カスタマーリストを使って、一連の基準に基づいてユーザーのセグメントを定義します。カスタマーリストは、チケットのビューと同様に、システムの属性、タグ、およびカスタムフィールドに基づいてリストを作成できます。このリストはチケットのグループではなく、ユーザーのグループのリストです。
- アクセス権限：サブスクリプションの種類（プラン）を表すカスタムフィールドに基づいて、提供しているプランの種類別にカスタマーリストを作成します。
- インターネットショッピング業者：カスタムフィールドに基づいて、購入履歴や購入傾向に応じてカスタマーリストを作成します。
- eコマース：サブスクリプションを開始した日または試用期限が切れる日に基づいて、カスタマーリストを作成します。
- ゲーム会社：高額利用者や活発なゲームプレイヤーを特定できるように、カスタマーのオンラインアクティビティに基づいてカスタマーリストを作成します。
カスタマーリストをCSVファイルとしてエクスポートすることで、より詳細な分析ができます。または、アプリをインストールして、メールキャンペーンやアンケート調査をカスタマーリスト宛に送付することもできます。
管理者は、共有または個人用のカスタマーリストを作成できます。権限のあるカスタムロールのエージェントは、その権限がどのように定義されたかに応じて、カスタマーリストを表示し、作成および管理することができます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
カスタマーリストを作成する
フィルターを適用してカスタマーリストに含めるカスタマーを指定することによって、カスタマーリストを作成できます。
管理者は、共有カスタマーリスト（エージェント全員、または1つのグループが利用できる）と、個人用のカスタマーリスト（エージェント自身のみが利用できる）のどちらも作成できます。権限のあるカスタムロールのエージェントは、その権限がどのように定義されたかに応じて、カスタマーリストを表示し、作成および管理することができます。
- サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（
）をクリックします。 - 上部のツールバーにある「カスタマーリスト」をクリックし、「リストを作成」を選択します。
- リストのタイトルを入力します。
- （共有カスタマーリストの作成権限を持つ管理者およびエージェントのみ）「表示」オプションを選択して、リストを閲覧できるユーザーを指定します。
- すべてのエージェント すべてのエージェントが閲覧できます。
- 自分のみ リストを作成した管理者またはエージェントのみが閲覧できます。
- グループ 指定されたグループのみが閲覧できます。グループは1つしか選択できません。
エージェントは個人用のカスタマーリストしか作成できないため、「表示」オプションを設定することはありません。エージェントは共有カスタマーリストを作成できません。
- 「フィルター」の隣のボックスをクリックし、条件、演算子、値を選択してグループ化するユーザーを定義します。
条件には、システム属性、タグ、カスタムユーザーフィールドなどがあります。フィルターの詳細については、「カスタマーリストフィルターの条件文を作成する」を参照してください。
- さらに別のフィルターを追加する場合は、「新規フィルターを追加」をクリックします。
- 「保存」をクリックしてリストを作成するか、「プレビュー」をクリックしてリストを作成する前にプレビューします。
リストの作成をやめる場合には、「キャンセル」をクリックします。
- 「プレビュー」をクリックした場合は、リストプレビュー画面の右上にある「保存」または「キャンセル」をクリックして、リストを作成するかキャンセルします。
カスタマーリストが表示されます。
メモ：100,000人以上のユーザーが登録されている場合、条件に一致するユーザー全員をカスタマーリストに表示することはできません。サンプルとして条件に一致したカスタマーリストの一部のユーザーのみが表示されます。管理者は、サンプルリストに表示されるメッセージ内で「リスト全体を見るにはCSVファイルとしてエクスポートしてください」を選択することで、最大100,000人のカスタマーリストをエクスポートできます。
カスタマーリストフィルターの条件文を作成する
-
Plan type is premium -
Created after 01/01/2013 -
Organization is ABC Company
カスタマーリストフィルターの条件は、システム属性、タグ、カスタムフィールドなどです。演算子および条件の値は、選択された条件に応じて異なります。
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | ユーザーのフルネーム。 |
| 組織 | ユーザーの組織の名前。 |
| タグ | ユーザーのプロフィールに追加されたタグ。 |
| 言語 | ユーザーの言語設定。 |
| ロール | ユーザーロール（エンドユーザー、エージェント、カスタムロールなど）。 |
| 作成日時 | ユーザーが追加された日付。 |
| 最終ログイン | ユーザーが最後にログインした日付。 |
| カスタムユーザーフィールド | 作成されたカスタムユーザーフィールド。 |
カスタマーリストを表示する
自分やチームが作成したリストに加えて、すべてのエンドユーザーを含む「すべてのカスタマー」というデフォルトのリストが用意されています。すべてのカスタマーリスト（デフォルトは、共有リストと個人用リスト）に1か所からアクセスできます。
- サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックし、カスタマーリストを選択します。
左側のウィンドウの「リスト」セクションにカスタマーリストが表示されます。共有リストが上に、個人用リストがその下に表示されます。右側のウィンドウに、選択したカスタマーリストが表示されます。
カスタマーリストを編集する
列に表示されるユーザー情報、並び順、カスタマーのグループ分けなど、情報がカスタマーリストに表示される方法を変更するには、「カスタマーリストの列を編集する」を参照してください。
- サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックし、カスタマーリストを選択します。
