Configurazione delle autorizzazioni per accedere ai record oggetto personalizzato

Quando si creano oggetti personalizzati, è necessario comprendere come gli agenti e gli utenti finali (detti anche clienti) possono accedere all’oggetto e ai relativi record. Con i piani Enterprise, questa impostazione viene definita nella pagina Ruoli nel Centro amministrativo. In tutti gli altri piani, l’accesso è predefinito per ogni ruolo del sistema tranne il cliente.

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Puoi controllare l’accesso degli agenti e degli utenti finali ai record oggetto personalizzato impostando le autorizzazioni basate sui ruoli e applicando le regole di accesso. Le autorizzazioni includono la visualizzazione, la creazione, la modifica e l’eliminazione dei record, con opzioni per l’accesso completo, limitato o nullo. Le regole di accesso perfezionano ulteriormente queste autorizzazioni, incluse le limitazioni per brand o associazione di utenti. Gli amministratori gestiscono queste impostazioni per garantire la visibilità e l’interazione appropriate con gli oggetti personalizzati in tutti i ruoli.

Posizione: Centro amministrativo > Oggetti e regole > Oggetti personalizzati > Oggetti

Quando crei oggetti personalizzati , devi anche comprendere in che modo gli agenti e gli utenti finali (detti anche clienti ) possono accedere all’oggetto e ai relativi record. Con i piani Enterprise, questa impostazione viene definita nella pagina Ruoli nel Centro amministrativo. In tutti gli altri piani, l’accesso è predefinito per ogni ruolo del sistema tranne il cliente.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Informazioni sulle autorizzazioni degli oggetti
• Configurazione dell’elenco di oggetti e delle autorizzazioni di ricerca per gli agenti
• Verifica delle autorizzazioni dei ruoli di sistema per gli agenti
• Definizione delle autorizzazioni per ruoli agente personalizzati, agenti interni e collaboratori
• Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati
• Uso delle regole di accesso per perfezionare le autorizzazioni basate sui ruoli per i record oggetto personalizzato
• Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato

Articolo correlato: Perfezionamento delle autorizzazioni oggetto personalizzato con regole di accesso

Informazioni sulle autorizzazioni degli oggetti

Le autorizzazioni per visualizzare e interagire con gli oggetti personalizzati sono definite in tre parti:

• Autorizzazioni basate sui ruoli per visualizzare, creare, modificare ed eliminare i record di un oggetto.
• Le regole di accesso specifiche degli oggetti limitano ulteriormente l’accesso degli utenti ai record di un oggetto oltre alle autorizzazioni basate sui ruoli.
• Visibilità dei record di un oggetto agli agenti nella pagina Record oggetto personalizzato in Support.

Ad esempio, potresti voler definire una regola di accesso che consenta agli utenti finali di vedere solo i record a loro associati, come una proprietà che stanno affittando o un laptop di lavoro fornito dal reparto IT al lavoro. Nel frattempo, potresti volere che tutti gli agenti possano visualizzare, cercare e selezionare tutte le proprietà nei campi di relazione di ricerca.

È importante comprendere come vengono usate e applicate queste autorizzazioni per gli oggetti. Nello specifico:

• Le autorizzazioni oggetto determinano l’accesso ai record di tale oggetto.
• Le autorizzazioni per gli oggetti vengono applicate nei campi di relazione di ricerca nello Spazio di lavoro agente. I campi di relazione di ricerca appariranno vuoti agli agenti senza autorizzazione a visualizzare l’ oggetto personalizzato di destinazione.
• Le autorizzazioni degli oggetti non vengono controllate o applicate dai segnaposto. Gli agenti autorizzati a gestire macro e trigger potrebbero accedere inavvertitamente alle informazioni sugli oggetti personalizzati in questo modo.
• Le autorizzazioni degli oggetti non vengono acquisite nei report.
• Fai attenzione se i record oggetto personalizzato contengono dati sensibili e li rendi visibili agli utenti finali. I filtri possono aiutare a limitare la visibilità dei record di un oggetto personalizzato quando vi si accede tramite l’interfaccia utente, ma i filtri non si applicano all’API Oggetti personalizzati . Puoi invece usare le regole di accesso per limitare l’accesso ai record di un oggetto personalizzato sia nell’interfaccia utente che nell’API.

