Questo articolo descrive come usare il Centro amministrativo Zendesk per visualizzare e cambiare i ruoli dei membri del team. Descrive anche come usare il Centro amministrativo per attivare e disattivare l’accesso ai prodotti.
Questo articolo include le sezioni seguenti:
Informazioni sui ruoli e sull’accesso dei membri del team
Il Centro amministrativo offre una posizione centrale per impostare i ruoli di un membro del team e l’accesso ai prodotti in più prodotti Zendesk. In precedenza, per impostare ruoli o attivare l’accesso ai prodotti per i membri dello staff che usavano più di un prodotto Zendesk, dovevi navigare tra più posizioni.
Un membro del team è chiunque aggiungi a un account Zendesk che non sia un utente finale. Ad esempio, in Support, un membro del team può essere il proprietario di un account, un amministratore, un agente, un agente interno o un utente con un ruolo personalizzato. I membri del team vengono talvolta definiti anche membri dello staff.
Gli amministratori, in qualsiasi prodotto, possono impostare l’accesso al prodotto per la maggior parte dei membri del team, inclusi loro stessi. Solo gli amministratori in Support possono impostare l’accesso ai prodotti e assegnare ruoli a tutti i membri del team in Support. Ad esempio, un amministratore Chat con autorizzazione agente interno in Support può comunque apportare l’accesso ai prodotti e modificare i ruoli per i membri del team in qualsiasi prodotto tranne Support.
Gli amministratori possono impostare ruoli per qualsiasi membro del team, tranne se stessi. Hanno bisogno di un altro amministratore per farlo. Il proprietario dell’account può impostare l’accesso e i ruoli dei membri del team per qualsiasi utente, inclusi se stesso.
Il video seguente mostra come aprire i profili di un membro del team e gestirne le impostazioni dei ruoli. Puoi consentire o bloccare l’accesso a prodotti diversi per ciascun agente. Puoi anche specificare il livello di autorizzazione che hanno per ciascun prodotto.
Assegnazione di ruoli e accesso per Explore (1:10)
Dipendenze dai prodotti per ruoli e accesso
Le opzioni per l’assegnazione dei ruoli variano in base al tipo di prodotto. Per maggiori informazioni, consulta Informazioni sui ruoli e sull’accesso ai prodotti dei membri del team.
Alcuni ruoli dei membri del team non possono essere impostati dal menu a discesa perché esistono dipendenze tra prodotti e piani. Ad esempio, se disponi di un piano Zendesk Suite Enterprise o Enterprise Plus, i ruoli per Guide ed Explore non possono essere modificati perché dipendono dai ruoli personalizzatidi Support.
Se disponi solo di un piano Zendesk Sell, senza un piano Zendesk Suite o Support, è inclusa una licenza Support per le funzioni amministrative con il ruolo di Collaboratore. I ruoli Explore sono definiti da ruoli Sell personalizzati per i piani Enterprise oppure possono essere configurati manualmente per altri piani Sell.
Se disponi di un piano Zendesk Sell e di un piano Zendesk Suite, nella maggior parte dei casi i ruoli Guide ed Explore dipendono ancora dal ruolo Support. Tuttavia, in alcuni casi, come quando imposti il ruolo Support su Agente light o disponi di un piano Zendesk Suite Professional o inferiore, il ruolo Explore può dipendere dal ruolo Zendesk Sell.
Apertura del profilo del membro del team
Esistono diversi modi per aprire il profilo di un membro del team nel Centro amministrativo, a seconda del prodotto in uso. Ecco alcuni esempi:
Per aprire il profilo di un membro del team dal Centro amministrativo
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone
nella barra laterale, quindi seleziona Team > Membri del team. - Individua il membro del team o usa la ricerca per trovare il membro del team.
- Fai clic sul membro del team per accedere alle relative impostazioni.
Per aprire il profilo di un membro del team da Support
- In Support, fai clic sul membro del team per aprire il suo profilo utente.
- Nel menu a sinistra, fai clic su Gestisci nel Centro amministrativo in Ruolo.
Si apre la pagina Ruoli e accesso del membro del team.
Per aprire la pagina da Sell
- In Sell, fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Gestisci > Utenti. - Cerca il nome dell’utente da modificare.
- Nei risultati della ricerca, fai clic sul nome dell’utente da modificare, quindi fai clic sul pulsante Modifica profilo .
Il profilo dell’agente nel Centro amministrativo si apre in una nuova scheda.
- Fai clic sulla scheda Ruoli e accesso .
Impostazione dei ruoli dei membri del team
Per assegnare un ruolo a un membro del team nel Centro amministrativo
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Membri del team.
- Individua il membro del team o usa la ricerca per trovare il membro del team.
- Fai clic sul membro del team per accedere alle relative impostazioni.
- Nella colonna Ruolo , usa i campi a discesa per selezionare il nuovo ruolo da assegnare al membro del team.
Nota: Devi essere un amministratore in Support per impostare il ruolo di un membro del team in Support. - Fai clic su Salva.
- Ripeti questa procedura per ogni utente di cui vuoi cambiare il ruolo.
Impostazione dei ruoli dei visualizzatori per Guide ed Explore
I ruoli dei membri del team che puoi impostare per Guide ed Explore includono un ruolo di visualizzatore che puoi usare per concedere l’accesso senza fornire le autorizzazioni complete agli agenti. Ad esempio, il ruolo Explore Viewer consente ai membri dello staff (inclusi gli agenti interni) di visualizzare i dashboard condivisi con loro, ma non possono creare query e dashboard. I ruoli Visualizzatore Guide forniscono ai membri dello staff le stesse autorizzazioni degli utenti finali. Non possono essere concessi privilegi di creazione, modifica e pubblicazione. Consulta Informazioni sui ruoli e sull’accesso ai prodotti dei membri del team.
Attivazione e disattivazione dell’accesso al prodotto
L’attivazione dell’accesso al prodotto in genere richiede una licenza (licenza). La disattivazione dell’accesso libera una licenza. Per assicurarti di non superare il numero di licenze acquistate per un prodotto, il Centro amministrativo mostra quando viene raggiunto il limite di abbonamenti.
Per attivare o disattivare l’accesso al prodotto per un membro del team
-
Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Membri del team..
- Individua il membro del team o usa la ricerca per trovare il membro del team.
- Fai clic sul membro del team per accedere alle relative impostazioni.
- Nella colonna Accesso , seleziona i prodotti che vuoi attivare per il membro del team e deseleziona i prodotti a cui non vuoi che il membro del team acceda.
- Fai clic su Salva.
- Ripeti questa procedura per ogni utente di cui vuoi impostare l’accesso.
Limitazioni
Puoi usare il Centro amministrativo per gestire i ruoli dei membri del team e l’accesso ai prodotti. Le impostazioni specifiche del prodotto vengono comunque gestite separatamente all'interno di ciascun prodotto. Ad esempio:
- Aggiunta di utenti finali
- Declassamento degli utenti da membro del team a utente finale
- Eliminazione di membri del team (ad eccezione degli account solo per Chat 4 e solo per Sell). Gli account solo Chat 4 e gli account solo Sell possono eliminare membri del team dal Centro amministrativo.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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