Sellでの取引の成約は、正しいデータをインポートすることから始まります。つまり、現在のリードリストをインポートし、メール、電話番号、住所、その他の重要識別子などの重要なフィールドが含まれていることを確認する必要があります。すでにセールスパイプラインに入っている取引先もインポートする必要があります。
リードと取引先のCSVファイルがある場合、管理者はそのファイルを「設定」>「環境設定」>「インポート」でアップロードできます。
リードは、セールスプロセスの取引先になる資格がまだない潜在的なクライアントです。通常、リードが取引先になるのは、リードが興味を持っている製品やサービスをより具体的に特定できたときです。これにより、セールスパイプラインの最初のステージに入れることが適格であると評価されます。
リードと取引先を別々にSellにインポートする必要がありますが、CSVファイルを使ってリードと取引先をインポートすることで、一括して行うことができます。
取引のインポートは、リードや取引先のインポートとは多少手順が異なります。しかし、CSVファイルを使って取引を一括でインポートすることで、インポートを効率化することもできます。
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