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Collegando lo strumento di creazione azioni a sistemi esterni, come BambooHR, gli amministratori possono integrare Zendesk con sistemi esterni in workflow automatizzati, migliorando la collaborazione e garantendo un'esperienza fluida su più piattaforme.
Nota: I passaggi associati ai sistemi esterni nei flussi di azioni sono indicati collettivamente come azioni esterne.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
  • Collegamento di BambooHR a Creazione azioni
  • Uso delle azioni BambooHR nei flussi di azioni
  • Procedura: Creazione automatica di una richiesta di permesso in BambooHR dopo che è stata approvata in un ticket Zendesk

Collegamento di BambooHR a Creazione azioni

Prima di poter includere azioni esterne nei flussi di azioni, devi collegare lo strumento di creazione azioni al sistema esterno.

Quando ci si connette a sistemi esterni per l’uso nei flussi di azioni, si consigliano le seguenti best practice:
  • Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.
  • Tutte le integrazioni richiedono l’accesso agli ambiti necessari. Tuttavia, è importante rivedere e convalidare gli ambiti prima di autorizzare la connessione al sistema esterno.
  • Quando si gestiscono le credenziali per strumenti basati su chiavi API, come OpenAI, è meglio archiviare le chiavi in un insieme di credenziali sicuro o in un gestore credenziali.
Per collegare lo strumento di creazione azioni a BambooHR
  1. Nel Centro amministrativo, fai clic su App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Azioni > Flussi di azioni.
  2. Crea o modifica un flusso di azioni.
  3. Apri la barra laterale dei passaggi.
  4. In Azioni esterne, fai clic su BambooHR.
  5. Fai clic su Connetti.
  6. Segui le istruzioni di BambooHR per autenticare e completare la connessione.

    Sono obbligatori i seguenti ambiti: Claims - read, Employee - read/write, Time Off - read/write, Reports - read, Company - read, Miscellaneous - read meta data.

    Nota: Tutte le azioni esterne eseguite da un flusso di azioni vengono attribuite all’utente che ha collegato il sistema esterno. Pertanto, è consigliabile usare un account di servizio dedicato anziché credenziali personali quando ci si connette a ciascun sistema esterno.

Dopo esserti connesso al sistema, vedrai un indicatore di connessione e i dettagli sull’istanza a cui sei connesso, oltre alle azioni disponibili per BambooHR.

Uso delle azioni BambooHR nei flussi di azioni

I passaggi delle azioni di BambooHR possono essere usati per aggiungere e gestire i dettagli dei dipendenti e le richieste di permesso in BambooHR.

Sono disponibili le seguenti azioni BambooHR:
  • Ottieni i dettagli dei dipendenti
  • Aggiungi dipendente
  • Aggiorna dipendente
  • Richiedi permesso

Ottenere dettagli su un dipendente da BambooHR

Usa l’azione Ottieni dettagli dipendente per recuperare i dati personali e occupazionali di un singolo dipendente.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Employee ID o Work email address
Output I dati del personale del dipendente

Aggiunta di un dipendente a BambooHR

Usa l’azione Aggiungi dipendente per aggiungere un nuovo dipendente a BambooHR.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input First name, Last name, Work email address

Facoltativo: Middle name, Preferred name, Employee number, Job title, Department, Division, Location, Hire date, Gender, Home email address, Work phone number, Mobile phone number, Status
Output Employee ID e qualsiasi variabile specificata nell’input

Aggiornamento di un dipendente in BambooHR

Usa l’azione Aggiorna dipendente per aggiornare i dettagli di un dipendente esistente in BambooHR.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Employee ID

Facoltativo: First name, Middle name, Last name, Preferred name, Employee number, Job title, Department, Division, Location, Hire date, Gender, Home email address, Work phone number, Mobile phone number, Status
Output I dati del personale aggiornati del dipendente

Richiesta di permesso in BambooHR

Usa l’azione Richiedi permesso per inviare una richiesta di permesso per un dipendente in BambooHR.

Questa azione ha i seguenti input e output:

  Variabili
Input Employee ID, Start date, End date, Type
Nota: Le date devono essere nel formato AAAA-MM-GG e nel fuso orario dell’account BambooHR.
Output Conferma della richiesta inviata

Ricetta: Creazione automatica di una richiesta di permesso in BambooHR dopo che è stata approvata in un ticket Zendesk

Il seguente flusso di azioni di esempio invia automaticamente una richiesta di permesso in BambooHR quando viene approvato un ticket Zendesk correlato alla richiesta.

