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アドオン ワークフォースマネジメント（WFM）またはワークフォースエンゲージメントマネジメント（WEM）

ワークフォースマネジメント（WFM）のロールと権限を使って、WFMアカウントのメンバーができることを定義できます。WFMアカウントには、管理者とエージェントの2つの標準ロールがデフォルトで含まれており、カスタムロールも作成して含めることができます。

ロールの管理では、ロールを編集したり削除することができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。
  • WFMロールを編集する
  • WFMのカスタムロールを削除する

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  • WFM（ワークフォースマネジメント）のロールとアクセス権限の概要
  • WFMのカスタムロールの作成とユーザーの割り当て

WFMロールを編集する

管理者は、WFMの標準のエージェントロールとカスタムロールを編集できます。WFMの標準の管理者ロールは、名前を変更する以外の編集はできません。

WFMロールを編集するには

  1. Zendesk WFMのWebアプリで、ナビゲーションバーの管理アイコン（）にカーソルを合わせ、「ロールと権限」を選択します。
  2. 編集するロールを見つけます。
  3. オン/オフを切り替えてロールの権限を変更します。

    検索ボックスを使用すれば、権限をすばやく検索できます。

    詳しくは「WFMの権限」を参照してください。

  4. ロールに割り当てられたユーザーがアクセスできるチーム、所在地、ワークストリームを変更するには、「スコープ」タブをクリックします。
    メモ：自分のロールは変更できません。自分のロールを変更するには、管理者権限を持つ他のユーザーに強力を求める必要があります。このポリシーは、管理者権限が誤って失われないように設けられています。
  5. エージェントをロールに再割り当てするには、「エージェント」タブをクリックします。詳しくは「WFMのカスタムロールにユーザーを割り当てる」を参照してください。
  6. ロールの名前を変更するには、「アクション」メニューをクリックし、「名前の変更」を選択します。
  7. 変更が完了したら、「保存」をクリックします。

    変更した内容は、ロールに割り当てられているすべてのユーザーに即座に適用されます。ロールの変更は、ユーザーがブラウザを更新したり、別のページに移動したりしたときに表示されます。

WFMのカスタムロールを削除する

管理者は、WFMのカスタムロールを削除できます。WFM管理者とエージェントの標準ロールは削除できません。

WFMのカスタムロールを削除するには

  1. Zendesk WFMのWebアプリで、ナビゲーションバーの管理アイコン（）にカーソルを合わせ、「ロールと権限」を選択します。
  2. 削除するカスタムロールを見つけます。標準ロールの横には、削除できないことを示すロックアイコンが表示されています。

  3. 「アクション」メニューをクリックし、「削除」を選択します。
  4. 「ロールを削除」をクリックして、選択したロールの削除を確定します。

    ロールが削除されます。削除されたロールに割り当てられているエージェントは、WFMの標準のエージェントロールに再割り当てされます。

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