Questo è il set di istruzioni 1 di 3 della nostra Guida per l’azienda orientata al cliente.
Elementi in evidenza: campi utente personalizzati e campi organizzazione personalizzati.
L’articolo include le seguenti sezioni:
Set di istruzioni per le aziende dedicate alla vendita al dettaglio (consumatori)
In qualità di venditore al dettaglio hai a che fare con un vari tipi di clienti, dagli acquirenti occasionali ai quelli fedelissimi. Come ti rivolgi ai clienti che potrebbero trarre vantaggio da un po’ più di attenzione? Usando i campi utente personalizzati puoi segmentare la tua base di clienti acquisendo dati pertinenti e creando workflow univoci basati su questi data point.
Queste istruzioni spiegano come configurare i campi utente e le regole aziendali per ottimizzare il modo in cui fornisci assistenza ai tuoi clienti in base a ciò che sai di loro.
Livello di competenza: Principiante
Tempo necessario: 30 minuti
Elenco degli elementi
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2 campi utente per data
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2 campi utente a discesa
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1 trigger
Istruzioni
Passaggio 1
Raccogli i dati dei clienti nei campi utente del tuo account Zendesk. In qualità di azienda di vendita al dettaglio, ti consigliamo di acquisire i seguenti tipi di informazioni sui clienti. Conoscere le loro abitudini di spesa, il loro ciclo di fatturazione e la loro influenza sui social può aiutarti a determinare i clienti ai quali dare priorità.
| Nome del campo | Tipo di campo | Opzioni per il campo |
|---|---|---|
| Data dell’ultimo acquisto | Data | Inserimento manuale, tramite l’API o tramite l’importazione in blocco |
| Data di rinnovo abbonamento | Data | Inserimento manuale, tramite l’API o tramite l’importazione in blocco |
| Spesa media annua | Numerico | Inserimento manuale, tramite l’API o tramite l’importazione in blocco |
| Livello di servizio | A discesa | "Platinum", "Gold", "Silver", "Bronze" |
| Influenza sui social | A discesa | “Alta”, “Media”, “Bassa” |
Passaggio 2
Dopo aver creato i campi utente personalizzati puoi impostare i campi utente desiderati come condizione in una regola aziendale di Zendesk Support, come un trigger personalizzato.
Ad esempio, se un cliente influente e con una spesa elevata invia una richiesta di assistenza, è consigliabile avvisare i membri del team più adatti. Questo trigger di esempio esegue l’escalation di qualsiasi ticket proveniente da un cliente che ha un livello di servizio Platinum, che spende oltre $ 1.000/anno presso la tua azienda oppure che ha un'elevata influenza sui social.
Set di istruzioni per le aziende che forniscono assistenza software
È prassi comune per un’azienda di software tenere traccia del tipo di cliente e del piano del livello di servizio. Per le aziende B2B è molto probabile che tu voglia acquisire informazioni per un gruppo di clienti, ossia un’organizzazione.
Questo set di istruzioni delinea il modo in cui configurare campi organizzazione e workflow personalizzati per assistere i clienti nelle diverse fasi del ciclo di vendita.
Livello di competenza: Principiante
Tempo necessario: 30 minuti
Elenco degli elementi
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3 campi organizzazione a discesa
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1 campo organizzazione numerico
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1 campo organizzazione con casella di spunta
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1 trigger
Istruzioni
Passaggio 1
Raccogli i dati dei clienti nei campi organizzazione in Zendesk Support. Per ogni organizzazione puoi acquisire il tipo di account, la spesa mensile, l'accordo contrattuale, il livello di servizio dell'organizzazione e se questa ha accettato di essere un cliente referenziato.
| Nome del campo | Tipo di campo | Opzioni per il campo |
|---|---|---|
| Tipo di account | A discesa | “Cliente attivo”, “Cliente potenziale”, “Cliente abbandonato”, “Partner” |
| Spesa mensile | Numerico | Inserimento manuale, tramite l’API o tramite l’importazione in blocco |
| Riferimento cliente | Casella di spunta | Seleziona la casella se vero |
| Accordo contrattuale | A discesa | “Mensile”, “Trimestrale”, “1 anno”, “2 anni” |
| Livello di servizio | A discesa | "Platinum", "Gold", "Silver", "Bronze" |
Passaggio 2
Una volta impostati i campi organizzazione puoi creare un trigger basato sui dati del campo organizzazione per impostare un workflow dedicato in base al tipo di cliente.
Ad esempio, quando un prospect aziendale invia un ticket puoi creare un trigger per impostare automaticamente la priorità dei suoi ticket su alta e includere i team commerciali pertinenti, che possono essere agenti o agenti interni nel tuo account Zendesk.
Le prossime istruzioni nella nostra Guida per l’azienda orientata al cliente riguardano Come creare viste eloquenti dei clienti.