Sell スマート リストのレシピ:連絡先:取引先リスト

スマートリストについて

スマート リスト名:私の連絡先ローロデックス

販売セクション:連絡先

推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売

説明： アカウントでこのスマート リストを作成すると、自分が所有する連絡先に簡単にアクセスして連絡を取ることができます。この連絡先スマート リストは、簡単なクリック ツー ダイヤルおよび一括メールエクスペリエンスを作成するだけでなく、必要な頻度で重要な連絡先と確実に連絡を取り合う方法を作成します。各ユーザーは、アカウント内の連絡先の個人用リストを作成して、毎日チェックできます。

Sellでレポートを作成する方法

Sellでスマートリストを作成するには、次の手順を使用します。

1. Sellで、連絡先アイコン（ ) サイドバーにあります。
2. 連絡先の取引ワーキング センターで新しいスマート リストを作成します。
   ヒント：管理者は、スマート リスト テンプレート設定でレポートを作成することにより、他のユーザーが自分のアカウントに追加するスマート リスト テンプレートを作成できます。
3. [ + フィールド]をクリックして、次の列を追加します。
   
   1. • 連絡先名:人の連絡先のみを表示するフィルターを追加します。
      • 所有権:自分の名前のみのフィルターを追加して、自分の所有権で割り当てられた連絡先を表示します。
      • 前回のコミュニケーションからの日数
      • 次のタスク
      • 電話番号
      • メールアドレス
      • 会社名
      • 追加日
4. スマート リストに名前を付けて、[保存] をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

• Zendesk Sellのビューとリストについて
• Sellでの対応可能な項目の操作
• スマート リストを使用して、見込み客、連絡先、商談を一括更新し、アクションを実行します。

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