Usando l’API pubblica di Zendesk e le azioni Zapier, puoi automatizzare parti del processo di sequenziamento per velocizzare il workflow.
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Prerequisiti
Questa funzione richiede l’installazione dell’app Zapier per Sell, disponibile in Zendesk Marketplace (consulta Uso di Zapier con Sell). Nel piano Sell devi includere anche gli Strumenti di interazione con le vendite (Reach).
Gestione di clienti potenziali e contatti in sequenze tramite l’API pubblica
Puoi aggiungere nuovi clienti potenziali e contatti a sequenze selezionate, oltre a recuperare le iscrizioni alle sequenze, usando l’API pubblica di Zendesk. Per informazioni sul codice e gli attributi delle seguenti azioni, consulta Iscrizioni delle sequenze nel sito web dell’API per sviluppatori Zendesk:
Iscrizioni delle sequenze : per avviare e gestire le sequenze per clienti potenziali e contatti.
- Per automatizzare un'email o un compito in un passaggio, consulta le tabelle delle proprietà EnrollmentStep e EnrollmentStepAction .
- Per gli attributi delle proprietà generali, consulta la tabella Proprietà .
Endpoint
- Per restituire tutte le iscrizioni alle sequenze disponibili, consulta la tabella Recupera tutte le iscrizioni alle sequenze .
- Per le nuove sequenze, consulta la tabella Creazione di una nuova sequenza di registrazione .
- Per restituire una singola iscrizione, consulta i parametri nella tabella Recupera una singola registrazione della sequenza .
- Per aggiornare i dati di iscrizione, consulta i parametri nella tabella Aggiorna una sequenza di iscrizione .
- Per finalizzare le iscrizioni alle sequenze in corso, consulta gli attributi nella tabella Completa le iscrizioni alle sequenze per una data risorsa .
Gestione di clienti potenziali e contatti in sequenza tramite Zapier
Con Zapier, puoi aggiungere azioni sia per creare un’iscrizione a una sequenza che per interrompere tutte le iscrizioni alle sequenze.
Per creare un’iscrizione a una sequenza
- Nell’app Zapier, espandi Scegli account.
- In Imposta azione, fai clic sul menu a discesa Sequenza e scegli una sequenza da tutte le sequenze nel tuo account. Puoi anche trasmettere direttamente l’ID sequenza.
- Nella sezione Risorsa Sell , fai clic sul menu a discesa ID risorsa e scegli l’ID del cliente potenziale o del contatto da registrare.
- Fai clic sul menu a discesa Tipo di risorsa e scegli Cliente potenziale o Contatto.
- Fai clic sul menu a discesa ID titolare sequenza e scegli l’utente da cui inviare le email (è logico che sia l’ID titolare del cliente potenziale o del contatto).
Per interrompere tutte le registrazioni delle sequenze
- Nell’app Zapier, espandi Scegli account.
- In Imposta azione, fai clic sul menu a discesa ID risorsa e scegli l’ID del cliente potenziale o del contatto di cui annullare l’iscrizione.
- Fai clic sul menu a discesa Tipo di risorsa e scegli Cliente potenziale o Contatto.
- Fai clic sul menu a discesa ID sequenza e scegli la sequenza o le sequenze di cui interrompere le registrazioni.
Nota: Se lasci il campo vuoto, tutte le sequenze attive per quel cliente potenziale o contatto verranno interrotte.
Puoi anche cercare una sequenza in base all’ID o al nome della sequenza in Trova sequenza.
Usando Zapier
Zapier consente di automatizzare molti workflow comuni per il sequenziamento. Ad esempio, se usi l’ integrazione Calendly-Sell per impostare le riunioni con i prospect, potresti usare Zapier per includere automaticamente i link nelle email in sequenza.
Sono necessarie tre azioni: prima creare un trigger, quindi trovare un cliente potenziale o contatto e quindi interrompere tutte le registrazioni per quel cliente potenziale o contatto. Nel processo seguente useremo un cliente potenziale come esempio.
Per avviare un trigger “Invitato creato” con Calendly.
- Apri l’app Calendly e fai clic su Trigger.
- Fai clic sul menu a discesa Evento trigger e scegli Invitato creato Instant.
- Fai clic su Continua.
Per usare la funzione “Trova cliente potenziale”, cerca un cliente potenziale con un indirizzo email di invito in Sell
- Fai clic sull’azione Trova cliente potenziale in Zendesk Selled espandi l’azione Configura.
- Inserisci l’ID cliente potenziale, il nome dell’azienda del cliente potenziale, il nome e cognome del cliente potenziale e il relativo indirizzo email.
- Fai clic sul menu a discesa Questo passaggio deve essere considerato "corretto" e scegli Falso.
- Se il cliente potenziale non è ancora stato creato, seleziona la casella di spunta Crea cliente potenziale Zendesk Sell se non esiste ancora.
- Fai clic su Chiudi.
Per interrompere tutte le sequenze relative a quel cliente potenziale
- Fai clic sull’azione Interrompi tutte le registrazioni delle sequenze in Zendesk Selled espandi l’azione Configura.
- Fai clic sul menu a discesa ID risorsa e scegli l’ID cliente potenziale per cui interrompere le iscrizioni alle sequenze.
- Fai clic sul menu a discesa Tipo di risorsa e scegli Cliente potenziale.
- Fai clic sul menu a discesa ID sequenza e scegli la sequenza o le sequenze di cui interrompere le registrazioni.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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