É possível configurar a integração entre Sell e Support para acessar os tickets de suporte no Sell e ver os dados do Sell na interface do Support. Para saber mais sobre os recursos da integração entre Sell e Support, consulte Sobre a integração do Sell e Support para obter uma visão geral da comunicação do cliente com a sua empresa.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Pré-requisitos
Antes de sua integração, é necessário atender aos requisitos a seguir:
- Ter uma conta do Sell que seja uma conta Zendesk (consulte Conexão de sua conta legada do Sell à plataforma Zendesk).
- Suas contas do Sell e do Support precisam estar no mesmo subdomínio Zendesk.
- Ter direitos de administrador do Support para instalar o aplicativo do Sell no Support e conceder permissões de tickets para os usuários do Sell. Todos com direitos de administrador no Support podem definir sua integração entre o Zendesk Sell e o Zendesk Support.
- Ter direitos de administrador do Sell para ativar tickets no Sell, configurar o acesso às informações do Sell no Support e realizar outras configurações.
Configuração da integração do Zendesk Sell e Zendesk Support
Como ativar a integração entre Sell e Support e adicionar usuários a grupos
- No Sell, clique no ícone Configurações (
) e visite Integrações > Integrações. - Selecione a integração do Zendesk Support e clique em Ativar.
- À direita de Visualizar tickets do Support no Sell, clique em Ativar na caixa de diálogo Tickets do Support no Sell, clique em Ativar..
- (Opcional) Clique em Adicionar usuários a grupos. Isso direcionará você para o Support, onde você pode permitir que os usuários acessem tickets (consulte Noções básicas sobre permissões do ticket para usuários do Sell).
- (Opcional) Para arrastar o widget Tickets no Support até uma posição mais proeminente em seus cartões de lead, contato e oportunidade, visite Disposições e clique em Alterar localização.
Como instalar o aplicativo do Sell no Support
- Visite Visualizar informações do Sell no Support e clique em Saiba mais ou vá diretamente para o Marketplace da Zendesk para instalar o aplicativo do Zendesk Sell para o Support:
- Clique em Instalar e confirme ou preencha seu subdomínio do Support e clique em Instalar.
- Verifique se o aplicativo e os detalhes da instalação estão corretos e clique em Instalar.
- Clique no ícone de Bandeja de produtos da Zendesk (
) na barra lateral e clique no ícone do Sell para retornar para ele. - Para permitir que os agentes do Support vejam dados de leads, contatos e oportunidades e para garantir que a equipe de vendas veja os leads criados no Support, continue a configurar o aplicativo.
Parabéns, você concluiu a configuração da integração entre o aplicativo do Zendesk Sell e o Zendesk Support.
Configurações adicionais
- Em Acesso a informações do Sell no Support, você pode especificar quem podem acessar leads, contatos e oportunidades no Support. Escolha entre as opções:
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- Apenas usuários do Sell têm acesso: significa que apenas os agentes do Support com acesso ao Sell verão as informações do Sell no Support. Mais especificamente, eles só podem ver os dados do Sell no Support aos quais eles têm acesso no Sell.
- Todos os agentes têm acesso: significa que todos os agentes do Support (independentemente de terem acesso ao Sell) verão os dados de leads, contatos e oportunidades do Sell no aplicativo do Sell no Support.
Como configurar a criação de leads por agentes
- Em Atribuir status, você pode definir o status do lead atribuído pelo aplicativo do Sell no Support. Você pode fazer alterações aos status padrão na aba Status do lead.
- Em Atribuir origem, se as origens do lead estiverem configuradas em sua conta, você pode selecionar a origem do lead que é configurada quando você cria um lead a partir de um ticket do Support. Você pode também criar uma nova origem do lead digitando o nome dela no campo de entrada do menu suspenso.
- Em Atribuir responsável, você pode selecionar os usuários Sell ou os pools de distribuição, caso disponíveis. Os agentes podem escolher esses itens no aplicativo do Sell enquanto criam os leads.
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Você pode alocar um lead para qualquer responsável em sua organização. Assim como especificar vários responsáveis, distribuições ou uma combinação de ambos. Durante a criação do lead, o agente deve selecionar para quem o lead deve ser atribuído.
Observação: se você possui várias equipes de vendas, deve certificar-se de que os leads estão atribuídos para as pessoas corretas para que os representantes possam começar a trabalhar imediatamente. Também é de seu interesse evitar triagens demoradas. Para isto, crie várias distribuições de leads com nomes de fácil compreensão por seus agentes do Support e atribua pessoas para estas distribuições e especifique-as como possíveis responsáveis por leads nas configurações da integração. -
Se você deseja que os agentes controlem toda a atribuição dos leads no aplicativo do Support, marque a caixa de seleção Permitir que agentes atribuam qualquer responsável. Isto significa que, no aplicativo, o agente terá uma lista de todos os usuários do Sell e distribuições disponíveis para qual eles podem atribuir os leads.
- Se deseja deixar o campo Responsável vazio, então a responsabilidade do lead dependerá da configuração de acesso dos agentes do Support aos dados do Sell até que a caixa de seleção Permitir que agentes atribuam qualquer responsável seja marcada, por exemplo:
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Se você selecionou Apenas usuários do Sell têm acesso, o lead será atribuído ao usuário que criou o lead.
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Se você selecionou Todos os agentes têm acesso, o lead será atribuído ao gerente superior, cujo nome é exibido nas configurações.
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Observação: se apenas um responsável (seja um usuário Sell ou uma distribuição) for selecionado no campo Atribuir responsável, um menu suspenso não será exibido. Em vez disso, os leads serão automaticamente atribuídos ao responsável selecionado nas configurações do Sell.Como configurar os dados que o aplicativo do Sell exibe no Support
- Clique em Configuração do campo na parte inferior da página (consulte Personalização de campos de dados exibidos pelo Zendesk Sell para o aplicativo do Support).
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