Se stai tentando di importare nuovi dati nell’account Zendesk Sell, consulta Importazione di clienti potenziali, contatti e trattative usando un file CSV. Tuttavia, se stai tentando di aggiornare i dati esistenti nel tuo account, usa un file CSV per informazioni su come eseguire aggiornamenti in blocco di clienti potenziali, contatti o trattative esistenti.
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Importazione CSV in corso
Usa l’opzione di importazione CSV per aggiornare in blocco i clienti potenziali, le aziende (contatti), le persone (contatti) e le trattative esistenti in Sell. Ogni record nel tuo account ha un ID univoco che identificherà un cliente potenziale, un contatto o una trattativa esistente nell’account e aggiornerà il record specifico.
Per importare gli aggiornamenti
- In Sell, crea un elenco intelligente di clienti potenziali, contatti o trattative. Quando esporti questo file, include automaticamente gli ID di ciascun record.
- Filtra i dati per includere solo le informazioni che vuoi aggiornare. Nella sezione Filtro , aggiungi tutti i campi da modificare ed esporta l’elenco intelligente.
Il file include automaticamente gli ID nella seconda colonna, oltre agli eventuali campi aggiuntivi aggiunti.
- Scarica e apri il file CSV esportato con qualsiasi software di modifica CSV (Excel, Fogli di calcolo Google, ecc.).
- Modifica le colonne contenenti i dati da aggiornare. Puoi aggiungere le nuove informazioni che vuoi importare come nuovi campi personalizzati durante il processo di importazione.
- Nella barra laterale Sell, fai clic su Impostazioni (), quindi fai clic su Dati > Aggiornamento in blocco.
- Seleziona Aggiorna dati esistenti.
- Seleziona i record da aggiornare (clienti potenziali, Contatti personali, Contatti aziendali o Trattative) e carica il file.
- Mappa i campi nel file. Assicurati di mappare almeno una colonna come ID di cliente potenziale, contatto o trattativa (se hai esportato un elenco intelligente, sarà la seconda colonna). Mappa tutti i campi da aggiornare ai campi Zendesk Sell equivalenti. Hai alcune scelte per ogni colonna del file:
- Campo standard: Mappa i campi standard per cliente potenziale/persona/azienda/trattativa
- Campo personalizzato esistente: Mappalo come uno dei campi personalizzati esistenti
- Nuovo campo personalizzato: Puoi creare un nuovo campo personalizzato e mappare l’intera colonna a quel campo
- Tag: Puoi mappare una colonna come tag da aggiungere al record
- Nota: Puoi mapparlo come una nota da aggiungere al record
- Verifica la mappatura dei dati per verificare che i campi siano corretti. L'ID Sell viene usato per aggiornare i record con i dati presenti nelle colonne del file.
Nota: L'aggiornamento in blocco non può essere annullato, quindi assicurati che le selezioni siano corrette quando verifichi la mappatura.
- Fai clic su Aggiorna.
- Riceverai una notifica in-app quando l’aggiornamento sarà completato. Fai clic sull’icona di avviso per visualizzare l’aggiornamento del Centro notifiche.
Suddivisione di persone e contatti aziendali
I campi standard e personalizzati possono differire nell’account Sell per persone e aziende.
Per creare un file con solo persone o contatti aziendali
- Nella barra laterale Sell, fai clic sui contatti ().
- Fai clic sul Centro di lavoro ().
- Nel Centro di lavoro, in Elencodi lavoro , fai clic sull’elenco di lavoro dei contatti .
- Nella colonna Contatto , fai clic su Filtra () per selezionare una persona o un’azienda.
Se esporti solo un elenco di contatti aziendali, il file CSV esportato compila la colonna ID contatto anziché la colonna ID azienda.
Tipi di campi non supportati per l’importazione
La tabella seguente elenca esempi di campi attualmente non supportati durante il processo di importazione.
Campo | Dettagli |
---|---|
stato (cliente potenziale) | Puoi aggiornare lo stato dei clienti potenziali usando il nostro endpoint API peri clienti potenziali. |
motivo mancanza di qualifica (cliente potenziale) | - |
stato cliente (contatto) | Puoi aggiornare lo stato dei clienti del contatto usando il nostro endpoint API dei contatti. |
stato prospect (contatto) | Puoi aggiornare lo stato dei prospect di contatti usando il nostro endpoint API Contatti. |
indirizzo di fatturazione |
Questo è un campo indirizzo aggiuntivo disponibile ai contatti associati a una trattativa. Puoi aggiornare l’indirizzo di fatturazione usando il nostro endpoint API Contatti. |
indirizzo di spedizione |
Questo è un campo indirizzo aggiuntivo disponibile ai contatti associati a una trattativa. Puoi aggiornare l’indirizzo di spedizione usando il nostro endpoint API Contatti. |
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