Quando crei oggetti personalizzati, devi anche comprendere in che modo agenti e clienti (detti anche utenti finali) possono accedere all’oggetto e ai relativi record. Con i piani Enterprise, questo è definito nella pagina Ruoli nel Centro amministrativo. In tutti gli altri piani, l’accesso è predefinito per ciascun ruolo del sistema tranne il cliente.
- Informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti
- Configurazione dell’elenco oggetti e delle autorizzazioni di ricerca per gli agenti
- Verifica delle autorizzazioni dei ruoli di sistema per gli agenti
- Definizione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati Enterprise per gli agenti
- Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati
- Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato
Informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti
- Le autorizzazioni oggetto determinano l’accesso ai record di tale oggetto.
- Le autorizzazioni per gli oggetti vengono applicate nei campi di relazione di ricerca nello spazio di lavoro agente. I campi di relazione di ricerca appariranno vuoti agli agenti senza l’autorizzazione a visualizzare l’oggetto personalizzato di destinazione.
- Le autorizzazioni per gli oggetti non vengono controllate o applicate dai segnaposto. Gli agenti con autorizzazioni di gestione di macro e trigger potrebbero accedere inavvertitamente alle informazioni sugli oggetti personalizzati in questo modo.
- Le autorizzazioni per gli oggetti non vengono acquisite nei report.
- Non rendere visibili ai clienti i record di un oggetto personalizzato se i relativi record contengono dati sensibili. Sebbene i filtri possano aiutare a limitare la visibilità dei record di un oggetto personalizzato solo a quelli relativi all’utente corrente, non esistono filtri di questo tipo e visibilità limitata per le richieste API. È possibile che un utente finale possa accedere a record di oggetti personalizzati non correlati a se stesso usando l’ API Oggetti personalizzati.
Configurazione dell’elenco oggetti e delle autorizzazioni di ricerca per gli agenti
Oltre a definire l’accesso in base ai ruoli ai record di un oggetto personalizzato, puoi anche controllare la visibilità dei singoli oggetti personalizzati e dei relativi record per gli agenti nella pagina Record oggetto personalizzato nello Spazio di lavoro agente. L’elenco di oggetti e l’autorizzazione di ricerca non influiscono sull’accessibilità dei record di oggetti personalizzati all’interno dei campi di relazione di ricerca; al contrario, determina solo il contenuto all’interno della pagina Record oggetto personalizzato. Il valore predefinito è Tutti gli agenti e gli amministratori.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su
Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti. - Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- In Elenco oggetti e ricerca, seleziona Tutti gli agenti e gli amministratori o Solo gli amministratori.
- Fai clic su Salva.
Verifica delle autorizzazioni dei ruoli di sistema per gli agenti
| Vista | Modifica | Aggiunta | Eliminazione | |
|---|---|---|---|---|
| Amministratore | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Agente | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Agente interno | Sì | No | No | No |
| Collaboratore | Sì | No | No | No |
Definizione delle autorizzazioni dei ruoli personalizzati Enterprise per gli agenti
Con i piani Enterprise, l’accesso a ciascun oggetto personalizzato viene gestito come qualsiasi altra autorizzazione personalizzata basata sui ruoli. Tuttavia, le autorizzazioni possono essere gestite direttamente dall’oggetto e nella pagina Ruoli.
Quando viene creato un nuovo oggetto personalizzato, gli agenti non possono accedervi fino a quando le autorizzazioni non vengono aggiunte da un amministratore o agente con un ruolo personalizzato con l’autorizzazione a gestire i ruoli.
Le autorizzazioni per gli oggetti personalizzati sono predefinite per i ruoli di sistema e non possono essere modificate. Ad esempio, i ruoli agente interno e collaboratore dispongono di autorizzazioni di sola visualizzazione per tutti gli oggetti personalizzati in tutti i piani.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- Fai clic sul nome del ruolo personalizzato a cui vuoi concedere l’accesso agli oggetti.
- Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi assegnare al ruolo per l’oggetto personalizzato che stai modificando. Puoi scegliere tra: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
-
Nel Centro amministrativo, fai clic su
Persone nella barra laterale, quindi seleziona Team > Ruoli.In alternativa, dalla scheda Autorizzazioni di un oggetto personalizzato, puoi fare clic su Gestisci ruoli per aprire la pagina Ruoli.
- Fai clic sul nome del ruolo per il quale vuoi gestire l’accesso agli oggetti.
- In Oggetti personalizzati, seleziona le autorizzazioni che il ruolo deve avere per ciascun oggetto: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
Definizione delle autorizzazioni degli utenti finali per gli oggetti personalizzati
Le autorizzazioni dei clienti per visualizzare e interagire con i record di oggetti personalizzati sono configurate a livello di oggetto.
Puoi limitare ulteriormente l’accesso ai record correlati all’utente finale con filtri nell’interfaccia utente. Tuttavia, questi filtri non limitano l'accesso ai record tramite l' API Oggetti personalizzati. Prestare attenzione quando si concede agli utenti finali l’autorizzazione a visualizzare i record di oggetti personalizzati.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
- Nella tabella, fai clic su Cliente.
- Nel pannello a destra, seleziona le autorizzazioni che vuoi assegnare al ruolo per l’oggetto personalizzato che stai modificando. Puoi scegliere tra: Visualizza, Modifica, Aggiungied Elimina.
- Fai clic su Salva.
Visualizzazione delle autorizzazioni di un oggetto personalizzato
Quando visualizzi un oggetto personalizzato, puoi vedere un riepilogo delle autorizzazioni per ruolo nella scheda Autorizzazioni.
- Nel Centro amministrativo, fai clic su Oggetti e regole nella barra laterale, quindi seleziona Oggetti personalizzati > Oggetti.
- Fai clic sul nome dell’oggetto personalizzato per il quale vuoi visualizzare le autorizzazioni, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni .
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