Depois de configurar a integração Sell-Support, você pode personalizar os diferentes tipos de dados do Sell que seus agentes de suporte verão e que serão utilizados para ter conversas ainda melhores com os clientes.
Você pode fazer isso configurando os campos de dados que são exibidos para leads do Sell, contatos de pessoas e de empresas que correspondem ao solicitante do ticket no aplicativo Zendesk Sell para o Support. Depois de configurar os campos à sua maneira, todos os agentes verão imediatamente as informações no aplicativo.
Você precisa ter direitos de administrador da conta do Zendesk Sell para configurar a integração entre o Sell e o Support.
Como personalizar o tipo de dados que o Sell exibe no Support
- No Sell, clique no ícone Configurações (
) e visite Integrações > Integrações. - Em Zendesk Support, clique em Configurações.
- Em Integração com o Zendesk Support > Aplicativo do Sell no Support, clique em Configuração do campo.
- Escolha o widget que deseja editar (Widget de lead, Widget de pessoa ou Widget de empresa) e clique em Editar para iniciar a configuração dos campos.
Para ter mais flexibilidade, há três opções no processo de configuração que permitem mostrar dados diferentes para tipos de objeto do Sell diferentes. Você pode definir a visibilidade e a ordem dos campos de dados para leads, contatos de pessoas e contatos de empresas. Se você editou um widget anteriormente, verá a data e hora em que o widget de Lead, Pessoas ou Empresa foi alterado pela última vez.
- No widget que você quer editar, use Pesquisar para encontrar os campos disponíveis que deseja incluir.
Você pode arrastar e soltar os campos da coluna esquerda para a da direita ou clicar no ícone de + ao lado do campo que quer adicionar ao widget.
Se você deseja remover um campo do widget, basta arrastar e soltar o campo da coluna direita para a da esquerda ou clicar no ícone de X para removê-lo do widget.Também é possível reordenar a maneira como os campos serão exibidos no widget arrastando o campo para a posição desejada.
- Clique em Revisar para ver uma visualização de como as informações aparecerão no widget para o aplicativo.
- Clique em Publicar para salvar e ativar o widget personalizado para seus agentes.
As alterações são refletidas imediatamente no aplicativo. Se você não conseguir ver algumas das informações de vendas para um cliente, lead ou empresa específicos, isso significa que esses dados não foram fornecidos no Sell.
O processo é o mesmo para widgets de Lead, Pessoa e Empresa.