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Zendesk e Salesforce presentano differenze fondamentali nel modo in cui memorizzano gli utenti. In Zendesk, ogni utente deve disporre di un indirizzo email univoco. Non è obbligatorio per i contatti o i clienti potenziali Salesforce.
Affinché più contatti Salesforce che condividono un indirizzo email possano essere sincronizzati con Zendesk, l’integrazione usa una funzione Support che consente agli utenti di appartenere a più organizzazioni.
Questo articolo spiega il comportamento di sincronizzazione per l’integrazione Salesforce quando più organizzazioni sono attive. Puoi richiedere l’autorizzazione per attivare la sincronizzazione di più organizzazioni contattando l’assistenza clienti Zendesk. L’autorizzazione viene concessa in base all’account.
Informazioni correlate:
Informazioni sul processo di sincronizzazione di più organizzazioni
Quando la funzione più organizzazioni è attiva, più contatti o clienti potenziali Salesforce con lo stesso indirizzo email in account Salesforce diversi possono essere collegati in Zendesk Support a un singolo utente. Gli utenti Zendesk possono essere membri di più organizzazioni.
In Salesforce, quando più contatti o clienti potenziali condividono un indirizzo email, il primo contatto o cliente potenziale collegato a un account viene considerato il record di sincronizzazione. Il record di sincronizzazione è il record Salesforce principale ed è identificato da un account utente durante la sincronizzazione.
Il record di sincronizzazione aggiorna la voce utente corrispondente in Zendesk durante una sincronizzazione quando vengono apportate modifiche ai campi utente in Salesforce.
- Se un’organizzazione non esiste in Zendesk, le appartenenze alle organizzazioni non vengono create.
- Le appartenenze alle organizzazioni vengono solo aggiunte, non eliminate.
- I campi mappati vengono sincronizzati se la relazione account-contatto principale Salesforce corrisponde all’organizzazione predefinita dell’utente in Zendesk.
- L’appartenenza a un’organizzazione in Zendesk viene creata solo se un contatto Salesforce è collegato a un account Salesforce.
- L’integrazione rispetta le appartenenze predefinite esistenti, che vengono assegnate manualmente.
- Per sincronizzare le relazioni secondarie, è necessario attivare tutte le seguenti funzioni:
- Sincronizzazione tra account clienti e organizzazioni
- Sincronizzazione tra contatti/clienti potenziali e utenti
- Sincronizzazione relazione principale
- Consenti agli utenti di appartenere a più organizzazioni in Support
- Relazioni secondarie in Salesforce.
Sincronizzazione delle relazioni tra account
Esistono due tipi di sincronizzazione delle relazioni tra account: primarie e secondarie. La relazione con l’account principale si riferisce all’account principale (principale) a cui appartiene un contatto Salesforce. Una relazione di account secondario si riferisce a tutti gli altri account a cui un contatto Salesforce può appartenere. L’esecuzione di una sincronizzazione della relazione principale con l’account può cambiare l’organizzazione principale dell’utente Zendesk.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
App e integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona Integrazioni > Integrazioni. - Nella pagina Integrazioni, fai clic su Salesforce.
- Fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati .
- In Sincronizzazione tra account e organizzazioni, fai clic su Configura.
- Seleziona Abilita sincronizzazione e fai clic su Salva.
- Nella pagina Integrazioni Salesforce, fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati .
- In Sincronizzazione contatti/clienti potenziali con utenti, fai clic su Configura.
- Seleziona Abilita sincronizzazionee, in Tipo di sincronizzazione, seleziona Contatti.
- Seleziona Sincronizza relazione primaria e, facoltativamente, Sincronizza relazioni secondarie.
Se non vedi queste opzioni, contatta l’assistenza clienti Zendesk per concederti l’accesso.
Nota: Quando si esegue la sincronizzazione iniziale dei contatti Salesforce con gli utenti Zendesk, la sincronizzazione delle relazioni con gli account secondari deve essere disabilitata. Poiché un contatto Salesforce può avere un numero elevato di relazioni secondarie, questo potrebbe superare i limiti tariffari Zendesk. Dopo aver eseguito la sincronizzazione delle relazioni principali iniziali, è possibile attivare la sincronizzazione delle relazioni con gli account secondari. - Fai clic su Salva.
Sincronizzazione del comportamento quando più organizzazioni sono attivate o disattivate
Scenario 1
- Il contatto Salesforce senza un account collegato viene sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto Salesforce è abbinato a un utente esistente in Zendesk.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
N/D | N/D | Sì |
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N/D | N/D | Sì |
|
No | N/D | Sì |
|
No | No | Sì |
|
No | No | Sì |
Scenario 2
- Il contatto Salesforce senza un account collegato viene sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto Salesforce non corrisponde a un utente esistente in Zendesk.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
N/D | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
N/D | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | No | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | No | Sì (nuovo utente creato) |
Scenario 3
- Il contatto Salesforce con un account collegato è sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto è abbinato a un utente esistente in Zendesk.
- L’account è collegato a un’organizzazione esistente in Zendesk.
- L’organizzazione è l’organizzazione predefinita dell’utente corrispondente.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
N/D | N/D | Sì |
|
N/D | N/D | Sì |
|
Sì | N/D | Sì |
|
No | Sì | Sì |
|
No | Sì | Sì |
Scenario 4
- Il contatto Salesforce con un account collegato è sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto è abbinato a un utente esistente in Zendesk.
- L’account è collegato a un’organizzazione esistente.
- L’organizzazione non è l’organizzazione predefinita dell’utente corrispondente.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
No | N/D | Sì |
|
No | N/D | Sì |
|
Sì | N/D | Sì |
|
No | Sì | No (l’organizzazione predefinita non corrisponde) |
|
No | Sì | No (l’organizzazione predefinita non corrisponde) |
Scenario 5
- Il contatto Salesforce con un account collegato è sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto è associato a un utente esistente in Zendesk.
- L’account non è collegato ad alcuna organizzazione.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
No | N/D | Sì |
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No | No | Sì |
|
No | N/D | Sì |
|
No | No | Sì |
|
No | No | Sì |
Scenario 6
- Il contatto Salesforce con un account collegato è sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto non è abbinato a nessun utente.
- L’account è collegato a un’organizzazione esistente in Zendesk.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
No | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | No | Sì (nuovo utente creato) |
|
Sì | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
Sì | No | Sì (nuovo utente creato) |
|
Sì | No | Sì (nuovo utente creato) |
Scenario 7
- Il contatto Salesforce con un account collegato è sincronizzato con Zendesk.
- Il contatto non corrisponde a nessun utente in Zendesk.
- L’account non è collegato ad alcuna organizzazione.
| Impostazioni abilitate | Imposta l’organizzazione dell’utente in Zendesk (normale sincronizzazione dei contatti) | Crea le appartenenze alle organizzazioni (primarie/secondarie) | Sincronizza i campi mappati del contatto |
|---|---|---|---|
|
No | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | No | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | N/D | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | No | Sì (nuovo utente creato) |
|
No | No | Sì (nuovo utente creato) |
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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