La visualizzazione e la gestione dei dati Sell avviene in gran parte mediante le pagine dei clienti potenziali, dei contattie delle trattative . In queste pagine, puoi visualizzare elenchi e fare clic sui singoli record per clienti potenziali, contatti e trattative.
Puoi personalizzare queste viste dei dati applicando dei filtri. Ad esempio, puoi filtrare la vista per vedere solo i clienti che hai contrassegnato come "premium", solo i contatti che sono i clienti attuali o il proprietario del contatto. Esistono infinite possibilità di personalizzazione della visualizzazione dei dati.
Le opzioni per visualizzare i dati in Sell includono:
- Come individuare i dati usando la ricerca globale (consulta Come cercare i dati nell’account Sell).
- Visualizzazione dei dati come elenchi e singoli record nelle pagine dei clienti potenziali, dei contattie delle trattative .
- Personalizzazione degli elenchi di dati mediante filtri (ad esempio, visualizzazione solo dei clienti premium).
- Salvataggio di viste filtrate e personalizzate dei dati come elenchi intelligenti, a cui puoi accedere facilmente in qualsiasi momento (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti).
- Gestione degli elenchi e delle viste nel Centro di lavoro (consulta Uso del centro di lavoro per visualizzare e gestire gli elenchi intelligenti).
- Uso dei report Sell per visualizzare e analizzare i dati (consulta Panoramica dei report).
In ciascuna delle pagine di clienti potenziali, contattie trattative sono disponibili diverse viste che aiutano a ordinare e gestire i dati (consulta Modifica della visualizzazione dei dati di clienti potenziali, contatti e trattative). Queste viste contengono elenchi di dati, detti elenchi di lavoro. Il tuo elenco di lavoro mostra i tuoi dati (ad esempio l’elenco dei clienti potenziali) e, quando applichi filtri agli elenchi, questi riflettono le viste modificate dei dati.
Mentre personalizzi una vista dei dati, puoi creare un elenco intelligente, che salva quella vista dei dati, in modo da non dover personalizzare la vista con filtri o selezionare clienti potenziali, contatti o trattative specifici ogni volta. Ad esempio, se hai filtrato l’elenco di clienti potenziali in un determinato modo che intendi riutilizzare in futuro, è buona norma salvarlo come elenco intelligente (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti).
Puoi accedere agli elenchi intelligenti creati per clienti potenziali, contatti e trattative dal Centro di lavoro.
Nel Centro di lavoro puoi visualizzare tutti i tuoi elenchi intelligenti e i clienti potenziali, i contatti e le trattative a cui hai accesso, a seconda del Centro di lavoro aperto (consulta Uso del Centro di lavoro per visualizzare e gestire i tuoi elenchi intelligenti).
Puoi anche definire modelli di elenchi intelligenti (consulta Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti), creare nuovi elenchi intelligenti e creare, ad esempio, un elenco intelligente per monitorare le attività dei canali di comunicazione, come chiamate, email e SMS ( consulta Monitoraggio dei canali di comunicazione).
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