Puoi creare note per qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa, in modo da poter registrare informazioni pertinenti alle tue interazioni. Ad esempio, potresti voler registrare le note della riunione o le preferenze di acquisto di un contatto.
Quando crei una nota, viene creato un registro nel feed attività con informazioni su chi ha creato la nota e quando.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Creazione di una nota per un cliente potenziale, un contatto o una trattativa
Le note sono memorizzate accanto a un cliente potenziale, un contatto o una trattativa.
Per creare una nuova nota
- Vai alla pagina di clienti potenziali, contatti o trattative pertinenti.
- Nel menu a discesa Nota interna, fai clic su Nota interna. In alternativa, fai clic su Notanell’angolo in alto a destra.
- Inserisci le informazioni da registrare per quel cliente potenziale, contatto o trattativa.
Puoi @menzionare le persone per includerle nella nota e sono disponibili diverse opzioni di formattazione. Fai clic su un’icona per applicarne la funzione.
- Fai clic su Salva.
Icona Funzione 
Rendi il testo in grassetto. Tasto di scelta rapida: Cmd+B 
Rendi il testo in corsivo. Tasto di scelta rapida: Cmd+I 
Crea un’intestazione principale. 
Crea un sottotitolo. 
Trasforma il testo in una citazione. In questo modo il testo rientra e lo rende grigio. 
Crea un elenco puntato. 
Crea un elenco numerato. 
Aggiungi un link. Inserisci il testo da visualizzare e l’URL, quindi fai clic su Inserisci. Se non inserisci il testo, viene visualizzato l’URL. 
Usa @menzione per includere qualcun altro nella nota. L’utente menzionato riceve una notifica in merito all’inclusione (consulta Uso delle @menzioni per la vendita collaborativa). Mostra sul contatto principale Se stai aggiungendo una nota a una trattativa, fai clic su Mostra nel contatto principale per aggiungere la nota per il contatto principale associato alla trattativa. La nota viene quindi salvata sia nella trattativa che nel contatto. Mostra per (impiegati e) trattative correnti Se stai aggiungendo una nota a un contatto, fai clic su Mostra in trattative correnti per aggiungere la nota al contatto associato alla trattativa. La nota viene quindi salvata sia nel contatto che nella trattativa.
Se stai aggiungendo una nota a un contatto e il contatto è un’azienda (con impiegati), fai clic su Mostra in Impiegati e trattative correnti per aggiungere la nota al contatto aziendale associato alla trattativa. La nota viene quindi salvata sia nel contatto che nella trattativa.
Imposta la nota come nota riservata in modo che solo tu e gli utenti con un livello di autorizzazione di accesso completo possiate visualizzarla. 
Aggiungi un tag predefinito alla nota. Quando a una nota viene assegnato un tag, l’icona del tag è compilata ( 
).
Aggiungi una nota a Speciali per trovarla e filtrarla più facilmente. Quando una nota è contrassegnata da Speciali, l’icona a forma di stella è compilata ( 
).
Visualizzazione, limitazione, modifica ed eliminazione di una nota
Per visualizzare una nota
- Nella scheda di qualsiasi cliente potenziale, contatto o trattativa, fai clic sul menu a discesa Visualizzazione in corrispondenza del feed attività.
- Per visualizzare direttamente le note, filtra selezionando la casella di spunta Vista note nel feed attività.
Nota: Per i dispositivi mobili, tocca la scheda Note per visualizzare tutte le note.
In alternativa, digita nota nel campo di ricerca.
Per limitare una nota
- Fai clic sulla nota da limitare. Puoi limitare tutte le note a cui hai accesso.
- In fondo alla nota, fai clic sull’icona del lucchetto ().
- Fai clic su Salva. Ora solo tu e gli utenti con autorizzazioni di accesso completo potete vedere la nota.
Per modificare una nota
- Posiziona il cursore del mouse sulla nota da modificare. Puoi modificare tutte le note a cui hai accesso.
- In fondo alla nota, fai clic sull’icona a forma di matita (
). - Apporta le modifiche e fai clic su Salva.
Per eliminare una nota
- Posiziona il cursore del mouse sulla nota da eliminare. Puoi eliminare tutte le note a cui hai accesso.
- In fondo alla nota, fai clic sull’icona del cestino (
). - Fai clic su Rimuovi per confermare l’eliminazione della nota. Non puoi recuperare una nota dopo che è stata eliminata.
Come aggiungere tag a una nota
Puoi aggiungere un tag a una nota quando la crei per la prima volta o quando la modifichi. Puoi filtrare le note con tag nel feed attività.
Per aggiungere tag a una nota
- Fai clic per aprire la nota a cui aggiungere i tag.
- In fondo alla nota, fai clic sull’icona Tag ().
- Viene visualizzato un elenco di tag predefiniti. Fai clic su uno o più tag da aggiungere alla nota. Deseleziona la casella di spunta accanto al tag per rimuoverlo dalla nota.
I tag vengono configurati dall’amministratore dell’account in Impostazioni > Personalizza > Note (consulta Impostazione dei tag delle note).Nota: I tag delle note sono definiti separatamente dai tag dei contatti. Non sono condivisi.
- Fai clic su Aggiungi.
Il tag o i tag vengono aggiunti e visualizzati in ordine alfabetico.
Una nota come Speciale
Puoi aggiungere una nota a Speciali quando la crei per la prima volta o quando la modifichi. Puoi filtrare le note speciali nel feed attività.
Per aggiungere una nota a Speciali
- Nella pagina dei dettagli di clienti potenziali, contatti o trattative, fai clic su Apri la nota da aggiungere a Speciali.
- In fondo alla nota, fai clic sull’icona a forma di stella ().
Nota: Se condividi clienti potenziali o contatti, chiunque possa visualizzare il record può vedere una nota speciale. Ciò significa che possono anche aggiungere la nota a Speciali (o rimuoverla).
Se stai visualizzando la nota nel feed attività, puoi aggiungerla a Speciali direttamente da questa vista.
- Dopo aver aggiunto una nota a Speciali, la stella diventa gialla. Per rimuovere la nota da Speciali, fai di nuovo clic sulla stella.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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