メールテンプレートの適用

Sell Growth以上のプランで利用可能

Sellユーザーは、頻繁に送信するメールメッセージの個人用テンプレートを作成することができます。メールテンプレートは、「設定」>「メールテンプレート」で作成するか、または「リード」、「取引先」、「取引」の各カードで作成したメールメッセージから作成します。

メモ：共有メールテンプレートは、Sellのモバイルアプリでは利用できません。モバイルユーザーは、個人用のテンプレートを使用することができます。

個人用メールテンプレートまたは共有メールテンプレートを適用する

個人用のメールテンプレートは、新しいメールを作成するときにいつでも使用できます。アカウント内の自分以外のユーザーがメールテンプレートを共有している場合、それらのテンプレートもメールテンプレートのリストに表示されます。

個人用または共有のメールメッセージテンプレートを使用するには

Sellのサイドバーで、リード、取引先、または取引をクリックします。
リードカード、取引先カード、または取引カードで、「メールの送信」タブを選択します。
「メール」フィールドで、「テンプレート」ドロップダウンメニューをクリックし、「テンプレートを挿入」を選択します。
テンプレートのリストから、使用したいメールテンプレートをクリックし、「選択」をクリックします。
共有されたメールテンプレートは、「全員で共有済み」と表示され、メールに挿入されます。
テンプレートを挿入する前にメッセージに入力されたテキストは削除され、テンプレートに含まれるテキストに置き換えられます。ただし、「テンプレート」ドロップダウンメニューを開いて「テンプレートを編集」を選択することで、メールテンプレートのテキストを編集することができます。ここでメールテンプレートの名前を編集することもできます。
共有のメールテンプレートを編集している場合、メールのメッセージテキストを編集できますが、管理者権限がない場合はテンプレートを上書きできません。共有メールテンプレートを編集して更新する必要がある場合は、アカウント管理者に連絡してください。
変更したバージョンをテンプレートの新しいバージョンとして保存する場合は、「テンプレート」ドロップダウンメニューをクリックし、「新しいテンプレートとして保存」を選択します。新しいテンプレート名を入力し、個人用メールメッセージテンプレートとして保存します。
別のテンプレートを使用する場合は、「テンプレート」ドロップダウンメニューをクリックし、「テンプレートを挿入」をクリックします。
メールメッセージからテンプレートを削除する場合は、「破棄」をクリックします。