EliteバージョンのSellでは、「ソース別損失理由」レポートを使用して、取引ソース別に取引の損失理由を表示することができます。たとえば、取引ソースが業界のカンファレンスであった場合、競合他社に負けた取引の数などです。
このレポートのデータは、取引ソース（「リードソースと取引ソースの追跡」を参照）と取引に追加された取引の損失理由（「取引の損失の理由の作成と使用」を参照）から取得されます。
ソース別損失理由レポートを表示するには
- 「レポート」ページから、「詳細なセールスインサイト」>「ソース別損失理由」を選択します。
このレポートのグラフビューには、取引ソースとそのソースの取引損失理由が表示されます。各損失理由バブルにカーソルを合わせると、損失した取引の数と割合、およびそれらの損失に相当する総売上が表示されます。
このレポートをテーブルビューに切り替えると、同じデータが表形式で表されます。
さまざまな期間を指定したり、オーナーシップフィルターを追加して1人のチームメンバーのみを表示したり、特定のチームメンバーを比較したりすることもできます。また、タグでフィルターすることもできます。