La version bêta du créateur de rapports vous permet de créer des rapports, qui sont des demandes d’informations provenant de vos données Zendesk. Vous pouvez, par exemple, demander combien vous avez de tickets d’assistance ouverts.
Avec Explore, les utilisateurs avec les permissions appropriées peuvent créer et stocker des rapports dans la bibliothèque de rapports. Vous pouvez ajouter ces rapports aux tableaux de bord que vous pouvez partager avec d’autres personnes.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Création d’un rapport
- Ajout de mesures à un rapport
- Ajout d’attributs à un rapport
- Modification de l’unité d’un attribut temporel
- Suppression des mesures ou des attributs d’un rapport
- Filtrage d’un rapport
- Modification de la visualisation d’un rapport
- Choix du nom et enregistrement d’un rapport
- Modification d’un rapport
- Ajout de marqueurs à un rapport
- Modification de la fréquence de rechargement d’un rapport
- Clonage d’un rapport
- Exportation d’un rapport
- Suppression d’un rapport
- Configuration de la version bêta du créateur de rapports comme outil par défaut
Articles connexes :
La vidéo suivante vous montre comment créer un rapport avec la version bêta du créateur de rapports.
Création d’un rapport
Vous pouvez créer un rapport avec la version bêta du créateur de rapports à partir de la bibliothèque de rapports. Si vous êtes déjà dans un rapport, vous pouvez rapidement en commencer un nouveau sans retourner à la bibliothèque de rapports.
Pour créer un rapport
- Dans Explore, cliquez sur l’icône Rapports (
) pour ouvrir dans la bibliothèque de rapports. - Dans la bannière intitulée La version bêta du créateur de rapports est disponible, sélectionnez Essayer la version bêta.
- À la page Sélectionnez un jeu de données, choisissez le jeu de données qui contient les informations que vous voulez inclure à votre rapport. Si vous avez besoin d’aide pour choisir un jeu de données, consultez Jeux de données par défaut disponibles.
Conseil : si vous commencez à créer votre rapport et vous rendez compte que vous n’avez pas choisi le bon jeu de données, vous pouvez facilement retourner à cet écran en sélectionnant l’option Modifier le jeu de données dans le créateur de rapports.
- Cliquez sur Commencer le rapport.
La version bêta du créateur de rapports ouvre un nouveau rapport avec le jeu de données que vous avez choisi.
Pour créer un nouveau rapport à partir de la version bêta du créateur de rapports
- Dans la version bêta du créateur de rapports, cliquez sur le menu des options (
) en haut à droite. - Sélectionnez Créer un nouveau rapport.
Une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre, avec une nouvelle instance du créateur de rapports (version bêta).
Ajout de mesures à un rapport
Les mesures sont des valeurs quantifiables, comme le nombre de tickets ou les temps d’attente des clients. Vous devez ajouter au moins une mesure à votre rapport.
Pour ajouter une mesure à un rapport
- Vérifiez que l’onglet Mesures est sélectionné dans la colonne tout à fait à gauche.
- Cherchez la mesure que vous souhaitez ajouter. La version bêta du créateur de rapports vous propose plusieurs options pour trouver la bonne mesure :
- Recherchez une mesure spécifique en utilisant la barre de recherche.
- Triez les mesures disponibles en cliquant sur Populaire ou Récemment utilisé.
- Filtrez vos résultats de recherche en cliquant sur l’icône de filtre (
) et en sélectionnant la catégorie à laquelle appartient la mesure. Cette catégorie est semblable aux dossiers de mesures dans le créateur de rapports classique.
- Cliquez sur la mesure à utiliser et déposez-la dans le volet Mesures. Vous pouvez aussi cliquer sur le signe Plus (+) à droite du nom de la mesure pour l’ajouter.
Explore utilise automatiquement l’agrégateur le plus adapté à chaque mesure. - (facultatif) Si vous voulez changer d’agrégateur de mesures, cliquez sur le menu des options () en regard de la mesure et sélectionnez-en un autre.
