現在のプランを確認

すべてのSellプランで利用可能

「Zendesk Sellのビューとリストについて」で説明されているように、リード、取引先、取引データのビュー（作業リスト）に加えた変更を、スマートリストとして保存することができます。スマートリストは、保存されたデータのビューです。スマートリストは、フィルターを使ってビューを繰り返しカスタマイズしたり、特定のリードや取引先、取引を選択したりすることなく、いつでも簡単にアクセスできます。

この記事では、スマートリストの作成方法および使用方法について下記のトピックで説明します。

  • スマートリストを定義する
  • 作業リストをスマートリストとして保存する
  • スマートリストにアクセスする
  • スマートリストを編集する
  • スマートリストを複製する
  • スマートリストを削除する
  • タイル表示を使用する

関連記事：

  • Sellスマートリスト関連のリソースガイド

スマートリストを定義する

Sellのリード、取引先、取引データのビューのカスタマイズを開始するには、リード、取引先、取引の各タブで利用可能なビューとフィルターを使用します。詳しい方法については、「リード、取引先、取引データの表示方法の変更」で説明しています。

これらのビューには、「作業リスト」と呼ばれるデータリストが含まれています。

作業リストには、データ（リードのリストなど）が表示されます。リストにフィルターを適用すると、作業リストには変更されたデータのビューが反映されます。

作業リストをスマートリストとして保存する

作成したデータのビュー（作業リスト）を、今後も使用するために保存したい場合は、作業リストをスマートリストとして保存することができます。

作業リストをスマートリストとして保存するには

  1. サイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックし、保存するデータのビューを定義します。
  2. 作業リストの上部にある「スマートリストとして保存」をクリックします。

  3. スマートリストの名前を入力し、「保存」をクリックします。
スマートリストには、作業センターからアクセスできます。
メモ：自分が作成したスマートリストは、自分しか使用できません。Sellの他のユーザーも使用できるスマートリストを作成する場合は、スマートリストテンプレートを作成する必要があります（「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照）。

スマートリストにアクセスする

作業センターは、リストのビューです。各作業センターには、データの完全なリスト（カスタマイズされていない、フィルターされていない）へのリンクが含まれています。たとえば、取引先の作業センターを開くと、基本の作業リストと、作成したスマートリストが表示されます。

作業センターからスマートリストにアクセスするには

  1. サイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
  2. 作業センターアイコン（）をクリックします。

作業センターでは、リストを開いたり、新しいスマートリストを作成したり、スマートリストのテンプレートを設定したりすることができます。

作業センターで新しいスマートリストを作成するには

  1. サイドバーで、「リード」、「取引先」、または「取引」をクリックします。
  2. 作業センターアイコン（）をクリックします。
  3. 「新規」をクリックします。
  4. カスタマイズもフィルターもされていない作業リストが開きます。必要に応じてリストをカスタマイズしてフィルターし、「保存」をクリックします。
  5. スマートリストの名前を入力します。
  6. 「OK」をクリックします。

新しいスマートリストは、作業センターですぐに利用できます（「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照）。

スマートリストを編集する

スマートリストを編集するには、リストを開いてフィルターの追加や削除などの変更を加え、変更内容を保存するだけです。

スマートリストを編集するには

  1. 編集するスマートリストを選択します。
  2. スマートリストに変更を加え、リストの一番上にある「保存」をクリックします。

スマートリストに行った変更を保存したくない場合は、「すべての変更を元に戻す」をクリックします。

スマートリストを複製する

既存のスマートリストをベースにして新しいスマートリストを作成したい場合は、スマートリストを複製します。たとえば、特定のリードオーナーのプレミアムリードのリストを作成したい場合などです。

スマートリストを複製するには

  1. 複製したいスマートリストを選択します。
  2. スマートリストの名前の右側にある設定アイコン（）をクリックします。

  3. 「複製」をクリックします。
  4. スマートリストの名前を入力します。
  5. 「OK」をクリックします。
  6. 複製したスマートリストが表示されます。
  7. 必要な変更を行い、「保存」をクリックします。

詳細については、「スマートリストのエクスポート」を参照してください。

スマートリストを削除する

スマートリストを削除しても、リスト内のデータは削除されません。これは、スマートリストが、適用したフィルターに基づくデータのビューにすぎないからです。

スマートリストを削除すると、フィルターが適用された列から成るビューが削除されるだけです。リスト内のデータは削除されません。リストだけでなく、アカウントからもリード、取引先および取引を完全に削除する場合は、「リードと取引先の削除」または「取引の削除」を参照してください。

スマートリストを削除するには

  1. スマートリストの名前の右側にある設定アイコン（）をクリックします。
  2. ドロップダウンメニューで「削除」をクリックします。
  3. リストを削除してもよいかどうか確認を求めるメッセージが表示されます。確定する場合は、「削除」をクリックします。

タイル表示を使用する

フィルターを使用して、タイル表示で見たいフィールドのみを追加することで、リストをすばやく表示することができます。また、インラインでフィルターを直接編集したり、リストのアイテムの表示順をドラッグ＆ドロップで変更することもできます。

タイル表示に切り替えて、フィールドとフィルターをリストに追加するには

  • タイル表示に切り替えるには
    1. サイドバーで、「取引先」、「リード」、または「取引」をクリックします。
    2. 右上隅にある、タイル表示アイコン（）をクリックします。
  • フィールドを追加するには
    1. 取引先、リード、または取引のリストの右上にある「+フィールド」をクリックします。
    2. 追加したいフィールドを検索します。
  • タイプ別に並べ替えるには
    • 列タイトルの横にあるドロップダウンメニューの矢印をクリックします。
  • フィルターを適用するには
    1. フィルターする列の名前にカーソルを合わせます。
    2. 該当するチェックボックスを選択するか、ドロップダウンリストからフィルターを選択します。

      選択肢は、フィルターを適用する列によって異なります。

Powered by Zendesk