Devo applicare filtri a livello di report o dashboard?

Domanda

In quale situazione devo inserire il filtro nel report e quando devo inserire il filtro nel dashboard?

Risposta

Un filtro di report è un attributo aggiunto alla sezione Filtri di un report. Questi filtri ti consentono di concentrarti sul dataset da cui stai estraendo o di rimuovere le informazioni indesiderate. Ad esempio, se stai creando un report sulle prestazioni di un determinato team assistenza , usa un filtro per mostrare solo i dati relativi a quel team. Ulteriori informazioni sui filtri dei report in questo articolo: Filtraggio di un report.

Un filtro dashboard è un widget che puoi aggiungere al dashboard. Questi filtri influiscono su molti o tutti i report nel dashboard e vengono usati per modificare l’intervallo di dati o il tipo di dati che stai visualizzando. Ad esempio, se disponi di molti report sulle attività degli agenti, aggiungi un filtro dati per Nome agente per scegliere l’agente su cui visualizzare i dati. Scopri di più sui filtri dei dashboard in questo articolo: Prassi ottimali per l’uso dei filtri dei dashboard.

In genere, metti la maggior parte dei filtri a livello di dashboard. In questo modo puoi accedere ai filtri e manipolare i dati in modo rapido e semplice, senza dover uscire dal dashboard e modificare i report stessi. Nelle situazioni in cui non vuoi mai manipolare quel filtro o in cui il filtro è fondamentale per la progettazione del report, imposta i filtri a livello di report. Queste domande ti aiuteranno a decidere:

• Vuoi essere in grado di manipolare questa caratteristica dei dati o è scolpita?
• Questo filtro si applica solo a questo report o vuoi che lo stesso filtro si applichi a tutti i report nel dashboard?

Esempio

Sei un manager assistenza e hai creato un dashboard con report che ti aiutano a monitorare le prestazioni del tuo team. Uno dei report mostra quanto bene il tuo team supporta uno specifico cliente importante. Per questo report, usa un filtro a livello di report per concentrare i dati in modo da mostrare solo le attività correlate a quel cliente importante.

Se vuoi modificare l’intervallo di date per tutti i report nel dashboard, aggiungi un filtro temporale a livello di dashboard. In questo modo, puoi vedere le tendenze a breve e a lungo termine.

Suggerimento: Espandi le tue possibilità con i segnalibri: Istruzione di Explore: I filtri del dashboard e i segnalibri fanno un salto di qualità.

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