リード、取引先または取引のオーナーを割り当てるSell内のどこにでも振り分け用プールを割り当てることができます。
1つのリード、取引先または取引に振り分け用プールを割り当てる
オブジェクトを再割り当てする権限がある場合は、特定のリード、担当者、または取引を編集して、それらを振り分け用プール内のユーザーに割り当てることができます。
1つのリード、取引先または取引に振り分け用のプールを割り当てるには
- サイドバーで、リード、取引先、または取引のアイコンをクリックします。
- 既存のリード、取引先、または取引の場合は「編集」をクリックし、新規のリード、取引先、または取引の場合は「追加」をクリックします。
- 「オーナー」フィールドで、（ユーザー名ではなく）振り分け用プール名をクリックします。
- 「保存」をクリックします。
メモ：振り分け用のリストは、正しいレコードタイプに関連付けられている場合にのみ表示されますたとえば、リードの振り分け用プールは、リードページにのみ表示されます。
リード、取引先、または取引は、振り分け用プール内の次のユーザーに割り当てられます。
インポートしたリード、取引先または取引に振り分け用プールを割り当てる
CSVファイルを使用してリード、取引先または取引をインポートする場合、振り分け用プールをオーナーとして指定できます。これにより、インポートされたすべてのレコードがチーム内で均等に配分されます。
インポートしたリード、取引先または取引への振り分け用プールを割り当てるには
- サイドバーで、設定アイコン（
）をクリックし、「データ」>「インポート」を選択します。 - CSVファイルをインポートします（「CSVファイルを使用したリード、取引先、取引のインポート」を参照）。
- 「オーナー」フィールに、Sellのリード、取引先または取引のオーナーとして振り分け用プール名を必ず指定します。
インポートが処理されると、インポートされた各リード、取引先または取引が、振り分け用プール内のユーザーに順番に割り当てられます。
リードキャプチャーフォームで振り分け用プールを割り当てる
Webベースのフォームを使用してコンタクトするすべてのリードがラウンドロビン方式で割り当てられるように、「リードキャプチャーフォーム」で振り分け用プールを指定できます。
リードキャプチャーフォームで振り分け用プールを割り当てるには
- Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし「ツール」>「リードキャプチャーフォーム」を選択します。
- 「リードの割当先」をクリックします。
- （ユーザー名ではなく）振り分け用プール名をクリックします。
- 「保存」をクリックします。
新しいリードがキャプチャされるたびに、そのリードが振り分け用プール内のユーザーに順番に割り当てられます。
リードコンバージョン時に振り分け用プールを割り当てる
リードをコンバージョンするときに、リード振り分け用プールを指定できます。
また、取引が関連付けられている場合は、取引先振り分け用プールまたは取引振り分け用プールを使用できます。取引先と取引の両方が、振り分け用プール内の同じユーザーに割り当てられます。
リードコンバージョン時に振り分け用プールを割り当てるには（取引先のみ）
- Sellのサイドバーで、リードアイコン（
）をクリックし、変換したいリードページを選択します。 - 「変換」をクリックします。
- 「オーナー」フィールドで、取引先の振り分け用プール名を選択します。「この変換済みリードの取引を作成する」の選択を解除します。
- 「変換」をクリックします。
リードは変換され、新しい取引先が振り分け用プール内の次のユーザーに割り当てられます。
リードコンバージョン時に振り分け用プールを割り当てるには（取引先と取引のみ）
- Sellのサイドバーで、リードアイコン（）をクリックし、変換したいリードページを選択します。
- 「変換」をクリックします。
- 「オーナー」フィールドで、取引先または取引の振り分け用プール名を選択します。「この変換済みリードの取引を作成する」が選択されていることを確認します。
- 取引名と、必要に応じてパイプラインを入力します。デフォルト設定では、リードの名前を取引名として使用します。
- 「変換」をクリックします。
リードは変換され、新しい取引先および関連する取引が振り分け用プール内の次のユーザーにまとめて割り当てられます。
スマートリストを使用して振り分け用プールを割り当てる
作成したスマートリストのすべてのレコードのオーナーとして、振り分け用プールを指定できます。これにより、カスタマイズされた大規模なレコードグループのオーナーシップを再割り当てできます。
スマートリストを使用して振り分け用プールを割り当てるには
- Sellのサイドバーで、使用するスマートリストを含むリード、取引先または取引のページをクリックします。
- 「作業センター」ビューをクリックし、スマートリストをクリックします。新しいスマートリストを設定する必要がある場合は、「スマートリストの使用」を参照してください。
- スマートリストを選択します（ツールバーのチェックボックスをクリックします）。
- 「オーナーを再割り当て」をクリックします。
- 「オーナーを再割り当て」ウィンドウが表示されます。スマートリスト内のレコードのオーナーシップを再割り当てする振り分け用プールを選択します。
- 「再割り当て」をクリックします。
スマートリスト内のレコードが再割り当てされるたびに、振り分け用プール内のユーザーに順番に割り当てられます。
インテグレーションに振り分け用プールを割り当てる
アカウントに対して有効にしたHubspot、Zapier、Zendesk Chat、Zendesk Supportなどのインテグレーションについて、振り分け用プールをオーナーに指定できます。たとえば、Zendesk Supportでは、これはSupportエージェントによって作成され、Sellで割り当てられた新しいリードのオーナーです。
インテグレーションに振り分け用プールを割り当てるには
- Sellのサイドバーにある設定アイコン（）をクリックして、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
- 有効なインテグレーションで、「設定」をクリックします。
メモ：インテグレーションが無効になっている場合は、「設定」ボタンは表示されません。
- そのインテグレーションにオーナーを割り当てることができる場合は、振り分け用プールに割り当てられたオーナーを指定できます。
たとえば、有効なZendesk Supportインテグレーションでは、選択した振り分け用プールにオーナーを割り当てることができます。
新しいリードがキャプチャされるたびに、そのリードが振り分け用プール内のユーザーに順番に割り当てられます。