Configurazione dell’elenco di oggetti e delle autorizzazioni di ricerca per gli agenti

Oltre a definire l’accesso in base ai ruoli ai record di un oggetto personalizzato, puoi anche controllare la visibilità dei singoli oggetti personalizzati e dei relativi record per gli agenti nella pagina Record oggetto personalizzato nello Spazio di lavoro agente. L’elenco di oggetti e l’autorizzazione di ricerca non influiscono sull’accessibilità dei record oggetto personalizzato nei campi di relazione di ricerca; determina solo il contenuto all’interno della pagina Record oggetto personalizzato. Il valore predefinito è Tutti gli agenti e gli amministratori.

Per cambiare l’elenco e l’autorizzazione di ricerca per un oggetto personalizzato

1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
2. Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato di cui vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
3. In Elenco oggetti e ricerca , seleziona Tutti gli agenti e gli amministratori o Solo gli amministratori .

   

4. Fai clic su Salva.

Verifica delle autorizzazioni dei ruoli di sistema per gli agenti

Nei piani Team, Growth e Professional, l’accesso degli agenti agli oggetti personalizzati è predefinito per i ruoli di amministratore e agente standard, ma è configurabile per i ruoli di agente interno e collaboratore. Con i piani Enterprise, l’accesso agli oggetti personalizzati tramite ruolo di amministratore di sistema e agente è predefinito, ma è configurabile per tutti i ruoli personalizzati, nonché per i ruoli di agente interno e collaboratore.

La tabella seguente mostra le autorizzazioni predefinite per i ruoli standard di amministratore, agente, agente interno e collaboratore.

	Vista	Modifica	Aggiungi	Eliminazione
Amministratore	Sì	Sì	Sì	Sì
Agente	Sì	Sì	Sì	Sì
Agente interno	No*	No	No	No
Collaboratore	No*	No	No	No

* Per gli oggetti creati prima di agosto 2026, gli agenti interni e i collaboratori avevano accesso di sola visualizzazione agli oggetti personalizzati per impostazione predefinita. Gli oggetti personalizzati creati dopo agosto 2026 consentono agli amministratori di configurare l’accesso agli agenti interni e ai collaboratori, ma per impostazione predefinita tali ruoli non hanno accesso.

Definizione delle autorizzazioni per ruoli agente personalizzati, agenti interni e collaboratori

In tutti i piani, le autorizzazioni oggetto personalizzato sono predefinite per i ruoli di amministratore e agente standard e non possono essere modificate. Tuttavia, le autorizzazioni per i ruoli di agente interno e collaboratore possono essere configurate dagli amministratori.

Con i piani Enterprise, l’accesso di ciascun ruolo personalizzato agli oggetti personalizzati può essere gestito come qualsiasi altra autorizzazione basata sui ruoli usando la pagina Ruoli nel Centro amministrativo o direttamente dall’oggetto. Tuttavia, le autorizzazioni possono anche essere gestite direttamente dall’oggetto. Quando viene creato un nuovo oggetto personalizzato , gli agenti non possono accedervi fino a quando le autorizzazioni non vengono aggiunte da un amministratore o da un agente con un ruolo personalizzato con l’autorizzazione a gestire i ruoli.

Configurazione delle autorizzazioni per un singolo oggetto personalizzato

Per un controllo più dettagliato sull’accesso degli agenti ai record di un oggetto personalizzato, usa la pagina Oggetti nel Centro amministrativo per modificare direttamente le autorizzazioni dell’oggetto. Da questa pagina puoi concedere l’accesso completo o limitato usando le regole di accesso.

Con i piani Team, Growth e Professional, devi gestire le autorizzazioni degli agenti interni e dei collaboratori per ciascun oggetto personalizzato individualmente.

Per gestire l’autorizzazione di un ruolo ad accedere a un singolo oggetto personalizzato

1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
2. Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato di cui vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
3. Fai clic sul nome del ruolo a cui vuoi concedere l’accesso agli oggetti.
4. Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi che il ruolo disponga per l’ oggetto personalizzato che stai modificando. Per ogni tipo di autorizzazione (Visualizza, Modifica, Aggiungi ed Elimina) puoi selezionare Accesso completo , Accesso limitato o Nessun accesso .

   

5. Se selezioni Accesso limitato , usa il campo a discesa per selezionare una regola di accesso .
   Nota: Gli utenti devono poter visualizzare tutti i record per i quali sono autorizzati ad aggiungere e modificare. Tienilo presente se configuri regole di accesso diverse per le autorizzazioni di aggiunta, modifica o eliminazione del ruolo per l’autorizzazione alla visualizzazione di un ruolo.
6. Fai clic su Salva.

