Vous pouvez modifier les paramètres de champs personnalisés et de marqueurs pour vos prospects et vos clients.
Pour définir et modifier les paramètres pour les prospects et les clients
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Prospects et clients.
À la page des paramètres Prospects et clients, vous pouvez définir et modifier les paramètres ci-dessous.
Champs personnalisés - Ajoutez des champs personnalisés pour capturer plus d’informations au sujet de vos prospects et de vos clients (contactez Création et gestion des champs personnalisés).
Marqueurs - Ajoutez des marqueurs pour catégoriser et filtrer vos prospects et vos clients (consultez Ajout et gestion des marqueurs).
Remarque – Si un utilisateur Sell avec des droits d’administrateur l’autorise, tous les autres utilisateurs Sell peuvent aussi ajouter des marqueurs pour les prospects et les clients.