Zendesk Exploreでダッシュボードを作成した場合、デフォルトでは作成したユーザーしかダッシュボードを見ることができません。この記事では、他のエージェント、エンドユーザー、およびZendeskアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有する方法と、Publishコマンドを使用して共有ダッシュボードを最新の状態に保つ方法について説明します。
この記事では、次のトピックについて説明します。
ダッシュボードの共有
閲覧者のロールを持つユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードを表示し、情報の確認ができるようになります。編集者のロールを持つユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードへのフルアクセスが可能になります。
追加したグループのユーザーには、ダッシュボードを閲覧するようメールの招待状が届きます。また、定期的に配信されるように共有ダッシュボードをスケジュールすることもできます。「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照してください。
ダッシュボードは開いている間または編集中に共有できます。まだ、ダッシュボードライブラリから直接共有することもできます。
ダッシュボードを共有する
ダッシュボードを共有するには
- 次のいずれかの方法で、「ダッシュボードを共有する」メニューを開きます。
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開いているダッシュボードから：「共有」ドロップダウンリストから「共有」を選択します。
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プレビューモードのダッシュボードから：「共有」をクリックします。
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ダッシュボードライブラリから：ダッシュボードの名前の右側にある設定（
）ドロップダウンリストから「共有」をクリックします。
-
開いているダッシュボードから：「共有」ドロップダウンリストから「共有」を選択します。
- 「ダッシュボードを共有する」ページが開きます。
- ダッシュボードを共有するには、次のいずれかの手順を選択します。
ダッシュボードを他のエージェントと共有する
Zendeskアカウントを持つ他のエージェントまたはエージェントのグループとダッシュボードを共有するには、次の手順を実行します。
ダッシュボードを他のエージェントと共有するには
- 「ダッシュボードを共有する」ページから、ダッシュボードの共有相手となるグループまたはユーザーを選択し、「招待」をクリックします。ダッシュボードを共有できるのは、Zendesk Supportに登録済みのユーザーとグループだけです。ヒント：ユーザーまたはグループの選択を解除すると、ダッシュボードはそのユーザーまたはグループと共有されなくなります。
- 「招待」をクリックします。
ダッシュボードは選択したユーザーまたはグループと共有され、メールの招待状がそれらのユーザーまたはグループと共有されます。
ダッシュボードをエンドユーザーと共有する（Explore Enterpriseのみ）
ダッシュボードをエージェントと共有するだけでなく、Exploreダッシュボードはカスタマー（エンドユーザー）とも共有することができます。ユーザーごとにこれを有効にするには、少し追加作業が必要です。
詳細については、「エンドユーザーへのダッシュボードの配信スケジュール」を参照してください。
Zendesk外でのダッシュボードの共有（Explore Enterpriseのみ）
Zendeskアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有するには、パスワードで保護されたリンクを作成して、Zendeskアカウントを持っているかどうかに関係なく誰とでも共有します。
詳細については、「Zendesk外でのExploreダッシュボードの共有」を参照してください。
ダッシュボードを公開する
共有中のダッシュボードを公開すると、ユーザーに表示されるダッシュボードが最新版にアップデートされます。
- 「ダッシュボード」セクションで、公開するテンプレートをクリックします。公開するダッシュボードは、自分で作成したものか複製したものでなければなりません。
- ダッシュボードで、「公開」をクリックします。「プレビュー」をクリックして、共有ユーザーに表示されるダッシュボードの内容を確認することもできます。
次回、共有ダッシュボードを表示したとき、最新バージョンが表示されます。
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