Pianificazione consegne dashboard

Quale piano sto usando?

Dopo aver condiviso un dashboard, puoi notificare agli utenti gli aggiornamenti inviando automaticamente via email la versione più recente in base a una pianificazione configurata. In questo articolo imparerai a inviare dashboard via email ad altri agenti, amministratori e gruppi. Con i piani Enterprise, puoi anche inviare i dashboard via email agli utenti finali.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Pianificazione della consegna di un dashboard
• Verifica e modifica di una consegna pianificata esistente
• Eliminazione di una consegna pianificata

Pianificazione della consegna di un dashboard

Dopo aver aperto un dashboard, puoi pianificare una consegna a uno o più gruppi. Per creare una pianificazione orari, devi disporre delle autorizzazioni necessarie per modificare il dashboard.

Per pianificare la consegna di un dashboard

1. In un dashboard Explore che hai condivisoin precedenza , copia l’URL del dashboard dalla barra degli indirizzi del browser (ti servirà in seguito), quindi fai clic su Pianifica.

   Nella pagina Consegne pianificate, vedrai le pianificazioni di consegna configurate in precedenza.

2. Fai clic su Nuova pianificazione orari.

   

3. Nella pagina Pianifica consegna , configura le opzioni seguenti:
   • Pianificato: Usa gli elenchi a discesa per configurare l’ora e la ricorrenza di esecuzione di ciascun dashboard.

     Tieni presente che il tempo pianificato non è esattamente lo stesso del tempo di consegna . L’ora pianificata di un dashboard è il momento in cui i report del dashboard vengono calcolati usando i dati attualmente sincronizzati in Explore. Ciò significa che se pianifichi un dashboard per le 9:00, i destinatari potrebbero non riceverlo prima delle 9:00, ma i report che vedranno quando lo ricevono rifletteranno i dati esistenti in Explore alle 9:00.

     Per report complessi o insiemi di dati di grandi dimensioni, il calcolo e l’invio dei dati potrebbe richiedere del tempo prima che il dashboard raggiunga i destinatari.

     Nota: Se stai pianificando un dashboard che dovrebbe restituire i dati per l’intero giorno precedente, assicurati di pianificarlo per le 2:00 o più tardi. Il completamento della sincronizzazione dei dati di Explore può richiedere fino a due ore, quindi la pianificazione della consegna alle 2 del mattino garantisce che i dati del giorno precedente siano completamente sincronizzati prima dell’invio del dashboard.
   • Oggetto: Digita l’oggetto dell’email e il messaggio. Il testo in {{brackets}} verrà sostituito automaticamente con il nome del dashboard.
   • Messaggio: Digita il messaggio che gli utenti riceveranno con il report. Il testo in {{brackets}} verrà sostituito automaticamente con il nome del dashboard.

     Se vuoi che gli utenti accedano al dashboard in Explore, assicurati di incollare l’URL del dashboard nel corpo del messaggio, in quanto non viene generato automaticamente. In caso contrario, gli utenti riceveranno solo una copia del dashboard nei formati specificati nella sezione Include .

     Se l’URL del dashboard è molto lungo, prendi in considerazione l’uso di un accorciatore di URL come Bitly per ridurne la lunghezza e facilitare la lettura del messaggio.

   • Includi: Seleziona uno o più formati di consegna. Scegli tra:
     • Immagine: Invia il dashboard come file di immagine (.png) per ciascuna scheda.
     • PDF: Invia il dashboard come singolo file PDF (.pdf) che include tutte le schede.
     • Excel: Invia il dashboard come file Excel (.xlsx) per ciascuna scheda.
     • CSV: Invia ciascun report come file con valori separati da virgole (.csv). I file .csv per ciascuna scheda sono compressi come file .zip.
       Nota: Le consegne pianificate hanno un limite di allegati email di 20 MB. Se la dimensione totale dell’allegato supera i 20 MB, l’email non verrà consegnata. Per evitare di raggiungere questo limite durante la pianificazione di dashboard di grandi dimensioni, evita di usare contemporaneamente i formati Immagine e PDF.

   

4. Al termine, fai clic su Seleziona destinatari.
5. Nella pagina successiva, scegli i gruppi o gli utenti a cui inviare il dashboard. Puoi iniziare a digitare il nome di un gruppo o di un utente nella casella di ricerca, quindi selezionarlo una volta visualizzato nell’elenco.

   

   Se usi Explore Enterprise e vuoi pianificare le consegne dei dashboard agli utenti finali, devi prima abilitarlo per ciascun utente aggiungendo il tag explore al suo profilo utente. Per dettagli, consulta Pianificazione delle consegne dei dashboard con gli utenti finali.

   Non puoi pianificare dashboard per utenti con autorizzazioni di visualizzazione limitate e di editor limitate.

6. Al termine, fai clic su Pianifica.

La pianificazione orari configurata viene visualizzata nella pagina Consegne pianificate .

I destinatari delle consegne pianificate sono raggruppati in base alla lingua e al fuso orario, con un’email inviata a ciascun gruppo. Per maggiori dettagli, consulta Perché le email pianificate del dashboard Explore escludono alcuni indirizzi di destinatari? Se una consegna pianificata non riesce, viene inviata un’email di notifica solo al proprietario della pianificazione.

Nota: Quando un agente viene declassato, le consegne pianificate create vengono eliminate immediatamente e non sono più disponibili per la revisione in questa pagina. Per maggiori informazioni, consulta Passaggio di livello inferiore e rimozione di un agente.

Verifica e modifica di una consegna pianificata esistente

Nella libreria Dashboard, puoi rivedere e modificare le consegne pianificate. Gli amministratori possono vedere tutte le consegne pianificate, ma i redattori possono vedere solo le proprie consegne pianificate.

Per modificare una consegna pianificata

1. In Explore, fai clic sull’icona Dashboard () nella barra laterale sinistra.

   La colonna Pianificazioni orari mostra il numero di pianificazioni in cui è incluso un dashboard.

2. Trova il dashboard di cui vuoi esaminare la pianificazione orari e selezionalo per aprirlo.

3. Fai clic su Pianifica.

4. Nella finestra Consegne pianificate , fai clic sulla pianificazione orari da modificare.

   

5. Apporta le modifiche necessarie ai dettagli di consegna o ai destinatari. Per assistenza, consulta Pianificazione della consegna di un dashboard .

6. Al termine, fai clic su Aggiorna.

Eliminazione di una consegna pianificata

Puoi eliminare una consegna configurata in precedenza dalla pagina Consegna pianificata .

1. In Explore, fai clic sull’icona Dashboard () nella barra laterale sinistra.

2. Trova il dashboard per il quale vuoi eliminare la pianificazione orari e fai clic per aprirlo.

3. Fai clic su Pianifica.
4. Nella finestra Consegne pianificate , posiziona il cursore del mouse sulla consegna da eliminare e fai clic sul menu delle opzioni (), quindi fai clic su Elimina.

   

La pianificazione orari viene eliminata e gli utenti non riceveranno più email.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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