Un contact est une personne ou une entreprise que vous avez qualifiée ou avec laquelle vous avez déjà travaillé. En général, un lead est qualifié et converti en contact quand il a été établi qu’il est susceptible de travailler avec vous et de devenir un client.
Les contacts, tout comme les leads et les opportunités de vente, sont l’un des principaux éléments de votre compte Zendesk Sell et, par conséquent, vous allez souvent être amené à en ajouter. Ajouter un contact signifie créer un nouveau profil pour une personne ou une entreprise.
Au départ, les contacts sont souvent des leads, convertis ensuite en contacts dans Sell (voir Conversion de leads).
Pour ajouter un contact
- Dans la barre d’outil Sell, sélectionnez Ajouter > Contact. Personne ou Contact : Entreprise.
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Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier C, puis P pour ajouter une personne, ou C, puis B pour ajouter une entreprise (voir Affichage et désactivation des raccourcis clavier dans Sell).
- Saisissez autant d’informations de profil que possible sur la personne ou l’entreprise. Le seul champ obligatoire pour ajouter une personne est Nom, et Nom de l’entreprise pour une entreprise.
Remarque – Lorsque vous commencez à saisir le nom d’une personne ou d’une entreprise, Sell vérifie si la personne a été déjà ajoutée en tant que lead ou contact. Si c’est le cas, les informations du lead ou du contact sont affichées dans le volet droit, pour vous empêcher d’ajouter des doublons.
- Lorsque vous avez fini de saisir les informations, cliquez soit sur le bouton Enregistrer et afficher le contact, soit sur le bouton Enregistrer.
Si vous décidez d’enregistrer et afficher le contact, vous verrez la carte du nouveau contact, désormais affichée avec tous vos autres contacts dans la page Contacts.
En plus de saisir vos nouveaux contacts manuellement, vous pouvez les importer dans Sell depuis d’autres sources (voir Importation et exportation dans Sell).
Pour plus d’informations sur la modification de vos contacts, voir Modification des informations de profil des leads et des contacts.
Tout comme pour les leads et les opportunités de vente, vous disposez de plusieurs options pour afficher et trier vos contacts, et vous pouvez ajouter des champs personnalisés et des marqueurs. Consultez les rubriques suivantes :