À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Affaires conclues ce mois-ci

Section Sell: Opportunité de vente

Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur ou responsable Sell

Descriptif : À certaines périodes de l'année, les équipes commerciales doivent se concentrer à nouveau sur les opportunités de vente les plus susceptibles de se conclure afin de pouvoir atteindre leurs objectifs de vente. Souvent, les vendeurs et leurs responsables voudront trouver les opportunités de vente qui ont plus de chances de se conclure dans un délai donné. Ce rapport est destiné aux sprints de fin de mois ou de trimestre. La liste intelligente s'appuie sur les champs Date de conclusion estimée et Probabilité de réussite pour trouver rapidement les opportunités de vente pertinentes et le champ Jour depuis la dernière communication pour comprendre les niveaux de progression. Créez cette liste intelligente pour un usage personnel, ou un administrateur Sell peut créer cette liste intelligente comme modèle que les autres responsables du compte pourront ajouter à leur instance et surveiller les opportunités à la fin du pipeline.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

  1. Dans Sell, cliquez sur l'icône Opportunités de vente () dans la barre latérale.
  2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de votre compte.
    Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
  3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
      • Nom de l’opportunité de vente
      • Valeur
      • Probabilité de réussite: Ajoutez un filtre pour afficher les opportunités de vente avec un pourcentage de probabilité de réussite plus élevé et donc plus susceptibles de se conclure.
      • Date de conclusion estimée: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les opportunités de vente dont la conclusion est prévue Ce mois -ci ou Ce trimestre.
      • Étape du pipeline: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les opportunités de vente actives ou seulement les dernières étapes de votre pipeline.
      • Propriété: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les opportunités de vente qui vous appartiennent ou, si vous êtes un responsable commercial, affichez les opportunités de vente appartenant à plusieurs utilisateurs de votre équipe.
      • Score de l'opportunité: Ajoutez un filtre pour afficher les opportunités avec un score d'opportunité plus élevé.
  4. Autres champs à envisager d'ajouter pour maintenir des contacts planifiés avec les parties prenantes clés de chaque opportunité de vente :
      • Contact
      • Company
      • Jours depuis la dernière communication
      • Tâche suivante
      • Ajoutez n'importe quel champ personnalisé ou colonne de marqueur supplémentaire pour affiner le filtrage de votre liste.
  5. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

  • À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
  • Utilisation des éléments exploitables dans Sell
  • Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

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