplémentaire, disponible pour les contacts associés à une opportunité de vente. Vous pouvez mettre à jour l’adresse d’expédition en utilisant le point de terminaison de l’API Contacts.