As terminologias importantes do Sell estão relacionadas a leads, contatos e oportunidades (consulte Noções básicas sobre leads, contatos e oportunidades no Sell). Use o glossário a seguir para entender a relação e os significados dessa terminologia.
- Contato
- O contato pode ser uma pessoa ou empresa. O contato da pessoa e o da empresa podem ser vinculados para você ver quem trabalha em uma determinada empresa. Um contato pode ser associado a uma ou mais oportunidades.
- Cliente
- Quando uma oportunidade é conquistada, o contato associado a ela é classificado como cliente. Um cliente pode se tornar um cliente passado se definido manualmente por um usuário do Sell.
- Oportunidade
- Uma oportunidade ou uma venda em potencial é a entidade que você rastreia ao longo do seu pipeline de vendas. Uma oportunidade pode ter um ou mais contatos (consulte Cliente potencial).
- Interação
- Interaja com os clientes potenciais com um contato personalizado criando uma sequência de e-mail automatizada (consulte Configuração de sequências de e-mail no Sell e Envio de uma sequência de e-mail para leads no Sell).
- Enriquecimento
- É a construção de perfis completos de leads ou contatos e a substituição de informações desatualizadas por informações de contato atualizadas e relevantes (consulte Uso de ferramentas de interação de vendas (Reach) para enriquecimento).
- Grupos
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É possível usar os grupos de duas maneiras diferentes no Sell:
- Grupo por informações – agrupar informações para segmentar/gerar relatórios sobre um objeto em particular (por exemplo, um representante de vendas).
- Grupo por função – este tipo de grupo se baseia em permissões (por exemplo, de administrador).
- Lead
- Um lead é uma pessoa ou empresa que nunca trabalhou com sua organização. Quando qualificado, um lead é convertido em um contato.
- Cliente potencial
- Um cliente potencial é um contato com uma oportunidade ativa. Se o estágio de uma oportunidade muda para perdida ou desqualificada, o cliente potencial torna-se um cliente potencial perdido (consulte Uso de ferramentas de interação de vendas (Reach) para prospecção).
- Função
- As funções de usuários do Sell se baseiam em permissões (como de administrador).
- Sequências
- Uma série de tarefas automatizadas para ajudar a simplificar um fluxo de trabalho criado para engajar leads e contatos. Por exemplo, a criação de uma linha do tempo para acompanhar ligações telefônicas, enviar e-mails ou fazer conexões (consulte Configuração de sequências de e-mail e tarefa no Sell).
- Gatilhos
- Os gatilhos de vendas automatizam partes específicas do fluxo de trabalho de um representante de vendas. Quando um evento de gatilho ocorre (como a atualização de um determinado valor em uma oportunidade), é solicitada a avaliação das condições do gatilho e, se elas forem cumpridas, a ação predefinida por um administrador é realizada (consulte Receitas populares para gatilhos de vendas do Sell).
O diagrama a seguir mostra a progressão no Sell de lead para cliente:
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