次の記事では、準備したCSVファイルをアップロードする方法について説明します。CSVファイルを作成する必要がある場合は、「CSVファイルを作成して、取引先、リード、取引をインポートする方法」を参照してください。
この記事では、次のトピックについて説明します。
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CSVファイルをアップロードする
CSVファイルを準備したら、いつでも取引先、リード、取引をインポートできます。
データをSellにインポートするには
- サイドバーで、設定（
）アイコンをクリックし、「データ」>「インポート」を選択します。 - 「新しいデータをインポート」をクリックします。
- インポートするファイルの種類として「CSV」を選択します。
- 「リードをインポート」、「取引先をインポート」、または「取引と取引先をインポート」を選択します。
- ファイルをドラッグアンドドロップするか、「ファイルを選択」をクリックし、ファイルを手動でアップロードします。
- 「次へ」をクリックします。
なお、インポートするマルチセレクトカスタムフィールドのデータがSellに認識されるように、Zendeskで以下の処理が行われます。
- 値をカンマで区切る
- 選択されているオプションをすべて設定する
- カスタムフィールドに存在しない可能性のある選択肢をすべて追加してから、選択されたすべての選択肢を追加する
設定をインポートしてマッピングする
「データのインポート」で、データの処理方法を詳細に指定することができます。
たとえば、既存のフィールドを新しいデータ（空でもよい）で上書きして、既存のリードおよび取引先のフィールドのみを更新する場合は、以下のように設定します。
- 「今回のインポートで」ドロップダウンメニューで、「新しいリードまたは取引先を追加して、既存のリードまたは取引先を更新する」を選択します。
- 「Sell内の既存のデータがインポートファイルのデータと対応していない場合」ドロップダウンメニューで、「インポートファイルの新しいデータで既存のZendesk Sellデータをすべて更新する」を選択します。
「データをインポート」のオプション
- 新しいリードまたは取引先を追加して、既存のリードまたは取引先を更新する：新しいリードまたは取引先を追加すると同時に、Sellにすでに存在するリードまたは取引先に変更を加える場合に使用します。
- 現在Sellに存在しない新しいリードまたは取引先のみを追加する：これまでSellにインポートしたことがないリードや取引先を追加するなど、新しいデータのみをインポートする場合に使用します。このオプションを選択すると、会社が重複して作成されます。それぞれの会社に個人を関連付けることはありません。
- Sellの既存のリードまたは取引先のみをインポートファイルの新しいデータで更新する：このオプションは、すでにSellにリードや取引先があり、それらのレコードに追加したいデータがある場合に使用します。重複を避け、新しいデータが適切なリードまたは取引先に確実に追加されるようにするには、Sellの既存のリードまたは取引先に存在するフィールドのみを選択します。これにより、新しいデータを対応するレコードに一致させます。
- Zendesk Sellの既存のデータがインポート元のデータと対応していない場合：（既存のリードまたは取引先の更新を含むオプションを選択すると、この選択肢が表示される）：このオプションは、Sellに既に存在するリードや取引先に変更を加えることを意味します。リードまたは取引先に表示されるフィールドは、既存の値が含まれるか、または空のいずれかです。すなわち、インポートファイルの新しいデータで、これらのフィールド内の既存の値を上書きするか、または空のフィールドを埋めるオプションがあることを意味します。
以下のオプションのいずれかを選択するように促されます。
- Sellの空のフィールドのみをインポートファイルのデータで更新する：インポートファイルのデータを既存の空のフィールドに挿入し、値が既にあるフィールドは上書きしません。
- インポートファイルの新しいデータでZendesk Sellの既存のすべてのデータを更新する：空かどうかに関係なくすべてのフィールドの値をインポートファイルのデータで上書きします。
-
カスタムフィールドを自動的に作成して、両方の値を保持する：このオプションを使用して、新しいカスタムフィールド（通常は「メールアドレス」と呼ばれる）を作成します。リードをインポートする場合、取引先や取引をインポートするときには表示されない次のオプションが追加で表示されます。
インポートファイルのリードがZendesk Sellに取引先として存在する場合：
- インポートしない
- インポートしてリードを重複させる
マッピング
マッピング画面で、データの各列をマップさせるフィールドを選択することができます。上記のデフォルトのフィールドを使用する場合、インポーターは列ヘッダーに基づいて自動的にマップ候補を示します。
データをフィールドにマッピングするには
- Sellのサイドバーで、「設定」>「データ」>「インポート」>「データをインポート」をクリックします。
- 「インポート先のフィールドを選択」で、ドロップダウンメニューをクリックして、各列をマッピングする適切なフィールドを選択します。
すでに作成されているカスタムフィールドにマッピングすることも、必要に応じて新しいフィールドを追加することもできます。
データのインポートで最もよくあるケースとして、取引先を個人としてインポートするか会社としてインポートするかを選択しなければならない場合があります。ヘッダーで指定されていない場合は、このデータを個人と会社のどちらの取引先に適用するかを明示する必要があります。
インポートツールからタグフィールドなどの提案がない場合は、ドロップダウンボックスをクリックして、リスト内に関連するデフォルトまたはカスタムのフィールドを探すことができます。フィールド名を直接入力することもでき、その場合には、インポートツールが自動的にリストをフィルター処理します。
フィールドのマッピングが完了したら、インポートの設定を編集することができます。
インポート設定を変更するには
- 編集する列で「編集」をクリックます。
そのデータをインポートしたくない場合は、「無視する」をクリックすると、列全体が無視され、インポートされません。誤って「無視」を選択した場合は、「この列をインポート」をクリックすれば、マッピングの設定に戻ることができます。
インポートの選択アイテムを確認する
すべてのフィールドがマッピングされたら、インポート設定とフィールドマッピングパラメータを確認できます。
- 「データをインポート」で、マッピングしているすべてのフィールドとCSVファイルの値の例を確認します。
- 間違っているものがあれば、マッピング設定に戻って変更します。
- 「インポート」をクリックしてプロセスを終了します。
インポートを元に戻す
何らかの理由で以前のインポートに戻す必要がある場合は、どの時点のインポートに戻すかを選択できます。
インポートを元に戻すには
- Sellのサイドバーで、「設定」>「データ」>「インポート」をクリックします。
- インポート履歴」に、完了したインポートの日付別リストが表示されます。
- インポート日の「インポートを元に戻す」をクリックすると、このファイルに含まれていたデータがアカウントから削除されます。
メモ：インポートを元に戻しても、既存のリードや取引先に統合されたデータは削除されません。新しく作成されたリードや取引先のみが削除されます。
インポートを元に戻す際には、以下の点に注意してください。
- インポートを元に戻すことができるのは、管理者のみです。
- インポートを元に戻した場合、インポート中に作成されたカスタムフィールドやタグは、アカウントにそのまま残ります。
- インポートされたリードを取引先に変換した場合、そのリードは元に戻りません。
- インポート中に2つのレコードが結合されたり、既存のレコードが新しい情報で更新されたりした場合、そのレコードは結合が解除されたり削除されたりしません。
- インポートされたレコードのオーナーシップを再割り当てしても、そのレコードが元に戻されることはありません。
- CSVファイルでインポートされた取引先から取引を作成し、インポートを元に戻そうとした場合、その取引にはメイン取引先が必要なため、インポートされた取引先は削除されません。
- CSVインポートで取引先と取引を同時に作成した後、インポートを元に戻すと、取引先と取引の両方が削除されます。
- 「インポートを元に戻す」オプションは、既存のデータを一括更新する場合には利用できません（「CSVファイルを使った一括更新」を参照）。