Le schede forniscono agli agenti di tutti i piani un’anteprima dei record di utenti e oggetti personalizzati dal pannello del contesto nello spazio di lavoro agente Zendesk. Con i piani Professional e superiori, gli amministratori possono configurare queste schede per visualizzare determinati campi in modo che vengano visualizzate solo le informazioni più pertinenti.
La configurazione delle schede può migliorare l'efficienza degli agenti perché riduce la necessità di uscire dal ticket su cui stanno lavorando.
Questo articolo include le sezioni seguenti:
Accesso alle tue carte
La pagina Schede nel Centro amministrativo Zendesk fornisce un elenco delle schede degli oggetti personalizzati e della scheda Dati utente essenziali. Da questa pagina, gli amministratori con piani Professional e superiori possono configurare i campi da includere nelle schede.
Per aprire la pagina Schede
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Nel Centro amministrativo, fai clic su
Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente > Schede.
Considerazioni sulla scheda Dati essenziali dell’utente
La scheda Dati utente essenziali viene visualizzata nel pannello del contesto nello Spazio di lavoro agente e visualizza informazioni sul richiedente del ticket.
Gli amministratori possono aggiungere, rimuovere e riordinare i campi utente standard e personalizzati, incluse le informazioni di contatto degli utenti e le appartenenze alle organizzazioni, in modo che gli agenti possano accedere alle informazioni più pertinenti.
Nella scheda del cliente nel pannello del contesto, gli agenti vedranno i campi configurati che hanno un valore. I campi configurati senza valore non sono visibili.
Considerazioni sulle schede degli oggetti personalizzati
Un oggetto personalizzato è un oggetto definito dall’utente con campi e autorizzazioni univoci. Gli oggetti personalizzati possono essere praticamente qualsiasi cosa, inclusi prodotti, contratti, responsabili consegne, asset o eventi. Quando un record oggetto personalizzato è correlato a un ticket, gli agenti possono usare il pannello di anteprima del record nello spazio di lavoro agente per visualizzare i dettagli sul record oggetto personalizzato. Consulta Interazione con record di oggetti correlati nei ticket.
Per selezionare una scheda oggetto personalizzato, devi aver creato almeno un oggetto personalizzato e definito i relativi campi personalizzati.
Gli amministratori possono configurare schede oggetto personalizzate in modo che solo determinati campi vengano visualizzati nel pannello di anteprima dei record. Per impostazione predefinita, l’anteprima del record visualizza i primi 20 campi dell’oggetto personalizzato. Puoi configurare le schede oggetto personalizzate in modo che gli agenti possano accedere alle informazioni più pertinenti senza uscire dal ticket.
Configurazione di una scheda
Che tu stia configurando la scheda Dati essenziali utente o una scheda oggetto personalizzata, la procedura è la stessa.
Per configurare una scheda
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente > Schede.
- Seleziona la scheda Dati utente essenziali o una scheda oggetto personalizzata facendo clic sul relativo nome.Nota: Per configurare una scheda oggetto personalizzato, devi aver creato almeno un oggetto personalizzato e definito i relativi campi personalizzati. Consulta Creazione di oggetti personalizzati da integrare con dati personalizzati.
- Modifica la configurazione della scheda in base alle esigenze.
- Per aggiungere campi, fai clic su +Aggiungi campo, quindi seleziona un campo dall’elenco dei campi disponibili oppure cerca il campo che vuoi aggiungere.
- Per rimuovere un campo dalla scheda, fai clic sull’icona X accanto al suo nome.
- Per riordinare i campi, fai clic sull’icona di acquisizione alla fine di un campo, quindi trascinalo in un’altra posizione all’interno della scheda.
L’anteprima della scheda si aggiorna man mano che apporti le modifiche.
- Per aggiungere campi, fai clic su +Aggiungi campo, quindi seleziona un campo dall’elenco dei campi disponibili oppure cerca il campo che vuoi aggiungere.
- Fai clic su Salva.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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