Per i piani Professional ed Enterprise, puoi creare una struttura di team o una gerarchia di utenti per gestire una struttura di team estesa con dipendenti a diversi livelli.
Per creare una gerarchia di utenti, sono necessari i diritti di amministratore.
Creazione della gerarchia utenti
Una gerarchia utenti è una struttura ad albero di utenti nell’organizzazione, divisi in team e gruppi. La gerarchia utenti consente di concedere autorizzazioni ai dati nella tua azienda.
Crea una gerarchia di utenti
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Gestisci > Utenti.
- Fai clic su Gerarchia utentie quindi su Attiva per abilitare una gerarchia utenti di base per il tuo account.
Per impostazione predefinita, il proprietario dell’account viene posizionato in cima alla struttura gerarchica come “manager di massimo livello” e gli altri utenti sono subordinati diretti al manager di massimo livello. Se è necessario cambiare il manager di massimo livello, consulta Modifica del manager di massimo livello. Per creare la struttura del team, puoi aggiungere utenti al di sopra o al di sotto del manager di massimo livello. Se un utente è stato creato nel Centro amministrativo, un amministratore deve completare la procedura in Sell per confermare la gerarchia e le autorizzazioni.
- Per aggiungere un utente come manager, fai clic su Aggiungi utente () a sinistra di un utente esistente.
- Per aggiungere un utente come segnalato, fai clic su Aggiungi utente () a destra di un utente esistente (consulta Creazione di un utente in Sell per aggiungere un nuovo utente).
Il campo Segnala a viene compilato automaticamente con il manager. In alternativa, puoi specificare il manager che desideri nel campo Segnalazione . Il nuovo utente appare nella gerarchia utenti.
- Per cambiare la posizione di un utente esistente nella gerarchia, seleziona l’utente da modificare e fai clic sull’icona a forma di matita ().
Puoi trovare un utente digitando parte del suo nome nella barra di ricerca.
Cambia il manager nel campo Report in e fai clic su Salva. Vedrai che l’utente si sposta nella gerarchia utenti per segnalare al nuovo manager.
Per creare più branche di team nel tuo albero, aggiungi peer manager allo stesso livello gerarchico e impiegati al di sotto di essi.
- Per impostare un utente come manager di massimo livello, fai clic su Imposta come manager di massimo livello durante la modifica dell’utente. Solo un utente senza segnalati può ricoprire il ruolo di manager di massimo livello.
- Assegna un nome ai team selezionando un manager e facendo clic sull’icona a forma di matita.
Modifica il campo Nome team e fai clic su Salva. Il nuovo nome del team viene visualizzato sotto il nome del manager nella gerarchia utenti.
Questo campo è visibile solo se l’utente ha dei segnalati. Tutti gli utenti che riportano a quel manager fanno parte del team. I nomi dei team possono essere usati per filtrare i report e fornire dati personalizzati per analizzare le prestazioni di vendita della tua organizzazione.
- Crea uno o più gruppi contenenti utenti di tutta l’organizzazione. Questo può aiutare a segmentare e filtrare i report.
Per ogni utente da includere nel gruppo, seleziona l’utente e fai clic sull’icona a forma di matita. Seleziona una voce nel campo Gruppo (o crea un nuovo gruppo) e fai clic su Salva. Il nuovo nome del gruppo viene visualizzato sotto il nome utente nella gerarchia utenti.
- Imposta le autorizzazioni di accesso ai dati per ciascun utente man mano che lo aggiungi alla struttura ad albero, oppure imposta le autorizzazioni di accesso più tardi dopo aver definito la gerarchia organizzativa.
Per informazioni sui diversi ruoli utente e autorizzazioni in Sell, consulta Gestione degli utenti in Sell.
- Verifica le autorizzazioni di accesso ai dati di un utente facendo clic sul nome dell’utente nella gerarchia utenti.
Attiva o disattiva Mostra barra autorizzazioni per vedere le autorizzazioni di clienti potenziali, contatti, prospect e trattative per un utente. Per ogni tipo di autorizzazione, vedrai un bordo verde nella casella della gerarchia dell'utente e un bordo verde attorno a tutti gli altri utenti che hanno privilegi di accesso ai dati uguali o inferiori.
Ad esempio, se l’utente ha le stesse autorizzazioni del suo manager per quanto riguarda i contatti, le caselle manager e utente avranno entrambe un bordo verde. Se l’utente ha l’autorizzazione necessaria per vedere solo le proprie trattative, nella casella della gerarchia dell’utente viene visualizzato il bordo verde, ma non in quella del manager.
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