Personalização de campos de dados exibidos pelo Zendesk Sell para o aplicativo do Support

Após configurar a integração entre o Sell e o Support, você pode personalizar os tipos de dados do Sell que deseja exibir para seus agentes vejam; isso pode ajudá-los a aprimorar ainda mais as conversas com os clientes.

Para fazer isso, configure os campos de dados que são exibidos para os leads do Sell, os contatos de pessoas e de empresas que correspondam ao solicitante do ticket no Zendesk Sell para o aplicativo do Support. Feita a configuração de campos conforme desejado, as informações ficam imediatamente disponíveis para todos os seus agentes no aplicativo.

Você precisa ter direitos de administrador da conta do Zendesk Sell para configurar a integração entre o Sell e o Support.

Como personalizar o tipo de dados que o Sell exibe no Support

1. No Sell, clique no ícone Configurações () e visite Integrações > Integrações.
2. No Zendesk Support, clique em Configurações.
3. Em Integração com o Zendesk Support > Aplicativo Sell no Zendesk Support, clique em Configuração do campo.
4. Escolha o widget que deseja editar (Widget de lead, Widget de pessoa ou Widget de empresa) e clique em Editar para começar a configurar os campos.

   Para que você tenha mais flexibilidade, há três opções no processo de configuração que permite que você mostre diferentes dados para diferentes tipos de objeto do Sell. Você pode definir a visibilidade e a ordem dos campos de dados para seus leads, contatos de pessoas e de empresas. Se você já editou um widget, verá a data e a hora da última modificação do widget de lead, de pessoa ou de empresa.

   

5. No widget que deseja editar, use Pesquisar para encontrar os campos disponíveis que deseja incluir.

   Você pode arrastar e soltar os campos da coluna à esquerda para a da direita ou clicar no ícone (+) ao lado do campo que deseja adicionar ao widget.

   Se você deseja remover um campo do widget, arraste e solte o campo da coluna da direita para a esquerda ou clique no ícone (X) para removê-lo do widget.

   Você pode também reordenar a exibição dos campos no widget ao arrastar o campo até a posição desejada.

   

6. Clique em Revisar para visualizar como as informações serão exibidas no widget do aplicativo.
7. Clique em Publicar para salvar e ativar seu widget personalizado para os seus agentes.

   As alterações são atualizadas imediatamente no aplicativo. Se você não vir algumas informações sobre vendas de um cliente, um lead ou uma empresa em específico, então esses dados não foram fornecidos para ele no Sell.

   O processo é igual para widgets de lead, pessoa e empresa.