取引先の管理設定を編集して、取引先用のカスタムフィールドを作成したり、タグを追加したり、スマートリンクやスマートリストのテンプレートを作成したりすることができます。
取引先の設定を定義および編集するには
- 設定アイコン()をクリックして、「カスタマイズ」>「取引先」を選択します。
「取引先」の設定ページでは、以下の設定を定義し、編集することができます。
カスタムフィールド:カスタムフィールドを追加して、取引先に関するより多くの情報を収集します(「カスタムフィールドの作成と管理」を参照)。このページでは、「業種」フィールドを編集して、ビジネスニーズに合った選択肢をリストに追加することもできます(「業界ごとのリードと取引先の追跡」を参照)。
タグ:取引先を分類してフィルタリングするためのタグを追加します(「タグの追加と管理」を参照)。
メモ:管理者権限を持つSellユーザーが許可した場合、他のすべてのSellユーザーも取引先のタグを追加できるようになります。
スマートリンク:スマートリンクを追加することで、ワンクリックでZendesk Sellアカウントから他のアプリケーションやWebページに素早くアクセスできます(「Sellでのスマートリンクの設定と使用」を参照)。
スマートリストテンプレート:すべてのSellユーザーが取引先のスマートリストの作成に使用できるテンプレートを作成します(「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照)。