Per i piani Professional ed Enterprise, puoi creare una struttura di team o una gerarchia di utenti per gestire una struttura di team estesa con dipendenti a livelli diversi.
Per creare una gerarchia di utenti, sono necessari i diritti di amministratore.
Creazione della gerarchia utenti
Una gerarchia utenti è un albero di utenti nell’organizzazione, suddiviso in team e gruppi. La gerarchia utenti fornisce un modo per concedere le autorizzazioni ai dati nella tua azienda.
Crea una gerarchia di utenti
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Gestisci > Utenti. - Fai clic su Gerarchia utentie fai clic su Attiva per abilitare una gerarchia utenti di base per il tuo account.
Per impostazione predefinita, il proprietario dell'account viene posizionato in cima alla struttura gerarchica come "manager di livello superiore" e gli altri utenti sono subordinati diretti al manager di livello più alto. Se devi cambiare il manager più alto, consulta Modifica del manager più alto. Per creare la struttura del team, puoi aggiungere utenti al di sopra o al di sotto del manager più alto. Se un utente è stato creato nel Centro amministrativo, un amministratore deve completare la procedura in Sell per confermare la gerarchia e le autorizzazioni.
- Per aggiungere un utente come manager, fai clic su Aggiungi utente (
) a sinistra di un utente esistente. - Per aggiungere un utente come segnalatore, fai clic su Aggiungi utente () a destra di un utente esistente (consulta Creazione di un utente in Sell per aggiungere un nuovo utente).
Il campo Segnala a viene compilato automaticamente con il manager. In alternativa, specifica il manager che desideri nel campo Segnala a . Il nuovo utente viene visualizzato nella gerarchia utenti.
- Per cambiare la posizione di un utente esistente nella gerarchia, seleziona l’utente da modificare e fai clic sull’icona a forma di matita (
).
Puoi trovare un utente digitando parte del suo nome nella barra di ricerca.
Cambia il manager nel campo Report in e fai clic su Salva. Vedrai che l’utente si sposta nella gerarchia utenti per segnalare al nuovo manager.
Per creare più rami di team nel tuo albero, aggiungi peer manager allo stesso livello gerarchico e aggiungi dipendenti al di sotto di essi.
- Per impostare un utente come manager di massimo livello, fai clic su Rendi manager di massimo livello quando modifichi l’utente. Solo un utente senza segnalati può diventare un manager di massimo livello.
- Assegna un nome ai team selezionando un manager e facendo clic sull’icona a forma di matita.
Modifica il campo Nome team e fai clic su Salva. Il nuovo nome del team viene visualizzato sotto il nome del manager nella gerarchia degli utenti.
Puoi vedere questo campo solo se l’utente ha dei reporte. Tutti gli utenti che riferiscono a quel manager fanno parte del team. I nomi dei team possono essere usati per filtrare i report, fornendo dati personalizzati per analizzare le prestazioni di vendita della tua organizzazione.
- Crea uno o più gruppi che contengono utenti in tutta l’organizzazione. Questo può aiutare a segmentare e filtrare i report.
Per ogni utente da includere nel gruppo, seleziona l’utente e fai clic sull’icona a forma di matita. Seleziona una voce nel campo Gruppo (o crea un nuovo gruppo) e fai clic su Salva. Il nuovo nome del gruppo viene visualizzato sotto il nome utente nella gerarchia utenti.
- Imposta le autorizzazioni di accesso ai dati per ciascun utente man mano che lo aggiungi alla struttura ad albero o torna più tardi quando avrai creato la gerarchia organizzativa.
Per informazioni sui diversi ruoli utente e autorizzazioni in Sell, consulta Gestione degli utenti in Sell.
- Verifica le autorizzazioni di accesso ai dati di un utente facendo clic sul nome di un utente nella gerarchia utenti.
Attiva o disattiva la barra Mostra autorizzazioni per visualizzare le autorizzazioni per clienti potenziali, contatti, prospect e trattative per un utente. Per ciascun tipo di autorizzazione, vedrai un bordo verde nella casella della gerarchia dell'utente e un bordo verde attorno a tutti gli altri utenti che hanno privilegi di accesso ai dati uguali o inferiori.
Ad esempio, se l’utente ha le stesse autorizzazioni del proprio manager per i contatti, le caselle manager e utente hanno entrambe un bordo verde. Se l’utente è autorizzato a vedere solo le proprie trattative, il bordo verde appare nella casella della gerarchia dell’utente, ma non in quella del manager.
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