Graças às notificações do Sell, você fica por dentro das atividades da sua conta porque elas avisam você quando uma oportunidade muda de estágio, novos leads são atribuídos, tarefas são criadas ou para qualquer outra opção de alerta personalizado.
Você pode personalizar as suas preferências de notificação para definir como e sobre o que será notificado em Configurações > Gerenciar > Notificações.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
- Visualização da Central de notificações no Sell
- Personalização das preferências de notificação
- Visualização das notificações no aplicativo do Sell para dispositivos móveis
- Personalização das preferências de notificação em dispositivos móveis
Artigos relacionados:
Visualização da Central de notificações
A Central de notificações exibe todas as notificações dos últimos sete dias, desde que não tenham sido descartadas.
Como visualizar a Central de notificações
- Clique no ícone de Alerta (
) na barra de ferramentas superior.
Uma janela pop-up exibe todas as suas notificações recentes para uma visualização rápida. Quando há novas notificações não lidas, um ponto vermelho aparece ao lado do sino.
- Na parte inferior da janela pop-up, selecione Todas as notificações para exibir o histórico completo de notificações dos últimos 30 dias.
- Para marcar uma tarefa como concluída, selecione o círculo ao lado dela.
Personalização das preferências de notificação
Nos dois planos mais baixos do Sell, há dois tipos de notificações disponíveis: notificações predefinidas e notificações da Web.
As notificações predefinidas incluem os alertas padrão de atividade da conta:
- quando um lead, contato ou oportunidade é atribuído a você;
- quando uma tarefa é atribuída a você ou quando a sua tarefa vai vencer;
- quando um compromisso vai vencer.
As notificações predefinidas também incluem mensagens do sistema como:
- quando uma importação é concluída;
- quando uma importação é cancelada;
- quando uma exportação é concluída.
Você pode editar todas as notificações predefinidas para criar um alerta da web, um alerta por email ou não receber notificações.
Por padrão, as notificações da web estão desativadas. Você pode ativá-las para receber as notificações da web para menagens de texto e chamadas recebidas.
Nos dois planos mais altos do Sell, também é possível definir as notificações personalizadas com base em seus leads, contatos e oportunidades.
Como configurar notificações personalizadas (recurso disponível nos dois planos mais altos do Sell)
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações (
). - Em Gerenciar > Notificações, abra a aba Notificações personalizadas.
- Clique em Adicionar notificação.
- Clique em Lead, Contato ou Oportunidade.
- Escolha um filtro ou uma condição a que o estado de seu lead, contato ou oportunidade deve atender.
Você pode especificar se o estado do lead, contato ou oportunidade deve atender a todas as condições ou a qualquer uma delas. Escolha entre estes filtros:
- pertence a determinado usuário ou usuários;
- pertence a determinada equipe ou equipes;
- pertence a determinado grupo ou grupos;
- atribuído para mim como colaborador ou responsável;
- tem um score superior a (lead e oportunidade);
- tem um status específico (lead);
- é importante (oportunidade);
- está em um estágio específico (oportunidade);
- tem um valor superior a (oportunidade).
- Clique em Salvar e escolher gatilhos.
- Escolha em quais situações você quer ser avisado. É possível especificar os eventos a seguir para executar o gatilho da notificação:
- quando uma tarefa for adicionada;
- quando uma observação for adicionada;
- quando um arquivo for adicionado (para um lead);
- quando o status for alterado (apenas leads);
- quando o estágio for alterado (apenas oportunidades);
- quando um campo personalizado for alterado;
- quando uma tarefa for marcada como concluída.
- Selecione como gostaria de ser notificado especificamente para cada gatilho de notificação definido.
Você pode escolher entre três maneiras diferentes de receber a notificação:
-
Central de notificações: a notificação aparece na Central de notificações como um item de linha.
A Central de notificações é sempre selecionada para as notificações predefinidas e personalizadas, com exceção de vencimento da tarefa, vencimento do compromisso e lembretes recebidos por SMS, que não são exibidos na Central de notificações.
- E-mail: as notificações por e-mail são enviadas ao endereço registrado na sua conta do Zendesk Sell.
- Alerta pela web: os alertas pela web exibem uma mensagem com o conteúdo da notificação na sua tela.
-
- Clique em Salvar e ativar.
A notificação foi configurada.
As suas notificações são sincronizadas em todas as plataformas. Isso significa que se você abrir uma notificação no seu dispositivo móvel, ela será marcada como lida na sua Central de notificações da web.
Visualização das notificações no aplicativo do Sell para dispositivos móveis
Você pode ver todas as notificações no painel do aplicativo do Sell no celular.
- Na barra de ferramentas superior, você verá um ponto vermelho no ícone de Alerta () em caso de novas notificações ou notificações pendentes que não foram visualizadas.
- Na barra de ferramentas inferior, você verá o número de notificações de Hoje, Leads, Contatos e Oportunidades com um ponto vermelho ao lado do ícone de cada tipo.
- Na aba Visão geral, você verá relatórios, tarefas, calendário e comunicações rapidamente.
- Na aba Atividade, você verá o feed de atividade para obter uma visão geral de tudo que aconteceu recentemente.
Personalização das preferências de notificação em dispositivos móveis
É possível configurar as preferências de notificação no aplicativo do Zendesk Sell para dispositivos móveis. Quando um evento acontece, você receberá uma notificação por push com base no tipo de evento, configurações do usuário e dispositivos cadastrados.
Quando você define as configurações do aplicativo do Sell para dispositivos móveis, elas se sobrepõem as configurações existentes do Sell e, portanto, limitam o tipo de notificação que chega ao seu celular em geral e o volume de notificações que você pode receber no aplicativo do Sell para dispositivos móveis.
Para que as notificações personalizadas cheguem ao celular, você deve primeiro ativá-las nas configurações do Sell.
Como ativar as notificações no aplicativo do Sell para dispositivos móveis
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Configurações ().
- Em Gerenciar > Notificações, clique na aba Notificações personalizadas.
Agora, você pode adicionar uma nova notificação ou editar uma existente.
Como adicionar uma nova notificação
- Clique em Adicionar nova notificação e em Leads, Contatos ou Oportunidades.
- Clique em Adicionar filtro, escolha a opção apropriada no menu suspenso e clique em Salvar e escolher gatilhos.
- Clique em Adicionar gatilho, escolha a opção apropriada no menu suspenso e verifique se a caixa de seleção Alerta por dispositivo móvel está marcada.
- Clique em Salvar e ativar.
Como editar uma notificação
- Na notificação, clique em Editar.
Você pode ver os métodos de contato existentes para essa notificação em cinza escuro (por exemplo, por Alerta pela web, E-mail ou Alerta por dispositivo móvel).
- Você pode adicionar outro filtro ou clicar em Salvar e escolher gatilhos.
- Marque a caixa de seleção Alerta por dispositivo móvel e clique em Salvar e ativar.
Como personalizar as notificações no aplicativo do Sell para dispositivos móveis (iOS)
- Toque em Configurações > Notificações.
- Para definir as configurações de notificação, use o botão de alternância para ativar ou desativar as opções.
Como personalizar as notificações no aplicativo do Sell para dispositivos móveis (Android)
- Toque em Configurações > Notificações.
- Para definir as configurações de notificação, use o botão de alternância para ativar ou desativar as opções.
