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Les administrateurs et les agents avec permissions peuvent gérer les champs d’organisation personnalisés pour adapter la gestion des données client. Vous pouvez modifier les champs (à l’exception de la clé du champ), les désactiver ou les réactiver, et les supprimer si besoin est. La suppression est permanente, mais les données persistent sous la forme de marqueurs et de champs de case à cocher et de liste déroulante. Ces actions vous aident à personnaliser et organiser les informations sur le client efficacement.
Les administrateurs et les agents avec rôles personnalisés et permissions peuvent créer et gérer des champs d’organisation personnalisés. Ces champs sont visibles par tous les agents qui ont la permission de consulter la page Organisations dans Zendesk Support. Les utilisateurs finaux ne peuvent ni voir ni modifier les champs d’organisation personnalisés.
Avec les éditions Professional et inférieures, les agents peuvent modifier le champ Notes s’ils ont le type de rôle Agent et peuvent consulter tous les tickets.
- Peut ajouter, mettre à jour et supprimer des organisations : permet d’accéder à la modification des valeurs de champ de l’organisation.
- Gérer les champs d’organisation : permet d’accéder aux pages du Centre d’administration pour configurer les champs d’organisation personnalisés.
Modification des champs d’organisation personnalisés
Vous pouvez tout modifier dans un champ personnalisé, sauf la clé du champ qui ne peut pas être modifiée une fois le champ personnalisé créé.
Pour modifier un champ d’organisation personnalisé
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Utilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’organisation. - Placez le curseur sur la ligne du champ que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le menu des options (
) et sélectionnez Modifier. - Modifiez les paramètres selon vos besoins et cliquez sur Enregistrer.
Désactivation et réactivation des champs d’organisation
La page Champs d’organisation a deux onglets : Actifs et Inactifs. Les nouveaux champs d’organisation personnalisés sont actifs par défaut.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’organisation.
- Cherchez le champ d’organisation personnalisé dans l’onglet Actifs, cliquez sur le menu des options () et sélectionnez Désactiver.
- Cliquez sur Désactiver pour confirmer que vous voulez désactiver le champ personnalisé.
Le champ d’organisation personnalisé est placé dans l’onglet Inactifs.
Pour réactiver un champ d’organisation personnalisé
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’organisation.
- Cherchez le champ d’organisation personnalisé dans l’onglet Inactifs, cliquez sur le menu des options () et sélectionnez Activer.
Le champ d’organisation personnalisé est placé dans l’onglet Actifs.
Suppression des champs d’organisation personnalisés
Vous pouvez supprimer des champs d’organisation personnalisés à la page de modification. La suppression d’un champ d’organisation personnalisé est permanente. Le champ et les données qui y sont stockées sont irrécupérables.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’organisation.
- Placez le curseur sur la ligne du champ que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le menu des options () et sélectionnez Modifier.
- En haut de la page du rôle, cliquez sur l’icône du menu des options (), puis sélectionnez Supprimer.
Quand vous supprimez un champ d’organisation personnalisé, ce champ et toutes les données liées sont supprimés de toutes les organisations. Les données ne sont conservées que si le champ personnalisé ajoute un marqueur à l’organisation. Les deux champs personnalisés qui ajoutent des marqueurs sont la liste déroulante et la case à cocher. Si vous supprimez l’un de ces champs personnalisés, les données sont conservées sous forme de marqueurs dans les organisations.
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer votre action.