Se você instalou o aplicativo do Zendesk Sell no Support, pode visualizar as informações de contato de leads e contatos do Zendesk Sell em tickets e páginas do usuário final no Support (consulte Sobre a integração do Sell e Support para obter uma visão geral da comunicação do cliente com a sua empresa).
O aplicativo Sell no Zendesk Support aumenta a visibilidade entre os dois sistemas e ajuda os agentes de suporte a entender melhor o solicitante.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
- Visualização de informações do cliente
- Notificação a Vendas sobre os leads e contatos atuais do Sell
- Criação de um lead no Sell a partir do Zendesk Support
- Resolução de problemas comuns que ocorrem durante a configuração do aplicativo do Sell no Support
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Visualização de informações do cliente
O aplicativo Sell no Zendesk Support permite que seus agentes de suporte vejam informações específicas do Sell relacionadas ao solicitante do ticket do Support. Assim, seus agentes recebem contexto útil antes de fornecer atendimento ao cliente. O aplicativo usa o endereço de e-mail ou o número de telefone do solicitante para coletar informações relevantes do Sell, incluindo:
- Informações sobre o último ponto de contato
- Links para o site ou as páginas do X (anteriormente Twitter), Facebook ou LinkedIn do solicitante
- Responsável do Sell
- Tipo de registro no Sell (ex.: Lead ou Contato ou ambos para contato de pessoa e empresa)
- Status do registro (se aplicável)
- Oportunidades relacionadas (se aplicável)
- Números de telefone (comercial e celular)
- Endereço
- Descrição do lead ou contato do Sell
- Valores dos campos personalizados
Notificação a Vendas sobre os leads e contatos atuais do Sell
Clique em Enviar observação para vendas no aplicativo do Zendesk Sell para notificar a equipe de vendas sobre leads ou contatos existentes que estão entrando em contato com o suporte. Isso adicionará uma observação ao lead ou ao contato no Sell. A observação então é enviada para o Sell e o responsável pelo lead ou contato receberá uma notificação.
Criação de um lead no Sell a partir do Zendesk Support
Se você deseja conectar um solicitante de um ticket recebido a um membro de sua equipe de vendas, pode criar um lead no Sell.
- No aplicativo do Zendesk Sell no Zendesk Support, clique em Criar lead.
Essa opção fica disponível apenas quando não há leads ou contatos no Sell.
- (Opcional) Adicione uma observação e clique em Criar.
O lead com o nome do solicitante é criado no Sell. O endereço de e-mail, o número de telefone, o X (anteriormente Twitter), o Facebook e o nome da organização do solicitante são adicionados às informações de contato do lead no Sell.
O status, o responsável e a origem do lead são definidos conforme a configuração na integração do Zendesk Sell e o Support. Dependendo da combinação de configurações, durante o processo de criação de leads, pode ser solicitado que o agente selecione uma distribuição ou especifique um representante de vendas ao qual o lead será atribuído.
A observação é suplementada com o nome do agente que criou o lead e um link para o ticket que será exibido no feed de atividade do novo lead no Sell. O ticket de suporte também é atualizado com um comentário de que o lead foi transferido para o Sell.
Resolução de problemas comuns que ocorrem durante a configuração do aplicativo do Sell no Support
Se um agente não pode ver os dados do lead ou contato no aplicativo do Sell, ou não pode criar leads, isso significa que o administrador do Sell não configurou o aplicativo para permitir essas ações. Para permitir que os agentes vejam as informações no aplicativo do Sell, um administrador do Zendesk Sell precisa conceder acesso a eles (consulte Configuração da integração do Zendesk Sell e Zendesk Support).