Tale flusso di azioni consisterebbe nei passaggi seguenti:
  1. Aggiungi un trigger del flusso di azioni con i seguenti dettagli:
    1. Fai clic su Aggiungi trigger.
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Zendesk, fai clic su Ticket.
    3. Fai clic su Proprietà e seleziona Tag ticket modificati.
    4. Fai clic su Aggiungi condizione.
    5. In Variabile, fai clic su Tag ticket modificati e seleziona Tag (aggiunti).
    6. Imposta Operatore su Contiene almeno 1 di.
    7. In Valore, inserisci approvato.
  2. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli del ticket:
    1. In Creazione azioni, sotto il trigger del flusso di azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca ticket.
    3. In ID ticket, fai clic nel campo, quindi fai clic su Seleziona una variabile.
    4. Nel menu delle variabili, seleziona Tag ticket modificati come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona ID ticket.
  3. Aggiungi un passaggio per cercare i dettagli utente sull’assegnatario del ticket:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni Zendesk, fai clic su Cerca utente.
    3. In Tipo di ID utente, seleziona ID utente Zendesk.
    4. In ID utente, fai clic su Aggiungi variabile.
    5. Nel menu delle variabili, seleziona Tag ticket modificati come passaggio che genera la variabile da usare, quindi seleziona ID richiedente.
  4. Aggiungi un passaggio per recuperare i dati del dipendente in BambooHR:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni esterne, fai clic su BambooHR e seleziona Ottieni dettagli dipendente.
    3. In Email dipendente, fai clic su Aggiungi variabile .
    4. Nel menu delle variabili, seleziona Cerca utente come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona Email di lavoro.
  5. Aggiungi un passaggio per inviare la richiesta di permesso in BambooHR:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni esterne, fai clic su BambooHR e seleziona Richiedi permesso.
    3. In ID dipendente, fai clic su Aggiungi variabile.
    4. Nel menu delle variabili, seleziona Cerca utente come passaggio che restituisce la variabile da usare, quindi seleziona ID lavoro.
    5. In Data di inizio, fai clic su Aggiungi variabile.
    6. Nel menu della variabile, seleziona Cerca ticket come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona Data di inizio.
    7. In Data di fine, fai clic su Aggiungi variabile.
    8. Nel menu delle variabili, seleziona Cerca ticket come passaggio che genera l’output della variabile da usare, quindi seleziona Data di fine.
    Nota: Per rendere disponibili le informazioni sulla data di inizio e sulla data di fine da usare come variabili nel flusso di azioni, è necessario configurarle come campi ticket.
  6. Aggiungi un passaggio che invii un messaggio diretto in Slack al supervisore del richiedente del ticket contenente le informazioni raccolte per la richiesta di permesso:
    1. In Creazione azioni, fai clic sull’icona Aggiungi passaggio ().
    2. Nella barra laterale dei passaggi, in Azioni esterne, fai clic su Slack e seleziona Pubblica messaggio diretto.
    3. In Email, fai clic su Aggiungi variabile.
    4. Nel menu della variabile, seleziona Ottieni dettagli dipendente come passaggio che genera l’output della variabile, quindi seleziona Indirizzo email del supervisore.
    5. In Messaggio, inserisci il messaggio da inviare al supervisore del dipendente. Includi le informazioni pertinenti come variabili rispettivamente dai passaggi Cerca ticket e Cerca utente, per semplificare la loro capacità di risolvere il ticket. Nell’esempio seguente, tutte le variabili sono in corsivo:
      Hi Employee details > Supervisor Name,

A time off request has been submitted in BambooHR for Requester > Name and requires your attention. Please respond as soon as possible.

Time off request summary:
- Start date: Ticket > Start date
- End date: Ticket > End date
- Notes: Requester > Notes
  7. Fai clic su Salva.
  8. Fai clic su Prova per testare il flusso di azioni.
  9. Fai clic sul menu delle opzioni () e seleziona Attiva per iniziare a usare il flusso di azioni per inviare automaticamente una richiesta di permesso in BambooHR quando viene approvato un ticket Zendesk correlato alla richiesta.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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