Dopo aver condiviso un dashboard, puoi notificare gli aggiornamenti agli utenti inviando automaticamente via email la versione più recente in base a una pianificazione configurata. In questo articolo imparerai a inviare dashboard via email ad altri agenti, amministratori e gruppi. Con i piani Enterprise, puoi anche inviare i dashboard via email agli utenti finali.
Questo articolo include i seguenti argomenti:
Pianificazione della consegna di un dashboard
Dopo aver aperto un dashboard, puoi pianificare una consegna a uno o più gruppi.
Per pianificare la consegna di un dashboard
- In un dashboard Explore che hai condivisoin precedenza , copia l’URL del dashboard dalla barra degli indirizzi del browser (ti servirà in seguito), quindi fai clic su Pianifica.
- Nella pagina Consegne pianificate, vedrai le pianificazioni di consegna configurate in precedenza. Fai clic su Nuova pianificazione orari.
Suggerimento: Per visualizzare le consegne pianificate dei dashboard da parte di tutti gli utenti di Explore, devi disporre delle autorizzazioni di amministratore. Per dettagli, consulta Verifica di tutte le consegne pianificate in questo articolo.
- Nella pagina Pianifica consegna , configura le seguenti opzioni:
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Pianificata: Usa gli elenchi a discesa per configurare l’ora e la ricorrenza di esecuzione di ciascun dashboard.
Tieni presente che il tempo pianificato non corrisponde esattamente al tempo di consegna . L’orario pianificato di un dashboard è il momento in cui i report del dashboard vengono calcolati usando i dati attualmente sincronizzati in Explore. Ciò significa che, se pianifichi un dashboard per le 9:00, i destinatari potrebbero riceverlo solo dopo le 9:00, ma i report che vedranno quando lo ottengono rifletteranno i dati esistenti in Explore alle 9:00.
Nel caso di report complessi o insiemi di dati di grandi dimensioni, il calcolo e l'invio dei dati potrebbe richiedere qualche tempo prima che il dashboard raggiunga i destinatari.
Nota: Se stai pianificando un dashboard che dovrebbe restituire dati per l'intero giorno precedente, assicurati di pianificarlo per le 2:00 o più tardi. Il completamento della sincronizzazione dei dati di Explore può richiedere fino a due ore, quindi la pianificazione della consegna per le 2 del mattino garantisce che i dati del giorno precedente siano completamente sincronizzati prima dell’invio del dashboard. - Oggetto: Digita l’oggetto dell’email e il messaggio. Il testo in {{brackets}} verrà sostituito automaticamente con il nome del dashboard.
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Messaggio: Digita il messaggio che gli utenti riceveranno con il report. Il testo in {{brackets}} verrà sostituito automaticamente con il nome del dashboard.
Se vuoi che gli utenti accedano al dashboard in Explore, assicurati di incollare l’URL del dashboard nel corpo del messaggio, in quanto non viene generato automaticamente. In caso contrario, gli utenti riceveranno solo una copia del dashboard nei formati specificati nella sezione Include .
Se l'URL del dashboard è molto lungo, puoi usare un accorciatore di URL come Bitly per ridurne la lunghezza e facilitare la lettura del messaggio.
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Includi: Seleziona uno o più formati di consegna. Scegli tra:
- Immagine: Invia il dashboard come file di immagine (.png) per ogni scheda.
- PDF: Invia il dashboard come singolo file PDF (.pdf) che include tutte le schede.
- Excel: Invia il dashboard come file Excel (.xlsx) per ogni scheda.
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CSV: Invia ciascun report come file con valori separati da virgole (.csv). I file .csv di ciascuna scheda sono compressi in un file .zip.Nota: Le consegne pianificate hanno un limite di 20 MB per gli allegati email. Se le dimensioni totali dell’allegato superano i 20 MB, l’email non verrà consegnata. Per evitare di raggiungere questo limite durante la pianificazione di dashboard di grandi dimensioni, evita di usare contemporaneamente il formato Immagine e PDF.
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Pianificata: Usa gli elenchi a discesa per configurare l’ora e la ricorrenza di esecuzione di ciascun dashboard.
- Al termine, fai clic su Seleziona destinatari.
- Nella pagina successiva, scegli i gruppi o gli utenti a cui inviare il dashboard. Puoi iniziare a digitare il nome di un gruppo o di un utente nella casella di ricerca, quindi selezionarlo una volta visualizzato nell’elenco.
Se non vedi nessun gruppo o utente quando inizi a digitare, assicurati di essere un amministratore Explore con l’autorizzazione necessaria per modificare il dashboard.
Suggerimento: Se usi Explore Enterprise e vuoi pianificare le consegne dei dashboard agli utenti finali, devi prima abilitarla per ciascun utente aggiungendo il tag explore al relativo profilo utente. Per informazioni dettagliate, consulta Condivisione di dashboard. - Al termine, fai clic su Pianifica.
La pianificazione orari configurati viene visualizzata nella pagina Consegne pianificate .
I destinatari delle consegne pianificate sono raggruppati in base alla lingua e al fuso orario, con un’email inviata a ciascun gruppo. Se una consegna pianificata non riesce, viene inviata un’email di notifica solo al titolare della pianificazione.
Verifica di tutte le consegne pianificate
Dal menu di amministrazione di Explore, puoi rivedere ed eliminare le consegne pianificate. Gli amministratori possono vedere tutte le consegne pianificate, ma i redattori possono vedere solo le proprie consegne pianificate.
- In Explore, fai clic sul menu Amministratore () nella barra laterale sinistra.
- In alto al centro dello schermo, seleziona Consegna email dashboard (). Viene visualizzato un elenco di tutte le consegne pianificate dei dashboard.
- Puoi selezionare qualsiasi pianificazione orari per visualizzare ulteriori informazioni a riguardo. Inoltre, puoi selezionare una pianificazione e quindi fare clic su Elimina per rimuoverla.
Modifica di una consegna pianificata esistente
Puoi modificare la consegna pianificata di un dashboard esistente senza eliminarla e ricrearla da zero.
Per modificare una consegna pianificata esistente
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Apri il dashboard di cui vuoi modificare la consegna pianificata.
In alternativa, puoi aprire l’elenco delle consegne pianificate, selezionare la consegna da modificare e fare clic sul nome del dashboard nel riquadro Dettagli pianificazione per aprire il dashboard.
- Fai clic su Pianifica.
- Nella finestra Consegne pianificate , fai clic sulla consegna da modificare.
- Apporta le modifiche necessarie ai dettagli di consegna o ai destinatari. Per assistenza, consulta Pianificazione della consegna di un dashboard .
- Al termine, fai clic su Aggiorna.
Eliminazione di una consegna pianificata
Oltre a poter eliminare una consegna durante la revisione di tutte le consegne pianificate, puoi eliminare una consegna configurata in precedenza nella pagina Consegna pianificata .
- Apri il dashboard di cui vuoi modificare la consegna pianificata.
- Fai clic su Pianifica.
- Nella finestra Consegne pianificate , posiziona il cursore del mouse sulla consegna da eliminare e fai clic sul menu delle opzioni (), quindi fai clic su Elimina.
La pianificazione viene eliminata e gli utenti non riceveranno più email.
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