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Cet article présente des meilleures pratiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti des filtres de tableaux de bord. Pour en savoir plus au sujet des filtres et comment les ajouter à votre tableau de bord, consultez Ajout de composants de tableau de bord interactifs.
Cet article contient les sections suivantes :
- Utilisez les rapports de moins de jeux de données
- Sélectionnez les filtres temporels dont vous avez besoin
- Liez les filtres de données
- Excluez les filtres des rapports
- Utilisez les filtres temporels
- Enregistrez les valeurs de filtres par défaut en les ajoutant aux marque-pages
- Utilisez les filtres dans plusieurs onglets
Utilisez les rapports de moins de jeux de données
Pour simplifier le processus de filtrage des tableaux de bord, n’utilisez pas de rapports provenant de trop de jeux de données différents. En général, un ou deux jeux de données fournissent suffisamment de données. Par exemple, les rapports des onglets de tableau de bord prédéfinis les plus courants sont basés sur un seul jeu de données.
Il peut arriver que vous deviez ajouter des rapports à un tableau de bord à partir de plusieurs jeux de données. Dans ce cas, passez en revue les rapports qui se trouvent dans l’onglet pour vérifier qu’ils ne peuvent pas être créés à partir du même jeu de données.
Pour en savoir plus au sujet des mesures et des attributs contenus dans chaque jeu de données, consultez Jeux de données Explore.
Sélectionnez les attributs de filtres temporels dont vous avez besoin
Chaque jeu de données contient plusieurs attributs temporels. Tous ces attributs sont répertoriés dans le menu des filtres temporels et peuvent servir à filtrer l’onglet du tableau de bord. Si les rapports qui ont été ajoutés au tableau de bord proviennent de plusieurs jeux de données, les attributs temporels de plusieurs jeux de données seront disponibles dans le menu des filtres.
L’objectif est de ne sélectionner que les attributs temporels que vous voulez véritablement utiliser pour filtrer les rapports dans l’onglet. En règle générale, il vous faut d’un à trois attributs par onglet. Par exemple, l’onglet Tickets du tableau de bord Support par défaut utilise deux attributs pour le filtrage temporel, Ticket créé et Ticket résolu.
Liez les filtres de données
Si vous utilisez plusieurs jeux de données dans le même tableau de bord, vous devez lier les attributs des filtres de données aux attributs équivalents des autres jeux de données.
Par exemple, l’onglet Satisfaction du tableau de bord Support par défaut utilise des rapports provenant de deux jeux de données, Tickets et Historique des mises à jour. Les filtres de données sont basés sur les attributs du jeu de données Tickets. Pour garantir que ces filtres sont appliqués à tous les rapports, ils sont liés aux attributs du jeu de données Historique des mises à jour.
Excluez les filtres des rapports
Vous devriez exclure les filtres de tableaux de bord des rapports individuels pour trois raisons :
- Vous utilisez plusieurs attributs dans le filtre temporel.
- Vous ne voulez pas que certains rapports soient affectés par un filtre spécifique.
- Un filtre de tableau de bord peut remplacer les résultats obtenus à partir d’un filtre pour le rapport.
Vous pouvez désactiver les filtres de tableaux de bord pour chaque rapport en utilisant le paramètre Exclure des filtres. Consultez Exclusion de certains rapports des filtres de tableaux de bord.
Utilisez les filtres temporels
Quand vous utilisez les filtres temporels dans les tableaux de bord, il vaut mieux sélectionner une limite de temps spécifique, plutôt que la valeur Tout l’historique. En fait, si vous sélectionnez la valeur Tout l’historique, c’est comme si aucune période n’était sélectionnée. En d’autres termes, aucun rapport du tableau de bord n’est filtré. En outre, la valeur Tout l’historique n’est pas incluse dans le nouveau Dashboard Builder Explore.
Par conséquent, si certains rapports de votre tableau de bord ont des filtres au niveau du tableau de bord, ils s’appliqueront même quand les rapports sont consultés à partir du tableau de bord, car la valeur Tout l’historique ne les remplace pas.
