ダッシュボードの共有

Zendesk Exploreでダッシュボードを作成した場合、デフォルトでは作成したユーザーしかダッシュボードを見ることができません。この記事では、自分や他の人が作成したダッシュボードを共有する方法と、共有ダッシュボードを最新の状態に保つための「公開」コマンドを使用する方法について説明します。

この記事では、他のエージェント、エンドユーザー、およびZendeskアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有する方法について説明します。

メモ：いずれかのダッシュボード、またはダッシュボードに含まれているクエリを変更しても、その変更は自動的にはユーザーと共有されません。最新の変更をユーザーと共有するには、ダッシュボードを公開する必要があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

閲覧者のロールを持つユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードを表示し、情報の確認ができるようになります。編集者のロールを持つユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードへのフルアクセスが可能になります。

追加したグループのユーザーには、ダッシュボードを閲覧するようメールの招待状が届きます。また、定期的に配信されるように共有ダッシュボードをスケジュールすることもできます。「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照してください。

ダッシュボードは開いている間または編集中に共有できます。まだ、ダッシュボードライブラリから直接共有することもできます。

ダッシュボードを共有するには

次のいずれかの方法で、「ダッシュボードを共有する」メニューを開きます。
- 開いているダッシュボードから：「共有」ドロップダウンリストから「共有」を選択します。
- プレビューモードのダッシュボードから：「共有」をクリックします。
- ダッシュボードライブラリから：ダッシュボードの名前の右側にある設定（）ドロップダウンリストから「共有」をクリックします。
「ダッシュボードを共有する」ページが開きます。
ダッシュボードを共有するには、次のいずれかの手順を選択します。

Zendeskアカウントを持つ他のエージェントまたはエージェントのグループとダッシュボードを共有するには、次の手順を実行します。

ダッシュボードを他のエージェントと共有するには

「ダッシュボードを共有する」ページから、ダッシュボードの共有相手となるグループまたはユーザーを選択し、「招待」をクリックします。ダッシュボードを共有できるのは、Zendesk Supportに登録済みのユーザーとグループだけです。

ヒント：ユーザーまたはグループの選択を解除すると、ダッシュボードはそのユーザーまたはグループと共有されなくなります。
「招待」をクリックします。

ダッシュボードは選択したユーザーまたはグループと共有され、メールの招待状がそれらのユーザーまたはグループと共有されます。

ダッシュボードをエージェントと共有するだけでなく、Exploreダッシュボードはカスタマー（エンドユーザー）とも共有することができます。ユーザーごとにこれを有効にするには、少し追加作業が必要です。

Zendeskアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有するには、パスワードで保護されたリンクを作成して、Zendeskアカウントを持っているかどうかに関係なく誰とでも共有します。

詳細については、「Zendesk外でのExploreダッシュボードの共有」を参照してください。

ダッシュボードを公開する

共有中のダッシュボードを公開すると、ユーザーに表示されるダッシュボードが最新版にアップデートされます。

次回、共有ダッシュボードを表示したとき、最新バージョンが表示されます。