Aggiunta di un utente in Sell

Quale piano sto usando?

Puoi aggiungere un utente al tuo account se hai un numero sufficiente di licenze (licenze) nel tuo abbonamento Sell.

Per aggiungere utenti sono necessari diritti di amministratore.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Creazione di un utente (sui due piani Sell più bassi)
• Creazione di un utente (nei due piani Sell più alti)

Nota: Se usi il Centro amministrativo per concedere a un utente l’accesso a Sell, assicurati di impostare le relative autorizzazioni di accesso anche in Sell. In caso contrario, non potranno usare Sell.

Creazione di un utente (sui due piani Sell più bassi)

Quando crei un nuovo utente, puoi scegliere tra autorizzazioni di accesso limitate e complete (consulta Livelli e privilegi di accesso).

Per creare un utente

1. Fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
2. Fai clic su Nuovo utente.
   Nota: Se non disponi di licenze sufficienti, ti verrà chiesto di aggiungere altre licenze per soddisfare il nuovo utente (consulta aggiunta e rimozione di licenze).

   

3. In Aggiungi un nuovo utente, inserisci i seguenti dettagli:
   • Nome completo: ecco come il nome dell’utente verrà visualizzato in Sell.
   • Email: questo è l’indirizzo email a cui vengono inviate le istruzioni di attivazione dell’utente e anche l’indirizzo che l’utente userà per accedere a Sell.
   • Assegna autorizzazioni: seleziona l’accesso completo o l’accesso limitato (consulta le definizioni dei livelli di accesso).
   • Clienti potenziali (visibili se hai selezionato Accesso limitato): seleziona se l’utente può visualizzare e aggiornare tutti i clienti potenziali nell’account o solo i propri clienti potenziali.
   • Contatti (visibili se hai selezionato Accesso limitato): seleziona se l’utente può visualizzare e aggiornare tutti i contatti nell’account o solo i propri contatti.
   • Prospect e clienti (visibile se hai selezionato Accesso limitato): seleziona se l’utente può visualizzare e aggiornare tutti i prospect e i clienti nell’account oppure solo i propri prospect e clienti. Un prospect è un contatto con una trattativa attiva e un cliente è un contatto con una trattativa chiusa.
   • Trattative (visibile se hai selezionato Accesso limitato): seleziona se l’utente può visualizzare e aggiornare tutte le trattative nell’account o solo le proprie.
   • Autorizzazioni di amministratore: seleziona la casella per concedere all’utente privilegi amministrativi completi (consulta Gestione delle autorizzazioni utente).
4. Fai clic su Invia invito. Il nuovo utente viene creato e viene inviata un’email di attivazione all’indirizzo email specificato.
5. Quando l’utente fa clic sul pulsante di attivazione nell’email, si apre un browser web e gli viene chiesto di completare la registrazione dell’account. Quando l’utente fa clic su Completa registrazione, il suo account viene attivato.

   

Creazione di un utente (nei due piani Sell più alti)

Se hai attivato le autorizzazioni avanzate, puoi scegliere di specificare un accesso più granulare oppure puoi creare ruoli personalizzati per definire autorizzazioni che possono essere applicate a più utenti.

Se vuoi lavorare con ruoli personalizzati, devi creare uno o più ruoli (consulta Impostazione dei ruoli).

Se non vuoi usare ruoli personalizzati o autorizzazioni di singoli utenti, segui queste istruzioni per creare un nuovo utente.

Per creare un utente

1. Fai clic su Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
2. Fai clic su Nuovo utente.
   Nota: Se non disponi di licenze sufficienti, ti verrà chiesto di aggiungere altre licenze per soddisfare il nuovo utente (consulta aggiunta e rimozione di licenze).
3. In Crea un nuovo utente, inserisci i seguenti dettagli:
   • Nome completo: ecco come il nome dell’utente verrà visualizzato in Sell
   • Email: è l’indirizzo email a cui viene inviato l’invito dell’utente e anche l’indirizzo che l’utente userà per accedere a Sell.
   • Manager: il manager di questo utente.
   • Gruppo: il gruppo di cui fa parte questo utente, se definito (consulta Utilizzo di team e gruppi in Sell). L’impostazione predefinita è Nessuno. Puoi creare un nuovo gruppo qui e aggiungervi l’utente.
   • Pipeline: se sono state specificate più pipeline di trattative, scegli la pipeline con cui l’utente lavorerà.
   • Ruolo: seleziona un ruolo. Se hai impostato ruoli personalizzati,vedrai uno o più ruoli qui.
   • Configura autorizzazioni: se selezioni un ruolo, questa sezione è nascosta. Ciò è dovuto al fatto che specifichi le autorizzazioni nel ruolo. Se non hai selezionato un ruolo, puoi specificare a livello granulare le autorizzazioni di visualizzazione, creazione, aggiornamento, riassegnazione ed eliminazione di cui l’utente dispone quando lavora con contatti, clienti potenziali e trattative.

   • Questo utente dispone di privilegi di amministratore: seleziona la casella per concedere all’utente privilegi di amministratore completi (consulta Gestione delle autorizzazioni utente).

     

4. Fai clic su Salva. Il nuovo utente viene creato e viene inviata un’email di attivazione all’indirizzo email specificato.
5. Quando l’utente fa clic sul link di attivazione nell’email, si apre un browser web e gli viene chiesto di completare la registrazione dell’account. Quindi, quando l’utente fa clic su Completa registrazione, il suo account viene attivato.

   

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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