Quando crei oggetti personalizzati, devi anche comprendere in che modo agenti e clienti (detti anche utenti finali) possono accedere all’oggetto e ai relativi record. Con i piani Enterprise, questo è definito nella pagina Ruoli nel Centro amministrativo. In tutti gli altri piani, l’accesso è predefinito per ciascun ruolo del sistema tranne il cliente.
- Informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti
- Configurazione dell’elenco di oggetti e delle autorizzazioni di ricerca per gli agenti
- Verifica delle autorizzazioni dei ruoli di sistema per gli agenti
- Definizione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati Enterprise per gli agenti
- Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati
- Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato
Informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti
- Le autorizzazioni per gli oggetti determinano l’accesso ai record di quell’oggetto.
- Le autorizzazioni per gli oggetti vengono applicate nei campi di relazione di ricerca nello Spazio di lavoro agente. I campi di relazione di ricerca appariranno vuoti agli agenti senza l’autorizzazione a visualizzare l’ oggetto personalizzato di destinazione.
- Le autorizzazioni per gli oggetti non vengono controllate o applicate dai segnaposto. Gli agenti autorizzati a gestire macro e trigger potrebbero accedere inavvertitamente alle informazioni sugli oggetti personalizzati in questo modo.
- Le autorizzazioni per gli oggetti non vengono acquisite nei report.
- Non rendere visibili ai clienti i record di un oggetto personalizzato se i record contengono dati sensibili. Sebbene i filtri possano aiutare a limitare la visibilità dei record di un oggetto personalizzato solo a quelli relativi all’utente corrente, non esistono filtri di questo tipo e visibilità limitata per le richieste API. È possibile che un utente finale possa accedere a record di oggetto personalizzato non correlati a se stesso usando l’ API Oggetti personalizzati.
Configurazione dell’elenco di oggetti e delle autorizzazioni di ricerca per gli agenti
Oltre a definire l’accesso in base ai ruoli ai record di un oggetto personalizzato, puoi anche controllare la visibilità dei singoli oggetti personalizzati e dei relativi record per gli agenti nella pagina Record oggetto personalizzato nello Spazio di lavoro agente. L’elenco di oggetti e l’autorizzazione di ricerca non influiscono sull’accessibilità dei record oggetto personalizzato nei campi di relazione di ricerca; al contrario, determina solo il contenuto all’interno della pagina Record oggetto personalizzato. Il valore predefinito è Tutti gli agenti e gli amministratori.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole
nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Elenco oggetti e ricerca, seleziona Tutti gli agenti e gli amministratori o Solo gli amministratori.
- Fai clic su Salva.
Verifica delle autorizzazioni dei ruoli di sistema per gli agenti
Vista | Modifica | Aggiunta | Eliminazione | |
---|---|---|---|---|
Amministratore | Sì | Sì | Sì | Sì |
Agente | Sì | Sì | Sì | Sì |
Agente interno | Sì | No | No | No |
Collaboratore | Sì | No | No | No |
Definizione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati Enterprise per gli agenti
Con i piani Enterprise, l’accesso a ciascun oggetto personalizzato viene gestito come qualsiasi altra autorizzazione personalizzata basata sui ruoli. Tuttavia, le autorizzazioni possono essere gestite direttamente dall’oggetto e nella pagina Ruoli.
Quando viene creato un nuovo oggetto personalizzato , gli agenti non possono accedervi fino a quando le autorizzazioni non vengono aggiunte da un amministratore o agente con un ruolo personalizzato con l’autorizzazione a gestire i ruoli.
Le autorizzazioni per gli oggetti personalizzati sono predefinite per i ruoli di sistema e non possono essere modificate. Ad esempio, i ruoli agente interno e collaboratore dispongono di autorizzazioni di sola visualizzazione per tutti gli oggetti personalizzati in tutti i piani.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole
nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- Fai clic sul nome del ruolo personalizzato a cui vuoi concedere l’accesso agli oggetti.
- Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi assegnare al ruolo per l’ oggetto personalizzato che stai modificando. Puoi scegliere tra: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
-
Nel Centro amministrativo, fai clic su Persone
nella barra laterale, quindi seleziona Team > Ruoli.
In alternativa, nella scheda Autorizzazioni di un oggetto personalizzato, puoi fare clic su Gestisci ruoli per aprire la pagina Ruoli.
- Fai clic sul nome del ruolo per il quale vuoi gestire l’accesso agli oggetti.
- In Oggetti personalizzati, seleziona le autorizzazioni che il ruolo deve avere per ciascun oggetto: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati
Le autorizzazioni dei clienti per visualizzare e interagire con i record oggetto personalizzato sono configurate a livello di oggetto.
Puoi limitare ulteriormente l’accesso ai record correlati all’utente finale con filtri nell’interfaccia utente. Tuttavia, questi filtri non limitano l’accesso ai record tramite l’ API Oggetti personalizzati. Fai attenzione quando concedi agli utenti finali l’autorizzazione a visualizzare i record oggetto personalizzato .
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole
nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- Nella tabella, fai clic su Cliente.
- Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi assegnare al ruolo per l’ oggetto personalizzato che stai modificando. Puoi scegliere tra: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato
Quando visualizzi un oggetto personalizzato, puoi vedere un riepilogo delle autorizzazioni per ruolo nella scheda Autorizzazioni.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole
nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.
8 commenti
Mehboob Ali
Jacquelyn Brewer Is there an API to update custom object permissions?
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Jacquelyn Brewer
土谷卓 and Dane A. End user permissions for accessing custom object records are now available.
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Destiny
I will go ahead and open a support ticket for you so that we can delve into and resolve the issue you're experiencing with the agent access to the custom object records feature.
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Ivica Nedeljkovic
I set permissions for staff(agents) to be able to view/edit custom objects, however, when I try to list/search or view records from this object type as agent(via zendesk support app), I get error code 403 forbidden with message: "You do not have access to this page. Please contact the account owner of this help desk for further help."
I also tested via API and get exactly same error.
I am sure that I set permissions correctly, and I can see correct permissions both on role page and also on custom object permissions page.
If I login as admin user, I can access these custom objects.
Do I need to set anything else? How long it take to propagate these permissions? And can you confirm that Agents can access custom objects at all(via API) after permissions are set correctly.
Update: This issue is resolved, the problem was that permissions propagation took more than 4 hours even in UI shows new permissions.
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mfg
I hope that the end goal becomes something more like macros and views - where the permissions are granted on a role/group basis. We have multiple lines of business and different groups would need access to different custom objects, and we would not want other groups to have access to some of them.
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taku
Thanks for the reply. Is end-user permissions part of your future development roadmap?
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Dane
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taku
Is there no ability to manage end-user permissions in the new custom objects?
Also, am I correct in assuming that the ability for end users to access custom objects has been removed?
The functionality existed in legacy custom objects.
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408834725402-Legacy-custom-objects-guide-for-admins#topic_fk5_wyl_pyb
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