Il dashboard delle prestazioni di Sell offre una serie di widget che puoi usare per monitorare gli obiettivi di rendimento delle vendite, le attività e i risultati delle trattative e altre attività di gestione della pipeline.
Puoi accedere al dashboard delle prestazioni facendo clic sull’icona del dashboard in Sell.
Questo articolo tratta i seguenti argomenti:
Widget del dashboard delle prestazioni
Il dashboard contiene una serie di widget (10 in totale, a seconda della versione di Sell in uso) che puoi rimuovere, aggiungere e riorganizzare. Puoi pensare a un widget come a un breve riepilogo che rimanda a maggiori dettagli. Ad esempio, il widget Ricavi mostra le entrate totali in un determinato periodo di tempo. Fai clic sul widget per visualizzare un report dettagliato che puoi modificare impostando un intervallo di tempo diverso, selezionando i valori delle trattative o i volumi delle trattative e applicando filtri come Titolare, Team, Pipeline e Origine trattativa. Tutti i campi personalizzati creati sono disponibili anche come filtri.
Per impostazione predefinita, il widget Ricavi mostra i ricavi dell’intero account Sell, ma può essere personalizzato applicando il filtro Titolare e selezionando te stesso, il che significa che il widget mostra solo il riepilogo dei ricavi. Allo stesso modo, il widget Compiti mostra i tuoi compiti e il widget Appuntamenti mostra i tuoi appuntamenti. Facendo clic su uno dei widget si accede a tali pagine per maggiori dettagli.
Ogni utente Sell ha la propria versione del dashboard delle prestazioni. Facendo clic sulla scheda Il mio dashboard puoi vedere tutti i widget.
- Per vedere tutti i widget disponibili da aggiungere al dashboard, fai clic su +Widget.
Ecco una breve descrizione di ciascun widget con un link a informazioni più dettagliate:
Ricavi : mostra i ricavi totali (trattative e relativi valori) in un determinato periodo di tempo. Facendo clic sul widget viene visualizzato il report Ricavo dettagliato, che puoi usare per regolare l’intervallo di tempo e applicare filtri per personalizzare la visualizzazione dei dati (consulta Widget Entrate (Dashboard delle prestazioni)).
Previsione : non disponibile con il piano Sell più basso, il widget Previsione mostra le previsioni di vendita per un determinato periodo di tempo. Facendo clic su questo widget viene visualizzato il report Previsione del dashboard, che puoi usare per regolare l’intervallo di tempo e applicare filtri per personalizzare la visualizzazione dei dati di previsione delle vendite. Per ulteriori informazioni sull’uso delle previsioni delle vendite, consulta Previsione delle vendite per le trattative. Per ulteriori informazioni su questo report del dashboard, consulta Widget di previsione (dashboard delle prestazioni) .
Nuove trattative: questo report del dashboard mostra il numero di nuove trattative in un periodo di tempo come volume delle trattative (ad esempio, 20 trattative ad aprile) o come valore delle trattative (ad esempio, le 20 trattative con un valore di $ 234.000). Il report Nuove trattative mostra maggiori dettagli e consente di regolare il periodo di tempo e di applicare filtri per personalizzare la visualizzazione delle nuove trattative (consulta Widget Nuove trattative (Dashboard delle prestazioni) ).
Trattative attive : fornisce una vista di riepilogo delle trattative attive. Facendo clic sul report Trattative attive sono disponibili molte opzioni per personalizzare la visualizzazione di questi dati. Ad esempio, potresti voler visualizzare questi dati per trattativa, pipeline o titolare della trattativa. Puoi anche visualizzare questi dati in base al volume o al valore della trattativa, applicare filtri e modificare il periodo di tempo (consulta Widget Trattative attive (Dashboard delle prestazioni)).
Copertura pipeline : disponibile con i due piani Sell più alti, il widget e il report Copertura pipeline forniscono informazioni rapide sul dashboard per determinare se è necessario includere o meno più trattative nella pipeline per raggiungere i tuoi obiettivi di ricavo (consulta Widget Copertura pipeline (Dashboard prestazioni)).