Ajout d’attributs à un rapport
Les attributs segmentent vos données en valeurs non quantifiables, comme l’ID de ticket, les marqueurs de ticket et les noms d’assignés. Vous pouvez ajouter aucun, un ou plusieurs attributs à un rapport.
Vous pouvez ajouter des attributs dans les volets Lignes et Colonnes. Selon le volet où vous ajoutez un attribut, votre rapport fonctionne différemment :
- Le volet Lignes vous permet d’ajouter des attributs principaux qui décomposent les mesures pour afficher plus de détails.
- Le volet Colonnes vous permet d’ajouter des attributs secondaires qui divisent à nouveau les résultats pour afficher plus d’informations.
- Le volet Filtres limite les résultats affichés, sans que l’attribut apparaisse sur votre rapport. Consultez Filtrage d’un rapport.
Notez que les libellés des volets Lignes et Colonnes changent en fonction de la visualisation que vous sélectionnez.
| Type de diagramme | Attributs principaux | Attributs secondaires | ||
| Libellé du volet | Rôle | Libellé du volet | Rôle | |
| Tableau | Lignes | Décompose les mesures pour afficher les détails | Colonnes | Divise à nouveau les résultats pour plus d’informations |
| KPI | Afficher par | Décompose les mesures pour afficher les détails | Segmenter par | Divise à nouveau les résultats pour plus d’informations |
| Graphiques illustrant les tendances | ||||
|
Lignes, colonnes, aires |
Tendance par | Segmente les mesures sur l’axe X pour afficher la tendance | Segmenter par | Divise les résultats en séries supplémentaires pour plus d’informations |
| Graphiques avec axes | ||||
|
Points, cascade |
Afficher par | Segmente les mesures sur l’axe X pour afficher les détails | Segmenter par | Divise les résultats en séries supplémentaires pour plus d’informations |
| Graphique à barres | Afficher par | Segmente les mesures sur l’axe Y pour afficher les détails | Segmenter par | Divise les résultats en séries supplémentaires pour plus d’informations |
| Graphiques sans axes | ||||
| Jauge, sparkline, treemap, bulles Nuage de bulles, picto, puces, radar, sunburst, relationnel, parallel set, nuage de mots |
Afficher par | Décompose les mesures pour afficher les détails | Segmenter par | Divise à nouveau les résultats pour plus d’informations |
Pour ajouter un attribut à un rapport
- Sélectionnez l’onglet Attributs dans la colonne tout à fait à gauche.
- Cherchez l’attribut que vous voulez ajouter. La version bêta du créateur de rapports vous propose plusieurs options pour trouver le bon attribut :
- Recherchez un attribut spécifique en utilisant la barre de recherche.
- Triez les attributs disponibles en cliquant sur Populaire ou Récemment utilisé.
- Filtrez vos résultats de recherche en cliquant sur l’icône de filtre () et en sélectionnant la catégorie à laquelle appartient l’attribut. Cette catégorie est semblable aux dossiers d’attributs dans le créateur de rapports classique.
- Cliquez sur l’attribut à utiliser et déposez-le dans le volet Lignes ou Colonnes. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu des options () à droite du nom de l’attribut pour l’ajouter.
- (facultatif) Si vous avez ajouté un attribut temporel, consultez Modification de l’unité d’un attribut temporel.
Modification de l’unité d’un attribut temporel
Dans la version bêta du créateur de rapports, la mention « - Date et heure » est toujours ajoutée après le nom des attributs temporels dans le volet Attributs. Dans la version classique du créateur, il y a une instance de l’attribut pour chaque unité de temps disponible (par exemple, « - Date », « - Mois », « - Année », etc.).
Quand vous ajoutez un attribut temporel dans la version bêta du créateur de rapports, l’unité de temps Date est automatiquement appliquée. Vous pouvez cependant modifier cette unité de temps.
