Noções básicas sobre leads, contatos e oportunidades no Sell

Os leads, contatos e oportunidades são os três objetos mais importantes do Sell. Avançar o lead para o estágio de contato e, depois, para oportunidade no Sell acompanha a progressão e a qualificação de um cliente potencial da conversa inicial até ele se tornar um cliente (consulte Terminologia do Sell).

Você pode acessar seus leads, contatos e oportunidades na barra lateral esquerda no Sell.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• O que é um lead?
• O que é um contato?
• O que é uma oportunidade?

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• Terminologia do Sell

O que é um lead?

Um lead é uma pessoa ou empresa que nunca trabalhou com sua organização. Use a página de leads para armazenar informações importantes sobre pessoas ou empresas que você está abordando para entender se há uma possibilidade de fechar negócio. Em um processo de vendas normal, você criaria um lead no Sell após ser qualificado pelo Marketing (MQL), mas antes de ser qualificado pelas vendas (SQL).

Você pode criar um lead de várias maneiras no Sell, por exemplo, automaticamente de um formulário web ou de uma integração, de uma importação em massa ou manualmente. Consulte Importação de leads de diferentes origens para o Sell.

Após sua equipe qualificar o lead, ele pode ser convertido para contato (e depois oportunidade). A conversão de leads é um processo unilateral, ou seja, quando um lead vira um contato, não deve ser necessário reverter a ação. Converter um lead para um contato é o melhor método para manter clientes potenciais não qualificados fora de seu pipeline de vendas.

Como visualizar todos os seus leads

• Clique no ícone de Leads ().

O que é um contato?

No Sell, um contato é uma pessoa ou empresa qualificada ou com a qual você já fez negócios no passado. Geralmente, um lead é qualificado para contato quando demonstrou, de alguma maneira, que é ideal para uma transação comercial e tem interesse em se tornar um cliente.

Como visualizar todos os seus contatos

• Clique no ícone de Contatos ().

O que é uma oportunidade?

Uma oportunidade é uma oportunidade de venda identificada e que você está gerenciando ao longo do seu pipeline de vendas. O pipeline de vendas representa os principais marcos no seu processo de vendas, pelos quais cada oportunidade deve passar. Ele ajuda sua equipe de vendas a se manter organizada, pois permite entender cada etapa da oportunidade e gerenciar o progresso das vendas e da equipe de vendas.

Conforme a oportunidade avança pelo pipeline, ela começa no primeiro estágio, movendo-se da esquerda para a direta, ao longo de todos os estágios definidos, até alcançar um dos três estágios finais: Conquistada, Perdida ou Desqualificada.

Como visualizar todas as suas oportunidades

• Clique no ícone de Oportunidades ()

Observação: você pode adicionar, renomear ou remover os estágios de oportunidade do Sell para que eles correspondam ao processo de vendas da sua empresa (consulte Personalização dos estágios do pipeline de oportunidades).