Domanda
Quando dovrei inserire un filtro in un report e quando dovrei inserirlo in un dashboard?
Risposta
Un filtro di report è un attributo nella sezione Filtri di un report. Questi filtri ti aiutano a mettere a fuoco il dataset che usi o a rimuovere i dati indesiderati. Ad esempio, se crei un report sulle prestazioni di un team assistenza specifico, aggiungi un filtro per mostrare solo i dati di quel team. Per ulteriori informazioni, consulta Filtraggio di un report.
Un filtro dashboard è un widget che puoi aggiungere al dashboard. Questi filtri influiscono su molti o tutti i report nel dashboard e consentono di modificare l’intervallo di date o il tipo di dati visualizzati. Ad esempio, se disponi di molti report sulle attività degli agenti, aggiungi un filtro dati per Nome agente per selezionare l’agente da visualizzare. Per ulteriori informazioni, consulta Prassi ottimali per l’uso dei filtri dei dashboard.
In generale, inserisci la maggior parte dei filtri a livello di dashboard. In questo modo puoi accedere rapidamente ai filtri e modificare i dati anziché modificare i report. Se non vuoi mai cambiare un filtro o se il filtro è fondamentale per la progettazione del report, inseriscilo a livello di report. Queste domande ti aiuteranno a decidere:
- Vuoi cambiare questo aspetto dei dati o è stato risolto?
- Questo filtro si applica solo a questo report o deve essere applicato a tutti i report nel dashboard?
Esempio:
Sei un manager assistenza e crei un dashboard con report che ti aiutano a monitorare le prestazioni del tuo team. Un report mostra in che modo il tuo team supporta uno specifico cliente chiave. Per questo report, aggiungi un filtro a livello di report per mostrare solo le attività per quel cliente.
Per modificare l’intervallo di date per tutti i report nel dashboard, aggiungi un filtro temporale a livello di dashboard. Ciò ti consente di vedere le tendenze a breve e a lungo termine.
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