Pour modifier l’unité d’un attribut temporel
- Cliquez sur les trois points à droite de l’attribut temporel que vous avez ajouté à votre rapport.
- Sous Date et heure, sélectionnez l’unité temporelle de votre choix. Les options incluent :
- Date (par défaut)
- Mois
- Année
- Autre
- Semestre
- Trimestre
- Semaine de l’année
- Année et semaine
- Jour du mois
- Jour de la semaine
- Heure
- Minute
- Seconde
- Horodatage
Si vous copiez une unité de temps dans le volet Filtres, l’unité de temps est supprimée et vous pouvez filtrer par une plage de dates à la place.
Suppression des mesures ou des attributs d’un rapport
Si vous avez ajouté une mesure ou un attribut dont vous n’avez plus besoin à votre rapport, vous pouvez facilement la ou le supprimer.
Pour supprimer une mesure ou un attribut d’un rapport
- Cliquez sur le menu des options () en regard de la mesure ou de l’attribut à supprimer et sélectionnez Supprimer.
Vous pouvez aussi cliquer sur une mesure ou un attribut et le ou la déposer dans le volet Déposez un élément ici pour le supprimer en bas de l’écran.
) dans le coin supérieur droit.Filtrage d’un rapport
Vous pouvez filtrer un rapport en ajoutant un attribut dans le volet Filtres pour contrôler quelles valeurs sont incluses au rapport. Si vous avez déjà ajouté un attribut dans le volet Lignes ou Colonnes, vous pouvez rapidement le copier dans le volet Filtres.
Pour filtrer un rapport
- Sélectionnez l’onglet Attributs dans la colonne tout à fait à gauche.
- Cherchez l’attribut que vous voulez ajouter. La version bêta du créateur de rapports vous propose plusieurs options pour trouver le bon attribut :
- Recherchez un attribut spécifique en utilisant la barre de recherche.
- Triez les attributs disponibles en cliquant sur Populaire ou Récemment utilisé.
- Filtrez vos résultats de recherche en cliquant sur l’icône de filtre () et en sélectionnant la catégorie à laquelle appartient l’attribut. Cette catégorie est semblable aux dossiers d’attributs dans le créateur de rapports classique.
- Cliquez sur l’attribut à utiliser et déposez-le dans le volet Filtres. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Plus (+) à droite du nom de l’attribut et sélectionnez Filtres pour l’ajouter.
- Dans le volet Filtres, cliquez sur l’attribut que vous venez d’ajouter. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu des options () en regard de l’attribut que vous venez d’ajouter et sélectionner Modifier.
- Sélectionnez les valeurs que vous voulez utiliser pour filtrer votre rapport. Ou si vous voulez exclure certaines valeurs, cliquez sur Tout sélectionner, puis désélectionnez les valeurs que vous ne voulez pas inclure à votre rapport.
Si vous filtrez par un attribut temporel, vous pouvez aussi filtrer par plages de dates fixes ou dynamiques.
-
Plage fixe : Sélectionnez la période statique pour laquelle vous voulez voir les résultats des rapports (p. ex., du 1er au 30 novembre).
-
Plage dynamique : sélectionnez la période dynamique pour laquelle vous voulez voir les résultats des rapports (p. ex., les 30 derniers jours). Vous pouvez définir une plage dynamique en fonction des heures, des jours, des semaines, des mois, des trimestres, des semestres ou des années.
-
- Cliquez sur Appliquer.
Le rapport ne renvoie des résultats que lorsque les valeurs d’attribut que vous avez sélectionnées sont présentes.
Pour copier un attribut dans le volet Filtres
- Dans le volet Lignes ou Colonnes, cliquez sur un attribut que vous avez ajouté.
- Cliquez sur Copier dans les filtres.
Votre attribut est ajouté au volet Filtres. Si vous voulez utiliser votre attribut comme filtre mais ne souhaitez pas qu’il apparaisse dans le rapport, vous pouvez le supprimer du volet Lignes ou Colonnes. - Cliquez sur l’attribut que vous venez d’ajouter au volet Filtres, sélectionnez les valeurs à inclure au rapport et cliquez sur Appliquer.