Raggiungimento degli obiettivi di ricavo : non disponibili con il piano Sell più basso, questo widget e questo report forniscono una rapida panoramica di come stai raggiungendo i tuoi obiettivi di ricavo in un periodo di tempo specifico. Ad esempio, al momento stai raggiungendo il 42% dei tuoi obiettivi di entrate mensili. Facendo clic nel report vengono mostrati i dettagli delle trattative vinte rispetto agli obiettivi di vendita e puoi modificare il periodo di tempo e applicare filtri (consulta Widget Raggiungimento degli obiettivi di ricavi (Dashboard delle prestazioni)).
Trattative principali : questo widget offre due viste di riepilogo delle trattative principali. La prima mostra le prime tre trattative correnti in base al valore della trattativa, mentre la seconda fornisce un riepilogo dei totali delle trattative e del relativo valore. Facendo clic su questo widget si accede all’elenco intelligente delle migliori trattative nella pagina delle trattative, in cui è possibile approfondire i dettagli (consulta Widget delle migliori trattative (dashboard delle prestazioni)).
I miei elenchi intelligenti : questo widget consente di selezionare uno degli elenchi intelligenti da includere nel dashboard. Fai clic sul widget e seleziona uno dei tuoi elenchi intelligenti. Verrà visualizzato un riepilogo dell’elenco intelligente e facendo clic sul widget si aprirà l’elenco intelligente (consulta Creazione e uso di elenchi intelligenti).
Compiti : questo widget visualizza molti dei compiti ordinati per data di scadenza. Facendo clic sul widget si apre la pagina Compiti (consulta Informazioni sul calendario, gli appuntamenti e i compiti di Sell).
Appuntamenti : questo widget visualizza molti dei prossimi appuntamenti ordinati per data di scadenza. Facendo clic sul widget si apre la pagina Calendario (consulta Informazioni sul calendario, gli appuntamenti e le attività di Sell).
Il feed attività
Oltre a tutti i widget disponibili in Il mio dashboard, nel dashboard delle prestazioni è disponibile anche il feed attività che visualizza l’attività nel tuo account Sell.
Puoi filtrare il feed delle attività per personalizzare l’elenco delle attività da visualizzare. Puoi anche scegliere di vedere le attività per tutti o scegliere un team, un gruppo o un membro del team specifico (incluso te stesso).
Gestione dei widget del dashboard
Puoi aggiungere, rimuovere, ridimensionare e riorganizzare l’ordine dei widget nella tua versione del dashboard delle prestazioni.
Per aggiungere un widget al dashboard
- Fai clic su Il mio dashboard, quindi su +Widget.
- Aggiungi un widget che non è già presente nel dashboard facendo clic su di esso. Il widget viene aggiunto e salvato automaticamente come aggiunta al dashboard.
Per rimuovere un widget dal dashboard
- Fai clic su Il mio dashboard.
- Posiziona il cursore del mouse sul widget da rimuovere e fai clic su Cestino (
).Questo lo rimuove dal dashboard, ma puoi sempre aggiungerlo di nuovo al dashboard, se lo desideri.
Per ridimensionare un widget
- Nell’angolo in basso a destra del widget, fai clic sulla maniglia di ridimensionamento e trascina il widget fino alle dimensioni desiderate.
Puoi anche usare il quadratino di ridimensionamento per ridurre le dimensioni dei widget ingranditi.
Per riorganizzare l’ordine dei widget nel dashboard
- Usa il mouse per fare clic, tenere premuto e rilasciare il widget dove vuoi nella pagina.
Sebbene esistano 10 tipi di widget, puoi aggiungerne più di 10 al dashboard. Ad esempio, potresti volere un widget per ciascuno dei tuoi elenchi intelligenti importanti.
- Aggiungi un nuovo widget I miei elenchi intelligenti e seleziona l’elenco intelligente desiderato.
Personalizzazione dei dati visualizzati nei widget
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