Elenco intelligente di ricetta di vendita: Trattative: Visualizzazione di trattative stagnanti

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: Trattative dimenticate

Sezione di vendita: Trattative

Livello utente consigliato: Utente o manager Sell

Descrizione: A volte un accordo ristagna e viene dimenticato nella pipeline. A seconda del ciclo di vendita, queste trattative possono aumentare rapidamente e alterare la pipeline, le previsioni e i rapporti. In qualità di manager delle vendite, è importante assegnare al team il compito di rivedere periodicamente queste trattative, in modo da poter offrire ai dirigenti un quadro più accurato della pipeline. Questa ricetta usa i campi di aggiunta e data di ultima modifica della fase per filtrare alla ricerca di vecchie trattative e per capire da quanto tempo sono rimaste nella fase attuale. Una volta identificate le vecchie trattative, puoi spostarle alla fase Persa o Non qualificata per ripulire la pipeline.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell. 

1. In Sell, fai clic sull'icona Trattative () nella barra laterale.
2. Crea un nuovo elenco intelligente nel Centro di lavoro delle trattative.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Nome trattativa
      • Azienda
      • Valore
      • Fase della pipeline: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le trattative attive che non sono state spostate in una fase di trattative concluse. 
      • Data di aggiunta: Aggiungi un filtro per visualizzare un intervallo di tempo specifico in cui una trattativa può essere considerata stagnante. 
      • Ultima data di modifica fase
      • Data stimata di conclusione
      • Titolarità: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le trattative o le trattative di proprietà di più utenti nel tuo team. 
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Compito successivo 
4. Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

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