Sellスマートリストのレシピ：Leads：アクティブなリードリスト

スマートリストについて

スマートリスト名:アクティブなリードリスト

Sellセクション:リード

推奨ユーザーレベル：Sellユーザーまたは管理者

説明： このスマートリストを作成して、アカウントでアクティブな作業中のリードをレポートします。列を追加して最近のコミュニケーションや今後のタスクをすばやく確認して、これらのリードをコンバージョンに向けて継続的に評価します。営業担当はこのリストを作成して自分のリードのみを表示でき、営業チームのマネージャーはアカウント内のアクティブなリードをすべて表示できます。

Sellでレポートを作成する方法

次の手順で、Sellでスマートリストを作成します。

Sellで、 リード アイコン（）をサイドバーに表示します。
リードの取引の作業センターで新しいスマートリストを作成します。

ヒント：管理者は、他のユーザーのスマートリストテンプレートの設定でレポートを作成することで、各自のアカウントに追加するスマートリストのテンプレートを作成できます。
「+フィールド」 をクリックして、次の列を追加します。
1. - リード 名
  - 会社
  - ステータス:「すべてのアクティブな ステータス」を選択して、不適格な ステータスのリードを除外するフィルターを追加します。
  - オーナーシップ：フィルターを追加して、自分が所有するリードまたはアカウント内の複数のユーザー名のみを表示することができます。
  - 前回のコミュニケーションからの日数
  - 次のタスク：フィルターを適用して、今後のタスクがあるリードのみを表示します。
追加を検討するフィールド：
1. - メールアドレス:メールフィールドを追加して、メールが登録され、リードを一括メールキャンペーンの対象にできることを確認します。
  - 電話番号:スマートリストから直接電話をかけられるように、電話番号フィールドを追加します。
  - 追加日:フィルターを追加して特定の時間枠のリードを表示します。
  - 都道府県:リードの場所に関連する列を追加して、タイムゾーンで連絡する最適な時間を判断します。
スマートリストに名前を付けて、「保存」をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

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