As terminologias importantes do Sell estão relacionadas a leads, contatos e oportunidades (consulte Noções básicas sobre leads, contatos e oportunidades no Sell). Use o glossário a seguir para entender a relação e os significados dessa terminologia.
- Contato
- O contato pode ser uma pessoa ou empresa. O contato da pessoa e o da empresa podem ser vinculados para você ver quem trabalha em uma determinada empresa. Um contato pode ser associado a uma ou mais oportunidades (consulte Noções básicas e uso de status de clientes existentes e potenciais).
- Cliente
- Quando uma oportunidade é conquistada, o contato associado a ela é classificado como cliente. Um cliente pode se tornar um cliente passado se definido manualmente por um usuário do Sell. Um cliente também pode se tornar um não cliente se não houver oportunidades associadas a esse contato.
- Oportunidade
- Uma oportunidade ou uma venda em potencial é a entidade que você rastreia ao longo do seu pipeline de vendas. Uma oportunidade pode ter um ou mais contatos (consulte Cliente potencial).
- Interação
- Interação com os clientes potenciais com um contato personalizado criando uma sequência de e-mail automatizada (consulte Configuração de sequências de e-mail no Sell e Envio de uma sequência de e-mail e tarefa para leads e contatos no Sell).
- Enriquecimento
- É a construção de perfis completos de leads ou contatos e a substituição de informações desatualizadas por informações de contato atualizadas e relevantes (consulte Uso de ferramentas de interação de vendas (Reach) para enriquecimento).
- Grupos
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É possível usar os grupos de duas maneiras diferentes no Sell:
- Grupo por informações – este tipo de grupo permite segmentar e gerar relatórios sobre um objeto em particular (por exemplo, um representante de vendas)
- Grupo por função – este tipo de grupo se baseia em permissões (por exemplo, de administrador)
- Lead
- Um lead é uma pessoa ou empresa que nunca trabalhou com sua organização. Quando qualificado, um lead é convertido em um contato.
- Cliente potencial
- Um cliente potencial é um contato com uma oportunidade ativa. Se o estágio de uma oportunidade muda para perdida ou desqualificada, o cliente potencial torna-se um cliente potencial perdido (consulte Uso de ferramentas de interação de vendas (Reach) para prospecção).
- Função
- As funções de usuários do Sell se baseiam em permissões (como de administrador).
- Sequências
- Uma série de tarefas automatizadas para ajudar a simplificar um fluxo de trabalho criado para engajar leads e contatos. Por exemplo, a criação de uma linha do tempo para acompanhar ligações telefônicas, enviar e-mails ou fazer conexões (consulte Configuração de sequências de e-mail no Sell).
- Gatilhos
- Os gatilhos de vendas automatizam partes específicas do fluxo de trabalho de um representante de vendas. Quando um evento de gatilho ocorre (como a atualização de um determinado valor em uma oportunidade), é solicitada a avaliação das condições do gatilho e, se elas forem cumpridas, a ação predefinida por um administrador é realizada (consulte Receitas populares para gatilhos de vendas do Sell).
O diagrama a seguir mostra a progressão no Sell de lead para cliente:
