Sell offre molte opzioni per analizzare la pipeline delle vendite e le prestazioni. Sono inclusi tutti i dati essenziali nell’account Sell: totale delle vendite, imbuto delle vendite, fasi della pipeline delle trattative, origini delle trattative più efficaci di altre, prestazioni dei rappresentanti e se stanno raggiungendo i traguardi. e così via.
In qualità di manager di massimo livello, hai la possibilità di includere il tuo team in filtri e report.
- Seleziona la casella di spunta Includi team nei filtri e nei report . Questa casella di spunta è visibile solo ai manager di massimo livello. Per informazioni su come assegnare a un membro del team il ruolo di manager di massimo livello, consulta Creazione di una struttura per team (gerarchia utenti) in Sell.
Tutti questi dati sono disponibili nei rapporti che troverai nella barra laterale in Sell.
- Fai clic su Dashboard delle prestazioni () > Report ().
Il dashboard delle prestazioni è descritto in dettaglio in Uso del dashboard delle prestazioni.
I report che vedrai e a cui avrai accesso nella pagina Report dipendono dal tuo piano Sell e dalle funzioni abilitate (ad esempio, Sell Voce). Ad esempio, per visualizzare i report delle trattative:
- Fai clic su Trattative () > Report ().
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Tutti i piani Sell
I report seguenti sono disponibili per tutti i tipi di piani Sell.
Analisi della pipeline
- Imbuto : analizza la progressione dei clienti potenziali e delle trattative nella pipeline delle vendite. Ad esempio, quante trattative sono in ingresso, quante sono in trattativa e così via.
- Distribuzione delle fasi: mostra in quale fase della pipeline si trovano le trattative attive. Offre una panoramica, ad esempio, del numero di trattative nella fase di conclusione e della percentuale di tali trattative rispetto al numero totale di trattative attive.
Prestazioni di vendita
- Totale vendite : una panoramica completa delle vendite totali segmentate per titolare, origine, cliente, team e prodotto.
- Vendite per cliente : mostra le vendite di ciascun cliente.
- Motivi della perdita delle trattative: offre una rapida visione delle trattative perse a cui è stato assegnato un motivo della perdita quando sono state spostate nella fase di perdita nella pipeline.
Efficacia del marketing
- Stato cliente potenziale : rappresenta visivamente il modo in cui le etichette di stato dei clienti potenziali sono state applicate e distribuite tra tutti i clienti potenziali.
- Origini trattative: mostra le origini delle trattative in un dato periodo di tempo. Ad esempio, il numero di trattative pervenute tramite il tuo sito web, una referenza, ricerche di prospect e così via.
- Totale trattative in ingresso: mostra le trattative in ingresso create in un dato periodo di tempo.
Dashboard delle prestazioni
- Widget e report Ricavi : mostra i ricavi totali (trattative vinte e relativi valori).
- Widget e report Nuove trattative: mostra il numero di nuove trattative in un intervallo di tempo come volume di trattative (ad esempio, 20 trattative ad aprile) o come valore di trattative (ad esempio, le 20 trattative con un valore di $ 234.000).
Growth, Professional ed Enterprise
I seguenti report non sono disponibili con il piano Sell più basso.
Prestazioni di vendita
- Vendite previste: confronta le previsioni di vendita con le vendite effettive, consentendo di vedere il valore della pipeline (valore della trattativa e percentuale di probabilità di vincita).
- Vendite previste per origine : mostra le origini delle vendite previste, che ti aiutano a prevedere l’importo previsto per gli introiti nella pipeline, in categorie in base all’origine.
- Vendite per titolare : tiene traccia delle prestazioni delle vendite per titolare delle trattative.
Traguardi
- Traguardi di vendita : fornisce un riepilogo delle prestazioni complessive rispetto ai traguardi di vendita definiti.
- Traguardi trattative vinte : fornisce un riepilogo delle prestazioni complessive rispetto ai traguardi delle trattative vinte che hai definito.