Modification de la visualisation d’un rapport
Par défaut, Explore rend les résultats de votre rapport sous la forme d’un tableau. Vous pouvez aussi appliquer les visualisations suggérées qui ont le plus de chances d’être bien adaptées aux données de votre rapport ou sélectionner une visualisation manuellement.
Pour appliquer une visualisation de rapport suggérée
- Dans votre rapport, placez votre curseur sur la barre Suggéré à droite du bouton de visualisation.
- Sélectionnez l’une des visualisations suggérées pour l’appliquer rapidement à votre rapport. Quand vous le faites, le nom du bouton de visualisation change pour refléter la visualisation appliquée actuellement.
Pour sélectionner manuellement la visualisation d’un rapport
- Cliquez sur le bouton Visualisation au-dessus des résultats du rapport. Le nom de ce bouton reflète la visualisation utilisée.
- Sélectionnez la visualisation à appliquer à votre rapport. L’option en haut de la liste est toujours Tableau, la visualisation par défaut. Les autres options disponibles sont triées et organisées dans les catégories suivantes :
- Évolution dans le temps : inclut Colonnes, Lignes, Aires, Sparkline et Cascade.
- Comparaison des parties : inclut Barres, Camembert, Entonnoir, Sunburst, Treemap, Nuage de mots, Nuage de bulles et Graphique à bulles.
-
Infographie : inclut KPI, Jauge, Puces et Picto.
Si vous avez besoin d’aide pour choisir une visualisation, consultez Choix du bon type de graphique pour vos données.
Choix du nom et enregistrement d’un rapport
Une fois que vous avez ajouté les mesures, les attributs et les filtres à un rapport, vous devez lui donner un nom et l’enregistrer pour ne pas perdre votre travail quand vous quittez la version bêta du créateur de rapports.
Pour donner un nom et enregistrer votre rapport
- Cliquez sur l’icône de crayon à papier (
) en haut à gauche de l’écran. - Donnez un nom descriptif à votre rapport et cliquez sur la coche.
- (facultatif) Cliquez sur l’icône d’étoile (
) pour ajouter ce rapport à vos favoris. Vos rapports favoris s’affichent dans la section Favoris de la bibliothèque de rapports. - Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de l’écran.
Modification d’un rapport
La version bêta du créateur de rapports est compatible avec les rapports créés dans le créateur classique (et vice versa). Cela signifie que vous pouvez créer un rapport dans l’un des créateurs et le modifier dans l’autre.
Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même rapport et le modifier en même temps. Toutes les mises à jour apportées à un rapport sont appliquées dans leur ordre d’enregistrement. Si l’utilisateur A met à jour le rapport que consulte l’utilisateur B, l’utilisateur B doit actualiser la page pour voir les mises à jour de l’utilisateur A.
Pour modifier un rapport
- Dans la bibliothèque de rapports, ouvrez le rapport que vous voulez modifier.
- Cliquez sur Passer à la version bêta du créateur en bas de l’écran.
La version bêta du créateur de rapports ouvre le rapport pour vous permettre de le modifier.
) en regard du nom du rapport vous indique si ce rapport a été ajouté à des tableaux de bord. Cela vous permet de savoir rapidement si vos mises à jour affecteront des tableaux de bord publiés.Ajout de marqueurs à un rapport
Vous pouvez ajouter des marqueurs à un rapport pour qu’il soit plus facile à trouver dans la bibliothèque de rapports. Vous pouvez, par exemple, créer les marqueurs suivants :
- Tickets : pour tous les rapports concernant les tickets
- Articles : pour tous les rapports concernant les articles
- Responsables : pour tous les rapports créés par l’équipe de direction
Pour ajouter des marqueurs à un rapport
- Dans votre rapport, cliquez sur l’icône Gérer les marqueurs.
