Trabalho com observações

Você pode criar observações sobre qualquer lead, contato ou oportunidade para registrar informações importantes sobre suas interações. Por exemplo, você pode desejar registrar observações sobre uma reunião ou as preferências de compra de um contato.

Ao criar uma observação, ela cria um registro no feed de atividade com as informações sobre a data e o autor da observação.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Criação de uma observação para um lead, contato ou oportunidade
• Visualização, edição e exclusão de observações
• Marcação de observações com tags
• Marcação de observações com estrelas

Criação de uma observação para um lead, contato ou oportunidade

As observações são armazenadas junto ao lead, contato ou oportunidade.

Como criar uma nova observação

1. Visite a página do lead, contato ou oportunidade relevante.
2. Clique em Adicionar uma observação.
3. Digite as informações que deseja registrar para o lead, contato ou oportunidade.
   Há várias opções de formatação e outras opções disponíveis na observação. Clique no ícone para aplicar o recurso:

   Ícone	Função
   	Coloca o texto em negrito. Tecla de atalho: Cmd+B
   	Coloca o texto em itálico. Tecla de atalho: Cmd+I
   	Cria um cabeçalho principal.
   	Cria um subcabeçalho.
   	Coloca o texto em formato de citação. Move o texto e muda para uma cor esmaecida.
   	Cria uma lista com marcadores.
   	Cria lista numerada.
   	Adiciona um link. Insira o texto que deseja exibir e a URL e clique Inserir. Se você não inserir texto, a URL é exibida.
   	Use a @menção para incluir outra pessoa na observação. O usuário mencionado é notificado (consulte Uso de @Menções para a venda colaborativa).
   Mostrar no contato primário	Se você estiver adicionando uma observação a uma oportunidade, clique em Mostrar no contato primário para adicionar a observação ao contato primário associado à oportunidade. Então, a observação é salva na oportunidade e no contato.
   Mostrar em funcionários e oportunidades atuais	Se você estiver adicionando uma observação a um contato, clique em Mostrar em oportunidades atuais para adicionar a observação ao contato associado à oportunidade. Então, a observação é salva na oportunidade e no contato. Se você estiver adicionando uma observação a um contato e esse contato for uma empresa, clique em Mostrar em funcionários e oportunidades atuais para adicionar a observação ao contato empresarial associado à oportunidade. Então, a observação é salva na oportunidade e no contato.
   	Adiciona uma tag predefinida à observação, consulte Marcação de uma observação com tags.
   	Marca uma observação com uma estrela para facilitar o entendimento e a filtragem. Consulte Marcação de observações com estrelas.

4. Clique em Salvar.

Visualização, edição e exclusão de observações

Como visualizar uma observação

Você pode exibir observações diretamente no lead, contato ou cartão de oportunidade como parte do Feed de atividade. Para dispositivos móveis, você pode clicar na aba Observações para exibir todas as observações.

Como alternativa, digite observação no campo de pesquisa para poder selecionar Observações e ver todas as observações.

Como editar uma observação

1. Clique na observação que você deseja editar. Você pode editar todas as observações às quais têm acesso.
2. Clique no ícone de lápis.
3. Faça as alterações e clique em Salvar.

Como apagar uma observação

1. Clique na observação que você deseja apagar. Você pode apagar todas as observações a que tem acesso.
2. Clique no ícone de lixeira.
3. Clique em Remover para apagar a observação. Você não pode recuperar uma observação após a exclusão.

Marcação de observações com tags

Você pode adicionar uma tag a uma observação ao criar ou editar a observação. Você pode filtrar as observações com tags no Feed de atividade.

Como marcar uma observação com tag

1. Na observação que você deseja marcar com tag, clique no ícone de tag ().

   

2. Uma lista de tags predefinidas é exibida. Clique em uma ou mais tags para adicionar à observação. Desmarque a tag para removê-la.
   As tags são configuradas pelo administrador da conta em Configurações > Personalizar > Observações (consulte Configuração de tags de observação).

   Observação: as tags de observação e as tags de contato são definidas separadamente. Elas não são compartilhadas.

   Quando uma observação está marcada com uma tag, o ícone fica preenchido com uma cor.

3. Clique em Salvar.

   As tags adicionadas são exibidas em ordem alfabética.

Marcação de observações com estrelas

Você pode marcar uma observação com uma estrela na sua criação ou edição. Você pode filtrar as observações marcadas com estrelas no feed de atividade.

Como marcar uma observação com uma estrela

1. Na observação desejada, clique no ícone de estrela ().
   Observação: se você compartilha leads ou contatos, qualquer pessoa que puder visualizar o registro verá uma estrela e poderá colocá-la ou retirá-la da observação.

   Se você estiver vendo uma observação no feed de atividade, pode marcá-la com uma estrela ali mesmo.

   

2. A observação é imediatamente marcada com uma estrela. Clique novamente pare remover a marcação.

   Quando uma observação está marcada com uma estrela, o ícone fica preenchido com uma cor.