Dashboard delle prestazioni
- Widget e report di previsione : mostra le trattative (vinte e in corso) e include i dati delle previsioni di vendita, Probabilità di vincita e Data stimata di conclusione.
- Widget e report Conseguimento traguardi ricavi : fornisce una visione rapida del conseguimento degli obiettivi prefissati. Il conseguimento dei ricavi è definito dai ricavi conseguiti (trattative vinte) in un intervallo di tempo specifico rispetto all’obiettivo di vendita.
Professional ed Enterprise
I seguenti report sono disponibili solo con i due piani Sell di livello più alto.
Analisi della pipeline
- Sviluppo pipeline : consente di visualizzare le trattative e di vedere in quale fase della pipeline si trovano. Questo report visualizza un dettaglio dettagliato del numero di trattative, del relativo valore e una distribuzione in percentuale tra quella fase e le altre fasi in cui o da cui le trattative sono state spostate.
Report attività
- Panoramica attività : tiene traccia delle attività seguenti: Chiamate effettuate, email inviate, appuntamenti in sospeso, compiti completati, note prese, SMS inviati e visite.
- Esiti delle chiamate : mostra gli esiti delle chiamate effettuate a clienti potenziali e contatti (Non interessato, Posta vocale lasciato e Nessuna risposta). Puoi anche aggiungere esiti personalizzati.
- Esiti email : mostra gli esiti dei messaggi email inviati a clienti potenziali e contatti (Inviati - senza risposta e Con risposta)
- Esiti delle visite : tiene traccia delle visite di persona dei team commerciali e dei membri a clienti potenziali e contatti
Analisi dei successi
- Tempo di prima azione per esito : mostra il tempo medio di prima azione in un periodo di tempo (per giorno, settimana, mese, trimestre o anno)
- Tempo di prima azione per titolare : mostra la prima azione media per tutti i membri del team.
- Tempo di prima azione per intervalli di tempo: mostra il tempo trascorso fino alla prima azione usando gli intervalli di tempo (la vista predefinita è un periodo di tempo basato su giorni, ma può essere personalizzato in ore e minuti)
Dashboard delle prestazioni
- Widget e report Copertura pipeline : fornisce una rapida panoramica del dashboard per determinare se è necessario includere o meno altre trattative nella pipeline per raggiungere i traguardi dei ricavi.
Enterprise
I seguenti report sono disponibili solo con il piano Sell di livello più alto.
Analisi dei successi
- Analisi durata fasi : fornisce un’analisi grafica del periodo di tempo in media in ciascuna fase della pipeline delle vendite da ciascuna delle trattative vinte, perse e senza qualifica.
- Durata fasi per titolare : fornisce informazioni dettagliate sulla durata delle fasi per ciascun titolare della trattativa, inclusa la durata media delle fasi per ciascun titolare della trattativa rispetto alla media del team.
Analisi avanzata delle vendite
- Prestazioni origine trattative : mostra quanto i membri del team, i team o i gruppi stanno portando avanti le trattative vincenti in ciascuna delle origini delle trattative.
- Motivi delle perdite per titolare : consente di verificare quante trattative perse ha ciascun membro del team e quali sono i motivi della perdita.
- Motivi delle perdite per origine : consente di visualizzare i motivi delle perdite delle trattative in base all’origine delle trattative. Ad esempio, il numero di trattative perse a causa della concorrenza la cui origine era una conferenza di settore.
- Conversione fasi per titolare : riepiloga il modo in cui il team e i singoli membri del team stanno convertendo le trattative nelle diverse fasi della pipeline delle vendite.
- Dashboard delle prestazioni dei rappresentanti : fornisce una panoramica completa delle prestazioni di ciascun rappresentante, che include le vendite totali in un dato periodo di tempo, le dimensioni medie delle trattative, il numero di trattative vinte, il raggiungimento delle quote, i tassi di conversione della pipeline e i motivi della perdita delle trattative.
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