In Sell, hai molte opzioni per analizzare la pipeline e le prestazioni delle vendite. Ciò include tutti i dati essenziali nel tuo account Sell: il totale delle vendite, la canalizzazione delle vendite, la fase in cui si trovano le trattative nella pipeline, quali origini delle trattative hanno più successo di altre, il rendimento dei rappresentanti e se stanno raggiungendo i loro obiettivi e così via.
In qualità di manager di massimo livello, hai la possibilità di includere il tuo team in filtri e report.
- Seleziona la casella di spunta Includi team nei filtri e nei report . Questa casella di spunta è visibile solo ai manager di alto livello. Per informazioni su come assegnare a un membro del team il ruolo di manager di massimo livello, consulta Creazione di una struttura del team (gerarchia utenti) in Sell.
Tutti questi dati sono disponibili nei report che troverai nella barra laterale in Sell.
- Fai clic su Dashboard delle prestazioni (
) > Report (
).
Il dashboard delle prestazioni è descritto in dettaglio in Uso del dashboard delle prestazioni.
I report che vedrai e a cui avrai accesso nella pagina Report dipendono dal tuo piano Sell e dalle funzioni abilitate (ad esempio, Sell Voce). Ad esempio, per visualizzare i report delle trattative:
- Fai clic su Trattative (
) > Report ().
I report disponibili sono elencati qui in base al piano Sell e alla categoria di report (inclusi i report nel dashboard delle prestazioni). Fai clic sui link in ciascuno per dettagli sui report.
Nota: Puoi trovare maggiori informazioni sui report Voce in Uso dei report Sell Voce.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Tutti i piani Sell
I seguenti report sono disponibili per tutti i tipi di piani Sell.
Analisi della pipeline
- Imbuto : analizza l’avanzamento di clienti potenziali e trattative nella pipeline delle vendite. Ad esempio, quante trattative sono in ingresso, quante sono in trattativa e così via.
- Distribuzione fasi: mostra in quale fase della pipeline si trovano le trattative attive. Questo ti offre una panoramica, ad esempio, del numero di trattative nella fase di chiusura e della percentuale di tali trattative rispetto al numero totale di trattative attive.
Rendimento delle vendite
- Vendite totali : una panoramica completa delle vendite totali segmentate per proprietario, origine, cliente, team e prodotto.
- Vendite per cliente : mostra le vendite di ciascun cliente.
- Motivi perdita trattativa : fornisce una rapida panoramica delle trattative perse a cui è stato assegnato un motivo di perdita quando sono state spostate nella fase Perdita nella pipeline.
Efficacia del marketing
- Stato dei clienti potenziali: rappresenta visivamente il modo in cui le etichette di stato dei clienti potenziali sono state applicate e distribuite a tutti i clienti potenziali.
- Origini trattative: mostra le origini delle trattative in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, il numero di trattative pervenute tramite il tuo sito web, un referral, ricerche di vendita e così via.
- Totale trattative in ingresso: mostra le trattative in ingresso create in un determinato periodo di tempo.
Dashboard delle prestazioni
- Widget e report Ricavi : mostra i ricavi totali (trattative vinte e relativi valori).
- Widget e report Nuove trattative: mostra il numero di nuove trattative in un intervallo di tempo come volume di trattative (ad esempio, 20 trattative ad aprile) o come valore di trattative (ad esempio, le 20 trattative con un valore di $ 234.000).
Growth, Professional ed Enterprise
I seguenti report non sono disponibili con il piano Sell più basso.
Rendimento delle vendite
- Vendite previste: confronta le previsioni delle vendite con le vendite effettive, il che consente di vedere il valore della pipeline (valore della trattativa e % di probabilità di vincita).
- Vendite previste per origine : mostra le origini delle vendite previste, che ti aiutano a prevedere l’importo previsto nella pipeline, in base all’origine da cui provengono.
- Vendite per titolare : tiene traccia delle prestazioni delle vendite in base ai titolari delle trattative.
Traguardi
- Obiettivi di vendita : fornisce un riepilogo delle prestazioni complessive rispetto agli obiettivi di vendita definiti.