- カスタマーリストの上部で、リストの名前をクリックします。
- 必要に応じて、「タイトル」、「表示」、「フィルター」を変更します。メモ：管理者とエージェントのみが、共有カスタマーリストの作成と、リストを閲覧できるユーザーの変更を行うことができます。
変更を加えるとリストが自動更新されますが、その時点では変更は保存されません。
- カスタマーリストの右上にある「保存」をクリックし、変更内容を保存します。
変更を保存しない場合は「キャンセル」をクリックします。
カスタマーリストの列を編集する
カスタマーリストを設定した後は、各ユーザーのリストに表示される情報を変更できるようになります。さらに、並び順やユーザーのグループ分けなど、情報が表示される方法を変更することもできます。
タイトルや表示、フィルターなど、カスタマーリストを編集したい場合は、「カスタマーリストを編集する」を参照してください。
カスタマーリストの列を追加または削除するには
- サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックし、カスタマーリストを選択します。
- 列のヘッダー行の右側にあるリストコントロールアイコン（
）をクリックします。 - 列を削除したい場合は、列の名前にマウスのポインタを合わせ、「X」をクリックします。
複数の列を削除することもできます。列を削除するとリストは更新されますが、その時点では変更内容は保存されません。
- 列を追加する場合は、「列を追加」をクリックしてから、追加する列の名前を選択します。
複数の列を選択することもできます。列を追加するとリストは更新されますが、その時点では変更内容は保存されません。
- カスタマーリストの右上にある「保存」をクリックし、変更内容を保存します。
変更を保存しない場合は「キャンセル」をクリックします。
カスタマーリスト内でのユーザーのグループ分けを変更するには
- カスタマーリストを開き、列のヘッダー行の右側にあるリストコントロールアイコン（）をクリックします。
- 「グループ分けの基準」ドロップダウンリストをクリックし、リスト内のカスタマーのグループ分けの基準にするカスタマー情報を選択します。
リストは自動的に更新されますが、この時点では変更は保存されません。
- カスタマーリストの右上にある「保存」をクリックし、グループ分けを保存します。
変更を保存しない場合は「キャンセル」をクリックします。
カスタマーリストの並べ替えと表示順を変更するには
- カスタマーリストを開き、列のヘッダー行の右側にあるリストコントロールアイコン（）をクリックします。
- 「表示順」ドロップダウンリストをクリックし、リストの表示順の基準にするカスタマー情報を選択します。
リストは自動的に更新されますが、この時点では変更は保存されません。
- 逆の順序で表示したい場合は、ドロップダウンリストの上にある「並べ替え」をクリックします。
- カスタマーリストの右上にある「保存」をクリックし、表示順を保存します。
変更を保存しない場合は「キャンセル」をクリックします。
カスタマーリストをCSVファイルにエクスポートする
すべての管理者はデフォルトでカスタマーリストをCSVファイルにエクスポートできます。個人、グループ、およびグローバルのカスタマーリストを追加および編集する権限を持つカスタムロールを割り当てられたエージェントは、これらのリストをエクスポートすることができます。
CSVファイルの作成を要求すると、ファイルが準備できた時点でメール通知が届きます。CSVファイルが含まれたzipファイルをダウンロードできます。ダウンロードリンクは、少なくとも3日間は有効です。
- サイドバーにあるカスタマーリストアイコン（）をクリックし、エクスポートするカスタマーリストを選択します。
- カスタマーリストに、エクスポートしたいすべての列が含まれているか確認します。
列を追加または削除するには、「カスタマーリストの列を編集する」を参照してください。
- カスタマーリストの右上にある「CSVとしてエクスポート」をクリックします。
ファイルがダウンロード可能になるとメールで通知が届きます。
- メール通知内のリンクをクリックして、CSVファイルが含まれているzipファイルをダウンロードします。
ダウンロードリンクは、少なくとも3日間は有効です。
カスタマーリストを使用してメールキャンペーンとアンケート調査を行う
- Mailchimp CampaignおよびProactive Campaignsでは、ターゲティングされたカスタマーリストにメールキャンペーンを送信し、カスタマーと積極的に交流したり、カスタマーをフォローアップしたりすることができます。
- SurveyMonkeyを使用し、ターゲティングされたカスタマーリストにアンケート調査を送信して、サポートチームとビジネスのために役立つフィードバックとアイデアを収集することができます。
管理者はZendesk Supportにアプリをインストールできます。エージェントは、インストールされたアプリを使用して、カスタマーリスト内のカスタマー向けのメールキャンペーンやアンケート調査を作成できます。
- 管理センターで、サイドバーの「
アプリおよびインテグレーション」をクリックし、「アプリ」>「チャネルアプリ」を選択します。 - ページの右上で「Zendeskマーケットプレイス」をクリックします。
- MailchimpキャンペーンアプリまたはSurveyMonkey作成アプリを見つけ、アプリのタイトルをクリックします。
- アプリのページの右上隅の「インストール」をクリックします。
- Supportで、サイドバーにあるMailchimpキャンペーンアプリまたはSurveyMonkey作成アプリのアイコンをクリックします。
- メールキャンペーンまたはアンケート調査の名前を入力します。
- 既存のカスタマーリストを選択するか、「新規カスタマーリストを追加」をクリックして新しいリストを作成します。
- キャンペーンまたはアンケートに必要なその他の情報を入力します。
- 「続行」をクリックします。
- 処理が完了したら、MailchimpまたはSurveyMonkeyでメールキャンペーンまたはアンケート調査を送信します。
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