Le viste elenco intelligenti disponibili nelle pagine dei clienti potenziali, dei contatti e delle trattative consentono di selezionare più elementi in modo da aggiornare rapidamente i dati e intraprendere azioni su tali elementi. Ad esempio, puoi selezionare più trattative contemporaneamente e riassegnarne il titolare con una rapida azione.
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Puoi selezionare più elementi usando le viste Indici e tabelle nelle pagine dei clienti potenziali e dei contatti e le viste Fase e Tabella nella pagina Trattative.
Seleziona gli elementi usando la casella di spunta accanto a ciascun elemento nell’elenco. Puoi anche selezionare tutti gli elementi nell’elenco facendo clic sulla casella di spunta Seleziona tutto nella barra degli strumenti.
Per eseguire azioni sugli elementi selezionati, è disponibile la barra degli strumenti nella parte superiore dell’elenco.
Azioni applicabili a tutti:
- Aggiungi a elenco di chiamate: consente di aggiungere gli elementi selezionati all’elenco di chiamate (consulta Creazione di un elenco di chiamate Sell Voce per la composizione automatica).
- Email : ti consente di inviare un messaggio email ai clienti potenziali, ai contatti o alle trattative selezionati (consulta Informazioni sull’uso dell’email in Sell e Invio di email multiple).
- Tag : aggiunge tag agli elementi selezionati (consulta Uso di tag in clienti potenziali, contatti e trattative).
- Riassegna titolare : riassegna il titolare del cliente potenziale, del contatto o della trattativa.
- Elimina : elimina gli elementi selezionati (consulta Eliminazione di clienti potenziali e contatti e Eliminazione di trattative).
Azioni specifiche per clienti potenziali e contatti:
- Unisci : unisce gli elementi selezionati in un singolo record (consulta Unione di clienti potenziali e contatti).
- Arricchimento : se usi il componente aggiuntivo Reach, puoi arricchire clienti potenziali e contatti (consulta Arricchimento in blocco di clienti potenziali o contatti esistenti).
Azioni specifiche per i clienti potenziali:
- Converti : converte i clienti potenziali selezionati in contatti e, facoltativamente, riassegna il titolare, crea una nuova trattativa per i clienti potenziali convertiti e crea un nuovo compito per i clienti potenziali convertiti (consulta Conversione di clienti potenziali).
- Aggiorna stato : aggiorna lo stato del cliente potenziale, ad esempio da Nuovo a Lavoro (consulta Uso dell’etichetta di stato del cliente potenziale).
Azioni specifiche per le trattative:
- Sposta in fase : consente di spostare rapidamente le trattative selezionate in una fase diversa nella pipeline delle vendite (ad esempio, da In ingresso a Qualificata) (consulta Informazioni sulle fasi della pipeline delle vendite).
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