- Obiettivi delle trattative vinte : fornisce un riepilogo delle prestazioni complessive rispetto agli obiettivi delle trattative vinte che hai definito.
Dashboard delle prestazioni
- Widget e report Previsione : mostra le trattative (concluse e quelle in corso) e include i dati di previsione delle vendite Probabilità di vincita e Data stimata di chiusura.
- Widget e report Raggiungimento degli obiettivi di ricavo: fornisce una rapida panoramica di come stai raggiungendo i tuoi obiettivi di ricavo. Il raggiungimento dei ricavi è definito dai ricavi conseguiti (trattative vinte) in un intervallo di tempo specificato rispetto all’obiettivo di vendita.
Professional ed Enterprise
I seguenti report sono disponibili solo per i due piani Sell più alti.
Analisi della pipeline
- Sviluppo pipeline : consente di visualizzare le trattative e vedere in quale fase della pipeline si trovano. Questo report mostra un’analisi dettagliata del numero di trattative, del relativo valore e una distribuzione in percentuale tra quella fase e le altre fasi in cui le trattative sono state spostate o da cui sono state spostate.
Report attività
- Panoramica attività : tiene traccia delle seguenti attività: Chiamate effettuate, email inviate, appuntamenti in sospeso, compiti completati, note prese, SMS inviati e visite.
- Esiti chiamata : mostra gli esiti delle chiamate effettuate a clienti potenziali e contatti (Non interessato, Posta vocale lasciata e Nessuna risposta). Puoi anche aggiungere risultati personalizzati.
- Esiti email : mostra i risultati dei messaggi email inviati a clienti potenziali e contatti (Inviati - Nessuna risposta e Con risposta)
- Esiti delle visite : tiene traccia delle visite di persona dei team commerciali e dei membri con clienti potenziali e contatti
Insight di successo
- Tempo prima della prima azione in base al risultato : mostra il tempo medio di prima azione in un periodo di tempo (per giorno, settimana, mese, trimestre o anno)
- Tempo prima della prima azione per titolare : mostra il tempo medio prima della prima azione per tutti i membri del team.
- Tempo alla prima azione per intervalli di tempo: mostra il tempo trascorso dalla prima azione usando i periodi di tempo (la vista predefinita è un periodo di tempo basato su giorni, ma puoi personalizzarlo in ore e minuti)
Dashboard delle prestazioni
- Widget e report Copertura pipeline : fornisce una rapida panoramica del dashboard per capire se è necessario includere o meno più trattative nella pipeline per raggiungere gli obiettivi di ricavo.
Enterprise
I seguenti report sono disponibili solo con il piano Sell più alto.
Insight di successo
- Analisi durata fase : fornisce un’analisi grafica del tempo in cui ciascuna delle trattative vinte, perse e non qualificate ha trascorso, in media, in ciascuna fase della pipeline delle vendite.
- Durata fase per titolare : fornisce informazioni dettagliate sulla durata delle fasi di ciascun titolare della trattativa, inclusa la durata media delle fasi per ciascun titolare della trattativa rispetto alla media del team.
Insight avanzati sulle vendite
- Rendimento origine trattativa : mostra in che modo i membri del team, i team o i gruppi stanno portando avanti le trattative vincenti in ciascuna delle origini delle trattative.
- Motivi della perdita per titolare : consente di verificare quante trattative perse ha ciascun membro del team e quali sono i motivi della perdita.
- Motivi delle perdite per origine : consente di visualizzare i motivi delle perdite delle trattative in base all’origine delle trattative. Ad esempio, il numero di trattative perse a causa della concorrenza in cui l’origine della trattativa era una conferenza di settore.
- Conversione fasi per titolare : riepiloga il modo in cui il team e i singoli membri del team convertono le trattative nelle diverse fasi della pipeline di vendita.
- Dashboard delle prestazioni dei rappresentanti : fornisce uno sguardo completo alle prestazioni di ciascun rappresentante, che include le vendite totali in un dato periodo di tempo, le dimensioni medie delle trattative, il numero di trattative vinte, il raggiungimento delle quote, i tassi di conversione della pipeline e i motivi delle trattative perse.
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