Un cliente potenziale è una persona, un’azienda o un’opportunità di business non ancora qualificata che, una volta qualificata, può essere inclusa nella pipeline delle vendite. Un cliente potenziale qualificato è qualcosa che ha maggiori probabilità di trasformarsi in affari reali. Quando un cliente potenziale è qualificato, si convertono i clienti potenziali in contatti e trattative.
I clienti potenziali, insieme ai contatti e alle trattative, sono uno degli elementi principali dell’account Zendesk Sell, pertanto l’aggiunta di clienti potenziali è un compito che esegui spesso. Aggiungere un cliente potenziale significa creare un nuovo profilo per una persona o un’azienda.
Per aggiungere un cliente potenziale
- Nella barra laterale Sell, fai clic sull’icona Dashboard ().
- Apri il menu a discesa Aggiungi e fai clic su Cliente potenziale.
In alternativa, puoi usare la scorciatoia da tastiera Maiusc C + Maiusc L (consulta Visualizzazione e disabilitazione delle scorciatoie da tastiera in Sell).
- Inserisci tutte le informazioni del profilo a tua disposizione per la persona o l’azienda, inclusa la compilazione dei campi obbligatori: Nome, cognomeo nome dell’azienda.
Nota: Per evitare di aggiungere duplicati, quando inserisci il nome della persona o dell’azienda, Sell verifica automaticamente se la persona è già stata aggiunta come cliente potenziale o contatto. In tal caso, le informazioni sul cliente potenziale o sul contatto sono visualizzate nel pannello di destra.
- (Facoltativo) Specifica untitolare per il cliente potenziale. Se non viene specificato, il titolare per impostazione predefinita è la persona che aggiunge il cliente potenziale.
- Dopo aver inserito i dati del cliente potenziale, fai clic su Salva e visualizza cliente potenziale o su Salva.
Se hai fatto clic su Salva e visualizza cliente potenziale, la nuova scheda contatto del cliente potenziale sarà elencata insieme a tutti gli altri clienti potenziali nella pagina Clienti potenziali .
Se preferisci non inserire manualmente i nuovi clienti potenziali, hai la possibilità di importarli in Sell da altre origini (consulta Importazione ed esportazione in Sell).
Per informazioni su come modificare i clienti potenziali, consulta Modifica delle informazioni del profilo di clienti potenziali e contatti.
Come per i contatti e le trattative, puoi anche scegliere come visualizzare e ordinare i clienti potenziali, inclusa l’aggiunta di campi e tag personalizzati. Consulta:
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.