Enregistrez les vues filtrées par défaut en utilisant les marque-pages
Les valeurs sélectionnées dans un filtre de tableaux de bord ne sont pas automatiquement enregistrées. Ainsi, chaque fois que vous rechargez ou accédez au tableau de bord, les filtres sont réinitialisés. Il est donc important de définir le marque-page par défaut pour chaque onglet de tableau de bord. C’est particulièrement important si un filtre temporel est utilisé dans l’onglet ou si le tableau de bord est planifié pour l’envoi par e-mail ou partagé en externe. Pour en savoir plus sur les marque-pages, consultez Ajout des états des tableaux de bord aux marque-pages avec les vues filtrées.
Utilisez les filtres dans plusieurs onglets
Avec la bonne configuration, les filtres de données, les filtres temporels et les filtres de données en direct peuvent fonctionner pour plusieurs onglets. Pour ce faire, vous devez ajouter le même filtre à chaque onglet auquel vous voulez l’appliquer. Consultez Filtrage des résultats dans plusieurs onglets.
35 commentaire
Sierra Collins
Hello,
We need the option for “All History” specifically for Unsolved Tickets.
I have clients with tickets unsolved longer than 24 months for business purposes. We have dashboards created for them to show them all unsolved tickets today. However, with these new dashboards- there is no way to see tickets further back to 24 months unless we do a custom filter every time. Also if I set a custom filter to go back to the oldest unsolved ticket, there is no way to set the end date for "today". I have to choose a day of the week, which means every day we would have to push the date back every time. or set it far out. But even then we'd have to remember to check the date filter once the end date passes.
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Dan Ross
+1000 to Colin's comment. I finally gave the new dashboard builder a try hoping that it would be more polished than the beta but this omission breaks my brain. Any kind of user testing should have validated the need to filter like this.
This limitation and Decompose not being a thing and a lack of ‘Quarter’ in the relative date filters in GA is incredibly disappointing. I'm going back to the legacy builder for now.
I try to stay positive with these releases but I am not convinced that Zendesk has any business setting an EOL for the legacy builder until its replacement is actually suitable for GA. Sorry Explore team, I know folks are working hard, but this release is just not ready for production use.
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Jen C
I agree with Colin-Pierre Larnerd. He has all the relevant pictures. I also need to exclude with a filter rather than add the exclude option to every report. Is that an option to edit the filters to allow for excluding like in the legacy dashboards?
Can we hide things on the dashboard like the legacy dashboards? I have a data filter that I hide on the dashboards in addition to the bookmark square as well.
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Mayoo Inoue
Thanks 8182020382746 !
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David Wexelblat
1266047938290 As far as I can tell, that section bears no correlation whatsoever to the new dashboard builder. It links off to a page discussing the old builder, and what's discussed there doesn't apply. There does not appear to be any way to have a date filter that applies to all tabs. Another way the new dashboard builder is worse than the old one.
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Colin-Pierre Larnerd
Hi! In the new beta Dashboards, there is no option to select all or exclude data in filters.
For example, I have a filter for Ticket organization name, but I cannot select all or exclude any.
The legacy dashboard allows me to exclude data in the filter:
It's really important to at least Select All or Exclude data in the filters! When will this be available? Thanks!
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Mayoo Inoue
Hello,
I'm using a new dashboard and when I click Time Filter in one tab, I see ‘Ticket created' and ‘Ticket solved’ are listed in Link filters. I only use the Support dataset in this tab. What does the portion in Link filters mean here?
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Denise von femSense
Hi,
How can you adjust the data filter in the new Dashboard builder? In the old Dashboard builder you were able to choose a display name, if multiple selections should be possible, different sorting options of the data and displaying the selected data.
I cannot find any of these options with the new builder??
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Andres Nuñez del Prado
Hello,
How can I exclude a report from a time filter when using the Beta Dashboards? I don't see any dropdown arrow as explained in this article:
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408825695514-Time-filter-isn-t-working-when-I-choose-a-time-frame-Video
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James G
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