Le schede forniscono agli agenti con tutti i piani un’anteprima dei record di utenti, oggetto personalizzato e organizzazioni dal Pannello del contesto nello Spazio di lavoro agente Zendesk. Con i piani Professional e superiori, gli amministratori possono configurare queste schede per visualizzare determinati campi in modo che vengano visualizzate solo le informazioni più pertinenti.
La configurazione delle schede può migliorare l’efficienza degli agenti perché riduce la necessità di uscire dal ticket su cui stanno lavorando.
Questo articolo include le seguenti sezioni:
Accesso alle tue carte
La pagina Schede nel Centro amministrativo Zendesk fornisce un elenco delle schede degli oggetti personalizzati , delle schede utente e della scheda organizzazione . Da questa pagina, gli amministratori con piani Professional e superiori possono configurare i campi da includere nelle schede.
Per aprire la pagina Schede
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Nel Centro amministrativo , fai clic su
Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente> Schede .
Considerazioni sulla scheda Dati essenziali dell’utente
La scheda Dati utente essenziali viene visualizzata nel Pannello del contesto nello Spazio di lavoro agente e visualizza informazioni sul richiedente del ticket.
Gli amministratori possono aggiungere, rimuovere e riordinare i campi utente standard e personalizzati , incluse le informazioni di contatto degli utenti e le appartenenze alle organizzazioni, in modo che gli agenti possano accedere alle informazioni più pertinenti.
Nella scheda del cliente nel Pannello del contesto, gli agenti vedranno i campi configurati che hanno un valore. I campi configurati senza valore non sono visibili.
Considerazioni sulle schede oggetto personalizzato
Un oggetto personalizzato è un oggetto definito dall’utente con campi e autorizzazioni univoci. Gli oggetti personalizzati possono essere praticamente qualsiasi cosa, inclusi prodotti, contratti, responsabili consegne, asset o eventi. Quando un record oggetto personalizzato è correlato a un ticket, gli agenti possono usare il pannello di anteprima del record nello Spazio di lavoro agente per vedere i dettagli sul record oggetto personalizzato . Consulta Interazione con record di oggetti correlati nei ticket .
Per selezionare una scheda oggetto personalizzato , devi aver creato almeno un oggetto personalizzato e definito i relativi campi personalizzati.
Gli amministratori possono configurare schede oggetto personalizzato in modo che solo determinati campi vengano visualizzati nel pannello di anteprima dei record. Per impostazione predefinita, l’anteprima del record visualizza i primi 20 campi dell’oggetto personalizzato. Puoi configurare le schede oggetto personalizzato in modo che gli agenti abbiano accesso alle informazioni più pertinenti senza uscire dal ticket.
Considerazioni sulle schede organizzazione
Le organizzazioni sono raccolte di utenti che possono aiutarti a definire i workflow e a organizzare gli utenti in base a criteri condivisi. Tutti gli account Zendesk sono dotati di un’organizzazione predefinita che include tutti gli utenti e puoi creare organizzazioni aggiuntive in base alle esigenze per tenere traccia dei sottoinsiemi di utenti. Quando il record di un’organizzazione è correlato a un ticket, gli agenti possono usare il pannello di anteprima dei record nello Spazio di lavoro agente per vedere dettagli utili su tale organizzazione.
Considerazioni sulle schede di gestione degli asset
Gli asset IT sono elementi, come hardware e software, che i team devono acquistare, allocare, aggiornare e ritirare nel tempo. Tutti i piani Customer Service Suite e Suite Servizi per i dipendenti Growth e superiori hanno accesso alla gestione degli asset IT, che consente agli amministratori di creare tipi di asset, definire campi specifici per gli asset e creare ubicazioni degli asset. I record possono essere importati in blocco da sistemi esterni, come Microsoft Intune e Jamf Pro , e quindi aggiornati tramite flussi di azioni. Quindi, gli agenti possono visualizzare i dettagli degli asset e assegnarli agli utenti tramite la scheda di gestione degli asset nello Spazio di lavoro agente.
Gli amministratori possono configurare le schede di gestione degli asset per visualizzare fino a 8 campi di asset nella scheda di gestione degli asset. I primi tre campi sono visibili nel pannello laterale della risorsa, mentre gli altri cinque sono visibili quando si assegna una risorsa a un utente.
Configurazione di una scheda
Che tu stia configurando la scheda Dati essenziali utente, una scheda oggetto personalizzato o una scheda organizzazione, la procedura è la stessa.
Per configurare una scheda
- Nel Centro amministrativo , fai clic su Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente> Schede .
- Seleziona la scheda Dati utente essenziali , una scheda oggetto personalizzato , una scheda organizzazione o una scheda risorsa IT facendo clic sul relativo nome.Nota: Per configurare una scheda oggetto personalizzato , devi aver creato almeno un oggetto personalizzato e definito i relativi campi personalizzati. Allo stesso modo, per configurare una scheda asset IT, devi aver creato almeno un tipo di asset .
- Modifica la configurazione della scheda in base alle esigenze.
- Per aggiungere campi, fai clic su +Aggiungi campo , quindi seleziona un campo dall’elenco dei campi disponibili oppure cerca il campo da aggiungere.
- Per rimuovere un campo dalla scheda, fai clic sull’icona X accanto al suo nome.
- Per riordinare i campi, fai clic sull’icona di acquisizione alla fine di un campo, quindi trascinalo in un’altra posizione all’interno della scheda.
L’anteprima della scheda si aggiorna man mano che apporti le modifiche.
- Per aggiungere campi, fai clic su +Aggiungi campo , quindi seleziona un campo dall’elenco dei campi disponibili oppure cerca il campo da aggiungere.
- Fai clic su Salva.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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