よく使用するメールメッセージのために作成していた個人用または共有用のメールテンプレートが不要になった場合、テンプレートを他のユーザーと共有している場合は共有を解除できます。また、単に削除することもできます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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共有メールテンプレートの共有を解除する
理由を問わず、テンプレートはいつでも他のユーザーとの共有を解除することができます。たとえば、季節ごとのキャンペーンなどでは、テンプレートを削除するのではなく、共有を解除して別のキャンペーンで再利用した方がよいかもしれません。
他のユーザーのテンプレート共有を解除するには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「カスタマイズ」>「メールテンプレート」を選択します。
- 「テンプレート」タブをクリックします。
- 編集したいテンプレートを開き、「テンプレートを編集」ダイアログで、「全員で共有」チェックボックスの選択を解除します。
- 「保存」をクリックします。
メールテンプレートを削除する
自分の個人用メールテンプレートは、各自が削除することができます。ただし、共有メールテンプレートの削除は管理者しかできません。共有メールテンプレートを削除すると、そのアカウントのすべてのユーザーから削除され、今後使用することができなくなります。テンプレートがすでにメールシーケンスで使用されている場合、そのシーケンスではテンプレートは引き続き使用されます。
メールテンプレートを削除するには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「カスタマイズ」>「メールテンプレート」を選択します。
- 「テンプレート」タブをクリックします。
- 削除するテンプレートの横にあるゴミ箱アイコン()をクリックします。
テンプレートを削除すると、営業担当は、新しく作成するメールにそのテンプレートを選択できなくなります。テンプレートが1つ以上のメールシーケンスで現在使用されている場合、警告と影響を受けるシーケンスに関する情報が表示されます。ただし、管理者がシーケンスの設定を変更するまでは、テンプレートは引き続きそのシーケンスで使用されます。
- 「削除」をクリックして削除を確定します。
削除したテンプレートが、テンプレートページに表示されなくなります。