- Dans la fenêtre Gérer les marqueurs :
- (facultatif) Ajoutez un nouveau marqueur de rapport en cliquant sur Nouveau marqueur, en saisissant un nom pour ce marqueur et en cliquant sur Enregistrer.
- Sélectionnez les marqueurs que vous voulez ajouter. Si vous avez créé un nouveau marqueur, vous devez quand même le sélectionner.
- Cliquez sur Terminé.
Pour en savoir plus sur la gestion des marqueurs de rapport, consultez Organisation de vos rapports avec des marqueurs.
Modification de la fréquence de rechargement d’un rapport
Vous pouvez choisir la fréquence de rechargement de votre rapport quand vous le créez. Vos options :
- Automatique : le rapport est rechargé chaque fois que vous ajoutez une mesure, un attribut, un filtre ou une autre option de configuration.
-
Manuel : (par défaut) le rapport est rechargé uniquement quand vous cliquez sur le bouton Exécuter le rapport ou l’icône Recharger.
Pour configurer le comportement de rechargement du rapport
- Dans la version bêta du créateur de rapports, cliquez sur le menu des options () en haut à droite.
- Sélectionnez Mode de rechargement.
- Sélectionnez Automatique ou Manuel.
Votre sélection actuelle est mémorisée chaque fois que vous ouvrez le créateur de rapports.
Clonage d’un rapport
Vous pouvez cloner un rapport enregistré pour en créer rapidement une copie dans le même jeu de données. Cela peut être utile si vous voulez modifier un rapport existant tout en gardant l’original intact. Vous ne pouvez pas copier un rapport d’un jeu de données à un autre.
Pour cloner un rapport
- Dans votre rapport, cliquez sur le menu des options () en haut à droite.
- Sélectionnez Cloner.
Conseil : si vous ne voyez pas cette option, enregistrez votre rapport.
Une copie du rapport s’ouvre dans un nouvel onglet de navigateur. Par défaut, la copie est enregistrée et intitulée Copie de <nom du rapport>.
Exportation d’un rapport
Vous pouvez exporter les résultats de votre rapport pour créer un fichier CSV, d’image, PDF ou Excel de votre rapport.
Quand vous exportez un rapport au format CSV, seules les données du rapport sont exportées. Le formatage que vous lui avez appliqué, lui, n’est pas exporté. Quand vous exportez un rapport au format Excel, le format du rapport est conservé.
Pour exporter un rapport
- Dans votre rapport, cliquez sur l’icône Exporter le rapport en haut à droite.
- Dans la fenêtre Exporter le rapport, sélectionnez un format d’exportation : CSV, Excel (formaté), PNG ou PDF. Consultez Choix d’un format d’exportation pour en savoir plus sur chaque option.
- Cliquez sur Exporter le rapport.
Suppression d’un rapport
Si vous n’avez plus besoin d’un rapport, vous pouvez le supprimer de votre bibliothèque de rapports.
Pour supprimer un rapport
- Dans votre rapport, cliquez sur le menu des options () en haut à droite.
- Sélectionnez Supprimer.
Conseil : si vous ne voyez pas cette option, c’est que votre rapport n’a pas été enregistré et n’a donc pas besoin d’être supprimé. Quand vous quittez le créateur de rapports, le rapport disparaît.
- Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer le rapport.
Configuration de la version bêta du créateur de rapports comme outil par défaut
Vous pouvez configurer la version bêta du créateur de rapports comme outil de création de rapports par défaut dans Explore. Dans ce cas, la version bêta du créateur de rapports s’ouvre à chaque fois que vous créez ou modifiez un rapport.
Pour configurer la version bêta du créateur de rapports comme outil par défaut
- Ouvrez la version bêta du créateur de rapports.
- En bas à droite, sélectionnez Utiliser la version bêta pour tous les rapports. Explore mémorise votre sélection pour la prochaine fois que vous créez ou modifiez un rapport. Pour utiliser le créateur classique par défaut, décochez la case.