Configurazione delle autorizzazioni per tutti gli oggetti personalizzati

Con i piani Enterprise, puoi usare la pagina Ruoli nel Centro amministrativo per concedere rapidamente a ruoli personalizzati, agenti interni o collaboratori l’accesso agli oggetti personalizzati nel tuo account. Con questo approccio, qualsiasi autorizzazione selezionata per un oggetto garantisce l’accesso completo a tutti i record di quell’oggetto.

Per gestire l’accesso di un ruolo personalizzato a tutti gli oggetti personalizzati

1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Ruoli.

   In alternativa, nella scheda Autorizzazioni di un oggetto personalizzato, puoi fare clic su Gestisci ruoli per aprire la pagina Ruoli.

2. Fai clic sul nome del ruolo per il quale vuoi gestire l’accesso agli oggetti.
3. In Oggetti personalizzati , seleziona le autorizzazioni che il ruolo deve avere per ciascun oggetto: Visualizza , Modifica , Aggiungi ed Elimina .

   

4. (Facoltativo) Perfeziona le autorizzazioni di un ruolo per un oggetto con regole di accesso .
5. Fai clic su Salva.

Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati

Le autorizzazioni dei clienti per visualizzare e interagire con i record oggetto personalizzato sono configurate a livello di oggetto.

Puoi limitare ulteriormente l’accesso ai record correlati all’utente finale con filtri nell’interfaccia utente. Tuttavia, questi filtri non limitano l’accesso ai record tramite l’ API Oggetti personalizzati . Fai attenzione quando concedi agli utenti finali l’autorizzazione a visualizzare i record oggetto personalizzato .

Per gestire le autorizzazioni dei clienti ad accedere ai record di un oggetto personalizzato

1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
2. Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato di cui vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
3. Nella tabella, fai clic su Cliente .
4. Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi che gli utenti finali dispongano per l’ oggetto personalizzato che stai modificando. Per ogni tipo di autorizzazione (Visualizza, Modifica, Aggiungi ed Elimina) puoi selezionare Accesso completo , Accesso limitato o Nessun accesso .
5. Se selezioni Accesso limitato , usa il campo a discesa per selezionare una regola di accesso .
6. Fai clic su Salva.

Uso delle regole di accesso per perfezionare le autorizzazioni basate sui ruoli per i record oggetto personalizzato

Le regole di accesso sono univoche per un oggetto personalizzato e vengono usate per perfezionare l’accesso ai record dell’oggetto personalizzato per i ruoli agente personalizzati e gli utenti finali .

Le regole di accesso vengono create e gestite dalla scheda Autorizzazioni e possono essere applicate alle autorizzazioni di visualizzazione, aggiunta, modifica ed eliminazione di ciascun ruolo per un oggetto separatamente. È importante garantire che anche gli utenti autorizzati ad aggiungere, modificare o eliminare i record dispongano di autorizzazioni sufficienti per visualizzare tali record. Pertanto, se un ruolo ha pieno accesso per aggiungere, modificare o eliminare i record di un oggetto, deve anche avere pieno accesso per visualizzare tali record. Allo stesso modo, se un ruolo ha un accesso limitato per aggiungere, modificare o eliminare i record di un oggetto, deve disporre di un accesso limitato o completo per visualizzare tali record.

Nota: Se vuoi limitare l’accesso agli oggetti personalizzati in base all’associazione al brand, devi creare regole di accesso. Consulta Uso delle regole di accesso per limitare l’accesso in base al brand .

Per creare e gestire le regole di accesso, consulta Perfezionamento delle autorizzazioni oggetto personalizzato con le regole di accesso .

Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato

Quando visualizzi un oggetto personalizzato, puoi vedere un riepilogo delle autorizzazioni per ruolo nella scheda Autorizzazioni.

Per visualizzare le autorizzazioni di un oggetto personalizzato

1. Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
2. Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato di cui vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .

   Le autorizzazioni correnti si riflettono nella tabella. Un segno di spunta indica che il ruolo ha pieno accesso ai record di un oggetto per quell’autorizzazione, una X indica che il ruolo non dispone di tale autorizzazione e una stringa indica che il ruolo ha l’autorizzazione con una regola di accesso applicata per limitare l’accesso ai record dell’oggetto .

   

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